兴业证券股份有限公司
                关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
               非公开发行限售股解禁的专项核查意见
     兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为洛阳栾
川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”、“公司”）2016 年度非公开发
行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构（主承销商），根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
及规范性文件的要求，对洛阳钼业本次限售股解禁上市流通事项进行了核查，现
将核查情况和核查意见发表如下：
       一、本次限售股上市类型和股本变动情况
     （一）本次限售股上市类型
     本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
     （二）非公开发行限售股核准发行情况
     2017 年 6 月 23 日，本次发行获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]918
号核准批复。
     （三）非公开发行限售股股份登记情况
     2017 年 7 月 ， 公 司 以 非 公 开 发 行 方 式 向 8 名 特 定 对 象 发 行 了 合 计
4,712,041,884 股人民币普通股（A 股），并于 2017 年 7 月 24 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。
     （四）非公开发行限售股锁定期安排
     本次发行中，各发行对象认购股票数量合计 4,712,041,884 股，自本次发行结
束之日起 12 个月内不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为 2018 年 7 月
24 日。各发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：
                                               认购数量       限售期
序号                发行对象                                             限售期截止日
                                               （股）         （月）
         中国国有企业结构调整基金股份有
 1                                             739,706,806      12     2018 年 7 月 24 日
                     限公司
 2         民生加银基金管理有限公司            471,727,748      12     2018 年 7 月 24 日
 3         建信基金管理有限责任公司            777,486,910      12     2018 年 7 月 24 日
 4         北信瑞丰基金管理有限公司           1,025,916,235     12     2018 年 7 月 24 日


                                          1
 5        泰达宏利基金管理有限公司            477,748,691      12     2018 年 7 月 24 日
 6        红土创新基金管理有限公司            518,835,066      12     2018 年 7 月 24 日
 7          博时基金管理有限公司              526,329,109      12     2018 年 7 月 24 日
 8          信诚基金管理有限公司              174,291,319      12     2018 年 7 月 24 日
                 合计                        4,712,041,884     -              -

     （五）股本变动情况
     本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份 4,712,041,884 股，总股本
增加至 21,599,240,583 股。截至本核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。
     二、本次限售股上市流通的有关承诺
     本次发行的投资者认购的股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。
本次申请解除股份限售的股东未作出其他关于所持股份的流通限制及锁定的承
诺。截至本核查意见出具日，本次非公开发行股票的认购对象严格履行了以上承
诺。
     三、本次限售股上市流通情况
     本次限售股上市流通数量为 4,712,041,884 股人民币普通股（A 股），占公司
总股本的 21.82%；
     本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 24 日；
     本次非公开发行限售股份可上市流通情况如下：

                                   持有限售股        本次上市流通     持有限售股占公司
序号       限售股持有人名称
                                   数量（股）        股数量（股）     总股本比例（%）
       中国国有企业结构调整基金
 1                                   739,706,806       739,706,806                  3.42
             股份有限公司
 2     民生加银基金管理有限公司      471,727,748       471,727,748                  2.18
 3     建信基金管理有限责任公司      777,486,910       777,486,910                  3.60
 4     北信瑞丰基金管理有限公司    1,025,916,235      1,025,916,235                 4.75
 5     泰达宏利基金管理有限公司      477,748,691       477,748,691                  2.21
 6     红土创新基金管理有限公司      518,835,066       518,835,066                  2.40
 7       博时基金管理有限公司        526,329,109       526,329,109                  2.44
 8       信诚基金管理有限公司        174,291,319       174,291,319                  0.81
             合计                  4,712,041,884      4,712,041,884                21.82

     四、本次限售解禁后股份变动情况表
                                                                             单位：股
                                         2
             股份性质              本次上市前          变动数        本次上市后

有限售条 1、国有法人持有股份           739,706,806    -739,706,806                -
件的流通 2、其他                      3,972,335,078 -3,972,335,078                -
  股份 有限售条件的流通股份合计       4,712,041,884 -4,712,041,884                -

无限售条 1、A 股                  12,953,730,699 4,712,041,884 17,665,772,583
件的流通 2、H 股                      3,933,468,000              -   3,933,468,000
  股份 无限售条件的流通股份合计   16,887,198,699 4,712,041,884 21,599,240,583
             股份总额             21,599,240,583                 - 21,599,240,583

   五、保荐机构核查意见
   经核查，本保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解
除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律及限售承诺；截至本核查意见出具
日，洛阳钼业关于本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。本
保荐机构对洛阳钼业本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。


   （以下无正文）




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