华泰联合证券有限责任公司

 关于苏州华兴源创科技股份有限公司使用募集资金置换预
                    先投入自筹资金的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为苏州华兴源创
科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”或“公司”）首次公开发行并在科创板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关规定，对华兴源创使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

    一、本次募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 14 日出具的《关于同意苏州华兴
源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1054 号）
核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，每股发行价
格 24.26 元，新股发行募集资金总额为 97,282.60 万元，扣除发行费用 9,193.30 万
元（不含增值税）后，募集资金净额为 88,089.30 万元。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会
验字[2019]6471 号《验资报告》。

    根据《苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                   单位：万元
                                                              拟用募集资金投
 序号            募集资金投资项目           项目投资总额
                                                                  入金额
   1         平板显示生产基地建设项目             39,858.91         39,858.91
   2           半导体事业部建设项目               26,032.79         26,032.79
   3               补充流动资金                   35,000.00         35,000.00
                  合计                           100,891.70        100,891.70
      募集资金到位前，公司可根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位
后予以置换。本次募集资金的实际投入时间将按募集资金到位时间和项目进展情
况作相应调整。

      二、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况

      公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股
东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建
设。截至 2019 年 7 月 9 日，华兴源创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为人民币 751.12 万元，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《关于苏州华兴源创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》（会专字[2019]6893 号），具体情况如下表所示：

                                                                       单位：万元
 序                                                               自筹资金预先投
            项目名称        项目投资总额      募集资金投入金额
 号                                                                   入金额
         平板显示生产基地
  1                               39,858.91           39,858.91             488.37
             建设项目
         半导体事业部建设
  2                               26,032.79           26,032.79             262.75
               项目
  3        补充流动资金           35,000.00           22,197.60                  -
           合计                  100,891.70           88,089.30             751.12
注：募集资金补充流动资金金额系由实际募集资金净额与投资总额之间的资金缺口调整而来

      三、已支付发行费用的自筹资金情况

      公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 9,193.30 万元，其中承销保荐费
用人民币 7,216.98 万元已自募集资金中扣除，其他尚未划转的发行费用人民币
1,976.32 万元。在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为
265.19 万元，本次拟一并置换，具体情况如下：

                                                                       单位：万元
            类别                    已预先支付金额                   备注
         发行手续费                                   143.02      自筹资金支付
           律师费                                      75.00      自筹资金支付
        审计及验资费                                   47.17      自筹资金支付
            合计                                      265.19

      上述先期使用自筹资金情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于苏州华兴源创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告》（会专字[2019]6893 号）。

    四、募集资金置换履行的决策程序

    公司于 2019 年 8 月 3 日召开的第一届董事会第九次会议和第一届监事会第
五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 751.12 万元募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金、使用 265.19 万元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金。公司独
立董事于 2019 年 8 月 3 日发表了明确同意的意见。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，华泰联合证券认为：

    1、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项经公司董事会、监
事会审议通过，公司独立董事发表独立意见，并且已由容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

    2、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项
目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    因此，保荐机构对公司本次使用 751.12 万元募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金、使用 265.19 万元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金事
项无异议。

    （本页以下无正文）