中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司(以下合称“保荐机构”)作为烟台睿创微纳技术股 份有限公司(以下简称“公司”、“睿创微纳”或“发行人”)首次公开发行股票并 上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上 市公司持续监管办法(试行)》等法律法规,对公司首次公开发行网下配售限 售股申请上市流通事项进行了核查,核查情况如下: 一、本次限售股上市类型 睿创微纳于2019年6月14日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》(证监许可[2019]1055号)核准,首次向社会公开发行人民币普通 股6,000.00 万股,并于2019年7月22日在上交所科创板成功挂牌上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的网下摇号中签股票,限售期为6 个月。 本次 上市的 限 售股股 东数 量为 121 名,本 次解 除限售 的 股份数 量为 3,031,493股,占公司总股本比例为0.6812%,将于2020年1月22日上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本及限售股股东变化情况 公司首次公开发行后,总股本为445,000,000股,其中有限售条件流通股(A 股)为393,431,493股,无限售条件流通股(A股)为51,568,507股。前述限售股 形成后至今,公司股本数量与结构未发生变化。 三、本次限售股上市流通情况 1、本次解除限售股的上市流通日期为2020年1月22日。 2、本次解除限售股并申请上市流通股份数量为3,031,493股,占公司总股本 的0.6812%。 3、本次申请解除股份限售的股东共计121名。 1 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下: 持有限售 剩余限 持有限售 本次上市 股占公司 售股数 序号 股东名称 股数量 流通数量 总股本比 量 (股) (股) 例 (股) 中华联合财产保险股份有限公司- 1 25,672 0.0058% 25,672 0 传统保险产品 中国银行股份有限公司-泰达宏利 2 25,672 0.0058% 25,672 0 沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国银行股份有限公司-嘉实优化 3 25,672 0.0058% 25,672 0 红利混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞 4 25,672 0.0058% 25,672 0 积极成长混合型证券投资基金 中国银行-嘉实服务增值行业证券 5 25,672 0.0058% 25,672 0 投资基金 中国银行-海富通收益增长证券投 6 25,672 0.0058% 25,672 0 资基金 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合 7 25,672 0.0058% 25,672 0 型证券投资基金 中国银行股份有限公司-富兰克林 8 25,672 0.0058% 25,672 0 国海潜力组合混合型证券投资基金 中国石油化工集团公司企业年金计 9 25,672 0.0058% 25,672 0 划-中国工商银行股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计 10 25,672 0.0058% 25,672 0 划-中国工商银行股份有限公司 中国农业银行-泰达宏利首选企业 11 25,672 0.0058% 25,672 0 股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-长盛 12 25,672 0.0058% 25,672 0 同德主题增长混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司-浙商 13 25,672 0.0058% 25,672 0 聚潮新思维混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-浦银 14 安盛精致生活灵活配置混合型证券 25,672 0.0058% 25,672 0 投资基金 中国建设银行股份有限公司-鹏华 15 盛世创新混合型证券投资基金 25,672 0.0058% 25,672 0 (LOF) 中国建设银行股份有限公司-交银 16 施罗德稳健配置混合型证券投资基 25,672 0.0058% 25,672 0 金 2 中国建设银行股份有限公司-交银 17 施罗德消费新驱动股票型证券投资 25,672 0.0058% 25,672 0 基金 中国建设银行股份有限公司-汇添 18 25,672 0.0058% 25,672 0 富消费行业混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-华商 19 25,672 0.0058% 25,672 0 价值精选混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-华宝 20 25,672 0.0058% 25,672 0 中证 100 指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-博时 21 25,672 0.0058% 25,672 0 行业轮动混合型证券投资基金 中国建设银行-上投摩根阿尔法股 22 25,672 0.0058% 25,672 0 票型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司-大成 23 25,672 0.0058% 25,672 0 策略回报混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-中海 24 25,672 0.0058% 25,672 0 上证 50 指数增强型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-招商 25 22,738 0.0051% 22,738 0 中小盘精选混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-新华 26 25,672 0.0058% 25,672 0 趋势领航混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-申万 27 菱信沪深 300 指数增强型证券投资 25,672 0.0058% 25,672 0 基金 中国工商银行股份有限公司-诺安 28 25,672 0.0058% 25,672 0 成长股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-华泰 29 柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证 25,672 0.0058% 25,672 0 券投资基金 中国工商银行股份有限公司-华安 30 25,672 0.0058% 25,672 0 逆向策略混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-广发 31 25,672 0.0058% 25,672 0 聚瑞混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-东吴 32 安享量化灵活配置混合型证券投资 25,672 0.0058% 25,672 0 基金 中国工商银行-中银持续增长混合 33 25,672 0.0058% 25,672 0 型证券投资基金 中国工商银行-南方绩优成长股票 34 25,672 0.0058% 25,672 0 型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-景顺 35 25,672 0.0058% 25,672 0 长城精选蓝筹混合型证券投资基金 3 中国工商银行-国投瑞银核心企业 36 25,672 0.0058% 25,672 0 混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司-中银稳健 37 25,672 0.0058% 25,672 0 策略灵活配置混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司-兴全合润 38 25,672 0.0058% 25,672 0 分级混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司-建信双利 39 18,337 0.0041% 18,337 0 策略主题分级股票型证券投资基金 兴业银行股份有限公司-万家和谐 40 25,672 0.0058% 25,672 0 增长混合型证券投资基金 中国铁路武汉局集团有限公司企业 41 年金计划-中国工商银行股份有限 25,672 0.0058% 25,672 0 公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连 42 25,672 0.0058% 25,672 0 -平衡配置 泰康人寿保险有限责任公司-传统 43 25,672 0.0058% 25,672 0 -普通保险产品-019L-CT001 沪 上海银行-中证财通中国可持续发 44 展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投 25,672 0.0058% 25,672 0 资基金 45 全国社保基金一一二组合 25,672 0.0058% 25,672 0 46 全国社保基金一零二组合 25,672 0.0058% 25,672 0 47 全国社保基金五零三组合 25,672 0.0058% 25,672 0 交通银行股份有限公司-华安策略 48 25,672 0.0058% 25,672 0 优选混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司-富国天益 49 25,672 0.0058% 25,672 0 价值混合型证券投资基金 华夏银行股份有限公司-华商大盘 50 量化精选灵活配置混合型证券投资 25,672 0.0058% 25,672 0 基金 国华人寿保险股份有限公司-自有 51 25,672 0.0058% 25,672 0 资金 广发银行股份有限公司-长安产业 52 精选灵活配置混合型发起式证券投 19,804 0.0045% 19,804 0 资基金 53 博时价值增长证券投资基金 25,672 0.0058% 25,672 0 中国农业银行股份有限公司-宝盈 54 鸿利收益灵活配置混合型证券投资 25,672 0.0058% 25,672 0 基金 百年人寿保险股份有限公司-万能 55 25,672 0.0058% 25,672 0 保险产品 招商银行股份有限公司-国泰新经 56 25,672 0.0058% 25,672 0 济灵活配置混合型证券投资基金 4 易方达稳健配置二号混合型养老金 57 25,672 0.0058% 25,672 0 产品-中国工商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司-鹏华 58 25,672 0.0058% 25,672 0 中证国防指数分级证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-富国 59 中证国有企业改革指数分级证券投 25,672 0.0058% 25,672 0 资基金 中国建设银行股份有限公司-前海 60 开源大安全核心精选灵活配置混合 25,672 0.0058% 25,672 0 型证券投资基金 中国银行股份有限公司-南方产业 61 25,672 0.0058% 25,672 0 活力股票型证券投资基金 中信银行股份有限公司-中银新动 62 25,672 0.0058% 25,672 0 力股票型证券投资基金 交通银行股份有限公司-光大保德 63 信国企改革主题股票型证券投资基 25,672 0.0058% 25,672 0 金 中国银河证券股份有限公司-国投 64 瑞银新丝路灵活配置混合型证券投 25,672 0.0058% 25,672 0 资基金(LOF) 广发证券股份有限公司-东方睿鑫 65 热点挖掘灵活配置混合型证券投资 20,904 0.0047% 20,904 0 基金 中国银行股份有限公司-长城环保 66 25,672 0.0058% 25,672 0 主题灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司- 67 东方红稳健精选混合型证券投资基 25,672 0.0058% 25,672 0 金 中国银行股份有限公司-嘉实先进 68 25,672 0.0058% 25,672 0 制造股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-融通 69 新区域新经济灵活配置混合型证券 25,672 0.0058% 25,672 0 投资基金 中国建设银行股份有限公司-银河 70 转型增长主题灵活配置混合型证券 25,672 0.0058% 25,672 0 投资基金 交通银行股份有限公司-华安新回 71 25,672 0.0058% 25,672 0 报灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司-博时丝路 72 25,672 0.0058% 25,672 0 主题股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司-招商中证 73 25,672 0.0058% 25,672 0 白酒指数分级证券投资基金 5 中国工商银行股份有限公司-富国 74 25,672 0.0058% 25,672 0 中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 中国银行股份有限公司-长盛中证 75 25,672 0.0058% 25,672 0 金融地产指数分级证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-广发 76 沪深 300 交易型开放式指数证券投 25,672 0.0058% 25,672 0 资基金 上海浦东发展银行股份有限公司- 77 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型 25,672 0.0058% 25,672 0 发起式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-汇添 78 25,672 0.0058% 25,672 0 富民营新动力股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司-诺安先进 79 3,667 0.0008% 3,667 0 制造股票型证券投资基金 广发证券股份有限公司-天弘上证 80 25,672 0.0058% 25,672 0 50 指数型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-安信 81 新常态沪港深精选股票型证券投资 25,672 0.0058% 25,672 0 基金 交通银行股份有限公司-兴业国企 82 25,672 0.0058% 25,672 0 改革灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-泓德 83 25,672 0.0058% 25,672 0 泓业灵活配置混合型证券投资基金 国泰君安证券股份有限公司-长信 84 16,136 0.0036% 16,136 0 价值优选混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-中欧 85 25,672 0.0058% 25,672 0 养老产业混合型证券投资基金 南京银行股份有限公司-鹏华兴利 86 25,672 0.0058% 25,672 0 混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-国泰 87 中证全指证券公司交易型开放式指 25,672 0.0058% 25,672 0 数证券投资基金 平安股票优选 3 号股票型养老金产 88 25,672 0.0058% 25,672 0 品-招商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司-华宝 89 沪深 300 指数增强型发起式证券投 25,672 0.0058% 25,672 0 资基金 华泰优选二号股票型养老金产品- 90 19,437 0.0044% 19,437 0 中国工商银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司- 91 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投 25,672 0.0058% 25,672 0 资基金 6 92 基本养老保险基金九零三组合 25,672 0.0058% 25,672 0 招商银行股份有限公司-东方红智 93 逸沪港深定期开放混合型发起式证 25,672 0.0058% 25,672 0 券投资基金 中国工商银行股份有限公司-九泰 94 鸿祥服务升级灵活配置混合型证券 25,672 0.0058% 25,672 0 投资基金 中国银行股份有限公司-国泰智能 95 25,672 0.0058% 25,672 0 装备股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-交银 96 施罗德股息优化混合型证券投资基 16,870 0.0038% 16,870 0 金 交通银行股份有限公司-北信瑞丰 97 25,672 0.0058% 25,672 0 兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-银河 98 25,672 0.0058% 25,672 0 量化价值混合型证券投资基金 泰康资产红利成长股票型养老金产 99 25,672 0.0058% 25,672 0 品-中国工商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司-华安 100 25,672 0.0058% 25,672 0 幸福生活混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-大成 101 盛世精选灵活配置混合型证券投资 25,672 0.0058% 25,672 0 基金 中国光大银行股份有限公司-建信 102 鑫利回报灵活配置混合型证券投资 24,205 0.0054% 24,205 0 基金 兴业银行股份有限公司-广发睿毅 103 23,471 0.0053% 23,471 0 领先混合型证券投资基金 104 基本养老保险基金一零零五组合 25,672 0.0058% 25,672 0 中国农业银行股份有限公司-申万 105 25,672 0.0058% 25,672 0 菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司-国金 106 量化多策略灵活配置混合型证券投 25,672 0.0058% 25,672 0 资基金 中国工商银行股份有限公司-富国 107 成长优选三年定期开放灵活配置混 25,672 0.0058% 25,672 0 合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-万家 108 潜力价值灵活配置混合型证券投资 25,672 0.0058% 25,672 0 基金 中国工商银行股份有限公司-汇添 109 富中证新能源汽车产业指数型发起 25,672 0.0058% 25,672 0 式证券投资基金(LOF) 110 基本养老保险基金一二零三组合 25,672 0.0058% 25,672 0 7 111 基本养老保险基金一二零四组合 25,672 0.0058% 25,672 0 招商基金管理有限公司-社保基金 112 25,672 0.0058% 25,672 0 一五零三组合 中国建设银行股份有限公司-南方 113 瑞合三年定期开放混合型发起式证 25,672 0.0058% 25,672 0 券投资基金(LOF) 宁波银行股份有限公司-中泰星元 114 价值优选灵活配置混合型证券投资 25,672 0.0058% 25,672 0 基金 招商银行股份有限公司-国泰价值 115 25,672 0.0058% 25,672 0 优选灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司-华泰保兴 116 吉年利定期开放混合型发起式证券 22,004 0.0049% 22,004 0 投资基金 国泰君安证券股份有限公司-湘财 117 25,672 0.0058% 25,672 0 长顺混合型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-圆信 118 25,672 0.0058% 25,672 0 永丰高端制造混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司-国联 119 25,672 0.0058% 25,672 0 安智能制造混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-景顺 120 长城集英成长两年定期开放混合型 25,672 0.0058% 25,672 0 证券投资基金 招商银行股份有限公司-富国科创 121 主题 3 年封闭运作灵活配置混合型 25,672 0.0058% 25,672 0 证券投资基金 3,031,493 0.6812% 3,031,493 0 合计 四、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告》中的《网下投资者承诺函》要求,参与本次发行初 步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、 保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下 配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次 公开发行并上市之日起6个月。 8 保荐机构认为本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺,不存在相关承 诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形,上述股东均严格履行了其在首次 公开发行股票中做出的股份锁定承诺。 五、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具之日,睿创微纳限售股份持 有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中的限售规定。 本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求; 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部 门规章、有关规则和股东承诺;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首 次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。 截至本核查意见出具之日,睿创微纳与本次限售股份相关的信息披露真实、 准确、完整。保荐机构同意睿创微纳本次限售股份上市流通。 (以下无正文) 9 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公 司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页) 保荐代表人: 赵 亮 刘芮辰 中信证券股份有限公司 年【】月【】日