国泰君安证券股份有限公司、华菁证券有限公司
           关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司
  使用募集资金置换预先投入的自筹资金之专项核查意见



    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联合保荐机构”）
与华菁证券有限公司（以下简称“华菁证券”或“联合保荐机构”）作为上海微
创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关规定，对心脉医疗本次拟使用募集资金置换已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意上海微
创 心 脉医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2019]1179 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股，每股面值
为 1.00 元，每股发行价格为 46.23 元，募集资金总额为 83,214.00 万元，扣除
发行费用后募集资金净额为 72,965.89 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 7 月 18 日出具了毕马
威华振验字第 1900387 号《验资报告》。

    募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内。心脉医疗与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监
管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上


                                   1
市招股说明书》，本次募集资金投资项目具体情况如下：
                                                                                           单位：万元

 序号                          项目名称                           项目总投资       计划利用募集资金额

     1      主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目                     15,128.45            15,128.45

     2      主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目                   35,497.87            35,497.87

     3      营销网络及信息化建设项目                                    4,483.59             4,483.59

     4      补充流动资金                                               10,000.00            10,000.00

                            合计                                       65,109.91            65,109.91


         在本次发行募集资金到位前，公司根据上述项目的实际进度，以自筹资金先
行支付部分项目投资款，本次发行募集资金到位后可以使用募集资金置换预先投
入的自筹资金。

         三、以自筹资金预先投入募集项目的情况

         在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利实施，
公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先进行了投入。根据《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海微创心脉医疗科技股
份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司本次发行的资金募集和使
用情况，公司拟使用募集资金置换截至 2019 年 9 月 30 日止，预先投入募集资
金投资项目的自筹资金合计 2,321.34 万元，具体情况如下：

                                                                                           单位：万元
序                                                                  承诺募集资金投    自筹资金预先投
                        项目名称               项目总投资
号                                                                       资额             入金额

         主动脉及外周血管介入医疗器械产业
1                                                    15,128.45            15,128.45            337.09
         化项目

         主动脉及外周血管介入医疗器械研究
2                                                    35,497.87            35,497.87          1,455.00
         开发项目

3        营销网络及信息化建设项目                      4,483.59            4,483.59            529.25

4        补充流动资金                                10,000.00            10,000.00                 -

                    合计                             65,109.91            65,109.91          2,321.34


         上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振专字第 1900996 号《上
海微创心脉医疗科技股份有限公司截至 2019 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投
                                                2
入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行了专项审核。

    四、履行的审议程序

    2019 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司独
立董事发表了明确的同意意见。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，联合保荐机构国泰君安和华菁证券认为：本次募集资金置换的时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月，公司本次使用募集资金置换已预先投入的自
筹资金事项已经公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议审议
通过，独立董事已发表明确的同意意见，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律法规的规定。公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资
金投向、损害公司股东利益的情形。

    综上所述，联合保荐机构对心脉医疗本次使用募集资金置换已预先投入募集
资金投资项目的自筹资金事项无异议。

    （以下无正文）




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