乐鑫科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告2019-07-03
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”、“发行人”
或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关
于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕
2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管
理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令
〔第 153 号〕）（以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简称“上
交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》 上证发〔2019〕
21 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与
承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）（以下简称“《业务指引》”）、中
国证券业协会（以下简称“中证协”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业
务规范》（中证协发〔2019〕148 号）（以下简称“《承销业务规范》”）、《首
次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）以及《科创
板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）（以下
简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所有关股票发
行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台
（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网
下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海
市场首次公开发行股票网下发行实施细则》以下简称（“《网下实施细则》”）
等相关规定。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资
1
者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下
向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）
负责组织 实 施 。 初 步 询价 及 网 下 发 行 通 过 上交所申购平 台
（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称
“交易系统”）实施。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与
核心员工专项资产管理计划组成，战略配售相关情况详见“二、战略配售”。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价时间：本次发行的初步询价时间为2019年7月5日（T-3日）的
9:30-15:00。
4、网下发行对象：符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要
求的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构
投资者以及私募基金管理人等专业机构投资者。
5、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时
申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数
量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报
价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同
一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。网下投资者为拟参与报
价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。多次提交的，以最后一次
提交的全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，
最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。
6、高价剔除：发行人和保荐机构（主承销商）招商证券根据初步询价结果，
对剔除无效报价后所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价
2
格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申
购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所申购
平台自动生成的配售对象顺序从前到后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔
除部分不低于所有网下投资者有效拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格
部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔
除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
7、延迟发行安排：初步询价结束后，如果发行人和保荐机构（主承销商）
确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权
平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值
的，超出比例不高于10%的，发行人和保荐机构（主承销商）在申购前至少5个
工作日发布投资风险特别公告；超出比例超过10%且不高于20%的，发行人和保
荐机构（主承销商）在申购前至少10个工作日发布2次以上投资风险特别公告；
超出比例超过20%的，发行人和保荐机构（主承销商）在申购前至少15个工作日
发布3次以上投资风险特别公告。
8、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配
售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行
人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销
义务取得股票的除外。本次发行向战略投资者及网下投资者收取的新股配售经纪
佣金费率为0.5%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。
9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理
计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者需求而设立的公募
产品）（以下简称“公募产品”）、基本养老保险基金（以下简称养老金）、
社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、
符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险
资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向
上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发
3
行并上市之日起 6 个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇
号抽签的方式确定。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安
排。其他获配账户的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上
交所上市之日起即可流通。
战略配售股份限售安排详见“二、战略配售”。
10、市值要求：参与网下初步询价的网下投资者以初步询价开始前两个交易
日2019年7月3日（T-5日）为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创主题封
闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持
有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上
外，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前
20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均
市值应为6,000万元（含）以上。市值计算规则按照《网下实施细则》执行。
参与网上发行的投资者持有1万元以上（含1万元）市值的上海市场非限售A
股股份和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。投资者持
有市值按其2019年7月8日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
11、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在2019年7月10日（T日）进
行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行
申购日与网上申购日同为2019年7月10日（T日），其中，网下申购时间为
9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
12、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《乐鑫信息科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及
网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），
按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2019年7月12日（T+2日）16:00前及
时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多
只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔
总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
4
告》确保其资金账户在2019年7月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
14、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购
的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止
本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请
见“十、中止发行情况”。
15、有效报价网下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的网下投资者未
及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）
将违约情况报中证协备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
16、本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及
网上网下申购结束后，根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启
动回拨机制，对战略配售、网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安
排请参见“六、本次发行回拨机制”。
17、本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创
板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资
者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及《乐鑫信
息科技（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股意向书》（以下简
称 “《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内
容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与
网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部
门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投
资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为
及相应后果由投资者自行承担。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解
5
释权。
重要提示
1、乐鑫科技首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下
简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1171 号）。发行
人股票简称为“乐鑫科技”，扩位简称为“乐鑫科技”，股票代码为 688018，
该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为
787018。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所
处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码为“C39”）。
2、本次公开发行股票数量为2,000万股，占发行后总股本的25.00%，本次公
开发行后公司总股本不超过8,000万股。初战略配售预计发行数量为300万股，占
本次发行总数量的15.00%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据回拨
机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,190万股，占扣除初始战略配售数
量后发行数量的70.00%，占发行总数量的59.50%；网上初始发行数量为510万股，
占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%，占发行总数量的25.50%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，
即本次发行不设老股转让。
4、本次发行初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过申购平台组
织实施，请符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下
申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日
9:30-15:00 。 关 于 申 购 平 台 的 相 关 操 作 办 法 请 查 阅 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《网下实施细则》、《网下
IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所
称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资
6
者应当于2019年7月4日（T-4日）中午12:00前在中证协完成配售对象的注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要
求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价
安排”。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的
投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价
的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在上交所申
购平台中将其报价设定为无效，并在《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露
相关情况。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过招商证券IPO项目网下投资者服
务系统（https://ipo.newone.com.cn）在线提交承诺函及相关核查材料。
《网下投资者承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发
行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、
养老金、社保基金、保险资金和合格境外机构投资者所管理的配售对象账户若
在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行
人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投
资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承
诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在
禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其
参与初步询价及配售。
6、本次发行，发行人将进行管理层网下现场路演推介及网上路演推介。发
行人及保荐机构（主承销商）将于2019年7月9日（T-1日）组织安排本次发行网
上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年7月8日（T-2日）刊登的《乐鑫
信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》
（以下简称“《网上路演公告》”）。
7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下
发行的最低申报数量为36万股，申报数量超过36万股的部分必须是10万股的整数
倍，且不得超过216万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法
7
律责任。
8、发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者的
报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有
效报价投资者的名单等信息。
9、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申
购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
10、发行人和保荐机构（主承销商）在战略投资者完成缴款及网上网下申购
结束后，将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机
制，对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本
公告中的“六、本次发行回拨机制”。
11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。
12、2019 年 7 月 12 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资
金及对应的新股配售经纪佣金。
13、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者
欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2019 年 7 月 3 日（T-5 日）登载于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、乐鑫科技首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）的申请
已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督
管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1171 号）。发行人股票简称为“乐鑫
科技”，扩位简称为“乐鑫科技”，股票代码为 688018，该代码同时用于本次
发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 787018。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配
售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初
步询价直接确定发行价格。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由
8
保荐机构（主承销商）负责组织实施；初步询价及网下发行通过上交所申购平台
实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
3、本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后
综合确定，主要包括以下两类：（1）招商证券投资有限公司（参与跟投的保荐
机构相关子公司）；（2）招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理
计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划）。
4、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不
再进行累计投标询价。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中
证协注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境
外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下投资者
的具体标准请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。本公
告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股不超过 2,000 万股。不进行老股转让。
（三）战略配售、网下、网上发行数量
本次拟公开发行股票 2,000 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，本次公开
发行后公司总股本不超过 8,000 万股。
初始战略配售预计发行数量为 300 万股，占本次发行总数量的 15.00%，最
终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“七、回拨机制”的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,190 万股，占扣除初始战略配售数
量后发行数量的 70.00%，占发行总数量的 59.50%；网上初始发行数量为 510 万
股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%，占发行总数量的 25.50%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最
终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价时间为 2019 年 7 月 5 日（T-3 日）的 9:30-15:00。网下
投资者可使用 CA 证书登录上交所申购平台网页（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）
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进行初步询价。在上述时间内，符合条件的投资者可自主决定是否参与初步询价，
自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所申购
平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为
2019 年 7 月 5 日（T-3 日）上午 9:30 至下午 15:00。
（五）网下投资者资格
保荐机构（主承销商）已根据《实施办法》、《业务指引》、《承销业务规
范》及《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的
标准。具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要
求”。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资
者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担
一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所申购平台中将其设
定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投
资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者在线签署承诺函和提交
关联关系核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其
存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和
发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。网下投资者参与询价即视
为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资
者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所
产生的全部责任。
（六）定价方式
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再
进行累计投标询价。
定价时发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初
步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详
见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。
（七）限售期安排
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本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金
和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计
算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 6 个月。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对
象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行
配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发
行的网下限售期安排。其他获配账户的股票无流通限制及限售期安排，自本次公
开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
战略配售股份限售期详见“二、战略配售”。
（八）本次发行重要时间安排
1、发行时间安排
日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告
2019 年 7 月 3 日
与文件
T-5 日
网下投资者提交核查文件
（周三）
网下路演
2019 年 7 月 4 日 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前）
T-4 日 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前）
（周四） 网下路演
网下路演
2019 年 7 月 5 日
初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00
T-3 日
主承销商开展网下投资者核查
（周五）
战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
确定发行价格
2019 年 7 月 8 日
确定有效报价投资者及其可申购股数
T-2 日
战略投资者确定最终获配数量和比例
（周一）
刊登《网上路演公告》
11
日期 发行安排
2019 年 7 月 9 日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
T-1 日
网上路演
（周二）
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
2019 年 7 月 10 日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T日
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
（周三）
网上申购配号
2019 年 7 月 11 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
T+1 日 网上申购摇号抽签
（周四） 确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2019 年 7 月 12 日
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00
T+2 日
网上中签投资者缴纳认购资金
（周五）
网下配售投资者配号
2019 年 7 月 15 日 网下配售摇号抽签
T+3 日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销
（周一） 金额
2019 年 7 月 16 日
T+4 日 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
（周二）
注：
1、T日为网上网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次
发行日程。
3、初步询价结束后，如果发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超过网下投资者
剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金
的报价中位数和加权平均数的孰低值的，超出比例不高于10%的，发行人和保荐机构（主
承销商）在申购前至少5个工作日发布投资风险特别公告；超出比例超过10%且不高于20%
的，发行人和保荐机构（主承销商）在申购前至少10个工作日发布2次以上投资风险特别公
告；超出比例超过20%的，发行人和保荐机构（主承销商）在申购前至少15个工作日发布3
次以上投资风险特别公告。
4、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申
购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
2、路演推介安排
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发行人和保荐机构（主承销商）将于 2019 年 7 月 3 日（T-5 日）至 2019 年
7 月 5 日（T-3 日）期间，在上海、北京、深圳向符合要求的网下投资者进行网
下推介。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点
2019 年 7 月 3 日（T-5 日） 9:00-18:00 上海
2019 年 7 月 4 日（T-4 日） 9:00-18:00 北京
2019 年 7 月 5 日（T-3 日） 9:00-15:00 深圳
注：推介安排后续如有调整，以保荐机构（主承销商）的通知为准
网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、投资者及见证律师以
外的人员不得进入路演现场，推介活动全程录音，投资者需凭有效身份证件和真
实名片入场。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。
发行人和保荐机构主承销商拟于 2019 年 7 月 9 日（T-1 日）安排网上路演回
答投资者问题，回答内容严格界定在招股意向书及其他已公开信息范围内。
二、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
1、本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后
综合确定，主要包括以下两类：
（1）招商证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
（2）招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的
高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）。
2、发行人已与保荐机构相关子公司跟投主体招商证券投资有限公司，以及
招商证券资产管理有限公司（代表“招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合
资产管理计划”）签署配售协议。
3、参与本次战略配售的投资者按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的
发行人股票。
（二）保荐机构相关子公司跟投
1、跟投主体
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本次发行的保荐机构招商证券按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定
参与本次发行的战略配售，跟投主体为招商证券投资有限公司。
2、跟投数量
招商证券投资有限公司将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票
数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确
定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
具体跟投金额将在 2019 年 7 月 8 日（T-2 日）发行价格确定后明确。
因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，招商
证券将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。
（三）招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
1、投资主体
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为“招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”。
2、参与规模及具体情况
招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与战略配售不
超过本次发行数量的 10%。具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划设立时间为 2019
年 5 月 29 日，募集资金规模为 5,343 万元，管理人为招商证券资产管理公司，
实际支配主体为招商证券资产管理公司，非发行人高级管理人员。
参与人姓名、职务与比例情况如下：
序号 姓名 职务 认购金额 参与比例
（万元）
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序号 姓名 职务 认购金额 参与比例
（万元）
1 王珏 董事会秘书 900 16.84%
2 王强 研发部模拟系统开发总监 530 9.92%
3 姜江建 研发部软件组通讯固件开发总监 471 8.82%
4 符运生 研发部数字系统开发总监 409 7.65%
5 吴柏均 高级运营经理 400 7.49%
6 巫建刚 研发部产品应用开发副总监 377 7.06%
7 蔡敏婕 人力资源总监 298 5.58%
8 王栋 研发部硬件应用总监 306 5.73%
9 艾金鹏 研发部 ASIC (专用集成电路)经理 254 4.75%
10 顾胜东 研发部 ASIC (专用集成电路)经理 213 3.99%
11 王佳麟 软件应用经理 184 3.44%
12 邵静博 财务总监 180 3.37%
13 易雨皓 高级商务经理 156 2.92%
14 陈玲 射频应用经理 135 2.53%
15 汤上金 设计工程师 130 2.43%
16 田锋 验证工程师 100 1.87%
17 栾春涛 技术支持经理 100 1.87%
18 张博 商务拓展 100 1.87%
19 汪昕 商务拓展 100 1.87%
合计 5,343 100%
（四）限售期
招商证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本
次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配
售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关
于股份减持的有关规定。
（五）核查情况
保荐机构（主承销商）和其聘请的广东华商律师事务所已对战略投资者的选
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取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查，并
要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2019 年 7 月 9
日（T-1 日）进行披露。
（六）相关承诺
参与配售的保荐机构相关子公司招商证券投资有限公司承诺，不利用获配
股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发
行人控制权。
三、网下初步询价安排
（一）网下投资者的参与条件及报价要求
1、本次网下发行对象为经中证协注册的证券公司、基金管理公司、信托公
司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理
人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。
2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、
《实施办法》（上证发〔2019〕21 号）、《业务指引》（上证发〔2019〕46 号）、
《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）、
《网下实施细则》（上证发〔2018〕41 号）、《承销业务规范》（中证协发〔2019〕
148 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142
号）以及《科创板网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）中规定的
网下投资者标准。
3、本次发行初步询价通过上交所申购平台进行，投资者应当办理完成上交
所申购平台 CA 证书后方可参与本次发行。
4、以初步询价开始前两个交易日 2019 年 7 月 3 日（T-5 日）为基准日，除
了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在
该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上外，其他参与本次发行的初步询价
网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。
市值计算规则按照《网下实施细则》执行。
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5、所有网下投资者拟参与本次网下发行，应于 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）
中 午 12:00 前 通 过 招 商 证 券 IPO 项 目 网 下 投 资 者 服 务 系 统
（https://ipo.newone.com.cn）在线完成相关备案申请。
6、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基
金的，私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者，应符合以下
条件：
（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记；
（2）具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）
以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；
（3）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、
行政监管措施或相关自律组织的纪律处分；
（4）具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、
科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；
（5）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基
金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元（含）以上，且近三年管
理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品
规模应为 6000 万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委
托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产
净值。
（6）符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件；
（7）还应当于 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）中午 12:00 前提交在监管机构完
成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。
7、禁止参加本次网下询价投资者的范围
下列机构或人员将不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
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（2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级
管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该
公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母；
（5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保
荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）在中证协公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构；
（8）债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议
等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的
理财产品等证券投资产品；
（9）本次发行的战略投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的
证券投资基金除外，但应符合证监会的有关规定。上述第（9）项中的证券投资
基金管理人管理的未参与战略配售证券投资基除外。
8、配售对象严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或
资金规模。
9、参与本次战略配售的投资者不得参与本次公开发行股票网上发行与网下
发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
10、保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产
规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止
性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包
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括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相
关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或
其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格
的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
（二）网下投资者核查材料的提交
参与本次网下发行的所有投资者均需通过招商证券 IPO 项目网下投资者服
务系统（https://ipo.newone.com.cn）在线提交承诺函及相关核查材料，敬请投资
者重点关注。
《网下投资者承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发
行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、
养老金、社保基金、保险资金和合格境外机构投资者所管理的配售对象账户若
在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行
人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
1、关联方核查材料的在线提交
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在
规定时间内（2019 年 7 月 4 日（T-4 日）12:00 前）通过招商证券 IPO 项目网下
投资者服务系统录入信息并提交相关核查材料。
系统递交方式如下：
登录 IPO 项目网下投资者服务系统 https://ipo.newone.com.cn，或登录招商证
券官方网站 www.cmschina.com，点击“IPO 项目网下投资者服务系统”。具体步骤
如下：
第一步：登录系统（新用户请注册后登录），点击“信息维护”按照填写注意
事项的要求填写“投资者基本信息”及“投资者关联关系”信息。
第二步：点击“IPO 项目备案申请”，在“当前可申报 IPO 项目列表”栏目下，
选择“乐鑫科技”项目并点击“申报”，在同意“承诺函”后进入“基本信息及关联关系
核查表”的报备页面，按照页面填写注意事项的要求真实准确完整地填写相关信
息。请投资者在确认所填写的信息完整无误后点击“提交”。
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配售对象为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或
其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司
集合资产管理计划，则该等私募基金须提供产品备案证明的相关文件（包括但不
限于备案函、备案系统截屏等）；配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金
法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，则该等私募基金须提供按以上法
规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案证明的相关文件（包括但不
限于登记备案函、登记备案系统截屏等）。
除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、QFII 投资账
户、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《出资方基本情况表》（包括“附
件 1-1 出资方基本信息表”、“附件 1-2 产品备案及私募基金管理人注册文件核对
表”）。投资者管理多个产品需提供出资方基本情况表的，需按照下载的出资方
信息模板 EXCEL 文件，全部产品填报在一张 EXCEL 表格中，EXCEL 文件大小
不超过 20M。
所有的产品备案及私募基金管理人登记证明文件均合并在一个 PDF 中上传，
PDF 文件大小不超过 20M。
第三步：前往“主页-查询我的备案申请”下载所有已提交的电子文件，并在
规定的时间内签章后扫描上传至系统。全部信息录入及材料上传后，报备状态显
示“报备已完成”，系统报备工作完成。
在 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）12:00 之前，投资者可在“已提交的 IPO 项目
申请”中修改已提交的 IPO 项目的申请信息；在 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）12:00
之后，该项目转移至“已截止资料报备的 IPO 项目申请”，投资者将无法对已提交
的信息进行修改。
敬请投资者注意：
1、所有的电子文件提交后还需下载打印，并在规定的时间内签章后扫描上
传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包括：《网下投资者承诺函》、
《网下投资者关联关系核查表》、《出资方基本情况表》（如有）。
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2、投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。
投资者未按要求在 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）12:00 之前完成备案，或虽完成备
案但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报
价被界定为无效报价。
3、请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。保荐机构（主承销商）
将安排专人在 2019 年 7 月 3 日（T-5 日）至 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）12:00 期
间 （ 9:00-12:00,13:00-17:00 ） 接 听 咨 询 电 话 ， 号 码 为 0755-23189775 、
0755-23189779、0755-23189781。
（三）网下投资者备案核查
发行人和保荐机构（主承销商）将对投资者资质进行核查并有可能要求其进
一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资
者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关
联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除
其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行
人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价
处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次
新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）
和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视
为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投
资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由
此所产生的全部责任。
（四）初步询价
1、本次初步询价通过上交所申购平台进行，网下投资者应于 2019 年 7 月 4
日（T-4 日）中午 12:00 前在中证协完成科创板网下投资者配售对象的注册工作，
且已开通上交所申购平台数字证书，成为申购平台的用户后方可参与初步询价。
申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。符合条件的网下投资者可以通过
上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。
2、本次初步询价时间为2019年7月5日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间
内，符合条件的网下投资者可通过上交所申购平台为其管理的配售对象填写、提
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交申报价格和申报数量。
3、本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行，网下投资
者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量。参与询价的网下投资者可以
为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信
息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟
申购价格不超过3个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，
应当一次性提交。多次提交的，以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价
时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过
最低价格的20%。
网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低申报数
量为36万股，申报数量超过36万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过216
万股。所有报价需一次性提交，相关报价一经提交，不得撤销。投资者应按规定
进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
4、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效：
（1）网下投资者未在 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）中午 12:00 前在中证协完
成科创板网下投资者配售对象的注册工作的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的，该信息不一致的配售对象的报价为无效申报；
（3）按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理
暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未
能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
（4）单个配售对象的申报数量超过 216 万股以上的部分为无效申报；
（5）单个配售对象申报数量不符合 36 万股的最低数量要求或者申报数量不
符合 10 万股的整数倍，该配售对象的申报无效；
（6）网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定
的，其报价为无效申报；
（7）被中证协列入黑名单的网下投资者。
（8）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资
产规模或者资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
5、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的，保
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荐机构（主承销商）将及时向中证协报告交由其处理：
（1）使用他人账户报价；
（2）同一配售对象使用多个账户报价；
（3）投资者之间协商报价；
（4）与发行人或承销商串通报价；
（5）委托他人报价；
（6）利用内幕信息、未公开信息报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（10）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价；
（11）未合理确定申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模；
（12）接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、
回扣等；
（13）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形。
（14）提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
（15）获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金；
（16）网上网下同时申购；
（17）获配后未恪守限售期等相关承诺的；
（18）其他影响发行秩序的情形。
四、确定发行价格及有效报价投资者
1、在询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投资者的报价
资格进行核查，剔除不符合“三、（三）网下投资者备案核查”要求的投资者报价。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对剔除无效报价后所有
配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申
购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一
拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所申购平台自动生成的配售
对象顺序从前到后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网
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下投资者有效拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与
确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于 10%。
剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰
低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数
量。
申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，
有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于 10
家。
在初步询价期间提供有效报价的投资者，方可参与且必须参与网下申购。发
行价格及其确定过程，可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量将
在《发行公告》中披露。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将在 2019 年 7 月 9 日（T-1 日）公告的
《发行公告》中披露下列信息：
（1）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
位数和加权平均数；
（2）剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数
和加权平均数；
（3）剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；
（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格或发行价格区间确定的主要依据，以及发
行价格或发行价格区间的中值所对应的网下投资者超额认购倍数。
3、若发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超过网下投资者剔除
最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及公募产品、社保基金、养老
金的报价中位数和加权平均数的孰低值，超出比例不高于 10%的，发行人及主承
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销商将在申购前至少 5 个工作日发布投资风险特别公告；超出比例超过 10%且不
高于 20%的，发行人及保荐机构（主承销商）将在申购前至少 10 个工作日发布
2 次以上投资风险特别公告；超出比例超过 20%的，发行人及主承销商将在申购
前至少 15 个工作日发布 3 次以上投资风险特别公告。
五、网下网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间为2019年7月10日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》
中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网
下申购时，网下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价配售对象填写
并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格；申购数
量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。网下投资者为其
管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提
交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全
部申购记录为准。
网下申购期间，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年7月12日
（T+2日）足额缴纳认购款及新股配售经纪佣金。
（二）网上申购
本次网上申购的时间为2019年7月10日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00，
本次网上发行通过上交所交易系统进行。网上发行对象为持有上交所股票账户卡
并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者
除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值达到10,000元
以上（含10,000元）的投资者方可参与网上申购。每5,000元市值可申购一个申购
单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股，申购
数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千
分之一，即不超过5,000股。
投资者持有的市值按2019年7月8日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均
持有市值计算，可同时用于2019年7月10日（T日）申购多只新股。投资者持有
的市值应符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的相关规定。
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网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股
申购。网上投资者申购日2019年7月10日（T日）申购无需缴纳申购款，2019年7
月12日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网
下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于 2019 年 7 月 10 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 T 日决定是否
启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上
投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分在 2019 年 7 月 8 日
（T-2 日）首先回拨至网下发行；如果发生上述回拨，则 2019 年 7 月 9 日（T-1
日）《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加；
2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数
未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在 50 倍以
上但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票
数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开
发行股票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发
行无限售期股票数量的 80%；
3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投
资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发
行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于 2019 年 7 月 11 日（T+1 日）在《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称《网上申
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购情况及中签率公告》）披露。
七、网下配售原则及方式
发行人和保荐机构（主承销商）在 2019 年 7 月 10 日（T 日）完成进一步的
双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：
（一）进一步对网下投资者是否符合发行人及保荐机构（主承销商）确定的
网下投资者标准进行核查，不符合标准的，将被剔除，不能参与网下配售。
（二）有效报价投资者的分类
T 日申购结束后，保荐机构（主承销商）将对进行有效申购且足额缴款的投
资者及其管理的有效配售对象进行分类，同一类配售对象将获得相同的配售比
例，具体类别如下：
1、公募产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需
求而设立的公募产品）、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金为 A
类投资者，其配售比例为 RA；
2、合格境外机构投资者（QFII）为 B 类投资者，B 类投资者的配售比例为
RB；
3、除上述 A 类和 B 类以外的其他投资者为 C 类投资者，C 类投资者的配售
比例为 RC。
（三）配售规则和配售比例的确定
原则上按照各类配售对象的配售比例关系RA≥RB≥RC。
调整原则：
1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%向 A 类投资者进行配
售，不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类、B 类投资者配售。如果 A
类、B 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，
剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配
售时，保荐机构（主承销商）可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量，以确
保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即 RA≥RB；
2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向 C 类投资
者配售，并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类，即 RA≥RB≥RC；
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如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。
（四）配售数量的计算
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股
数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零
股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，
则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有
B类投资者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申
购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以上交所网下申购电子平台显示的
申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（五）网下配售摇号抽签
网下投资者 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）缴款后，发行人和保荐机构（主承
销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、
养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的
10%账户（向上取整计算）。
确定原则如下：
1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机
构投资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得
本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本
次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配
号，每一获配单位获配一个编号，并于 2019 年 7 月 15 日（T+3 日）进行摇号抽
签。
3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、
开展其他业务。
4、发行人与保荐机构（主承销商）将于 2019 年 7 月 16 日（T+4 日）刊登
的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
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结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露本次网下配售摇号中签结
果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。
八、投资者缴款
（一）战略投资者缴款
2019年7月5日（T-3日），战略投资者将向保荐机构（主承销商）足额缴纳
认购资金及相应新股配售经纪佣金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）将
于2019年7月16日（T+4日）对战略投资者缴纳的认购金及相应新股配售经纪佣
金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（二）网下投资者缴款
网下获配投资者应根据2019年7月12日（T+2日）披露的《网下初步配售结
果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣
金，资金应于2019年7月12日（T+2日）16:00前到账。配售对象的新股配售经纪
佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。网下投资者如
同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如
只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自
行承担。
对未在2019年7月12日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金及相应新股
配售经纪佣金的网下配售对象，保荐机构（主承销商）将按照公式新股认购数量
=实缴金额/（发行价×1.005）计算的结果向下取整确定新股认购数量。
向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认
购。据此计算的投资者缴纳总金额应当四舍五入精确至分。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）将于2019年7月16日（T+4日）对
网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（三）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
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网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下
投资者未参与申购、未足额申购或者网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款
的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中证
协备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
九、放弃认购及无效股份处理
网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款
情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股
份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次
公开发行数量的 70%，将中止发行。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请
见2019年7月16日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。
十、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；
（2）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效
报价投资者数量不足 10 家的；
（3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
（4）发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达
成一致意见；
（5）预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的；（预计发
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行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的
总市值）
（6）保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的；
（7）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（8）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
（9）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合
计不足本次公开发行数量的 70%；
（10）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（11）根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条，中国证监
会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责
令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且
满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承
销商）将择机重启发行。
十一、发行人和保荐机构（主承销商）联系人及联系方式
发行人：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室
联系电话：021-61065218
联系人：王珏
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
电话：0755-23189775、0755-23189779、0755-23189781
传真：0755-83084174
联系人：股票资本市场部
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发行人：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2019 年 7 月 3 日
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（此页无正文，为《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行安排及初步询价公告》之签章页）
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
年 月 日
33
（此页无正文，为《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市发行安排及初步询价公告》之签章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
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