乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

               首次公开发行股票并在科创板上市

                            网上路演公告

           保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司



    乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
新股不超过 2,000 万股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上
海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2019〕1171 号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公
司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标。

    本次公开发行股票数量为2,000万股，占发行后总股本的25.00%，本次公开
发行后公司总股本不超过8,000万股。战略配售预计发行数量为300万股，占本次
发行总数量的15.00%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制
规定的原则进行回拨。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,190万股，占扣除初始战略配售数
量后发行数量的70.00%，占发行总数量的59.50%；网上初始发行数量为510万股，
占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%，占发行总数量的25.50%。

    最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

    1、网上路演时间：2019 年 7 月 9 日（T-1 日）（周二）14:00-17:00

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

    本次发行的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。



                                  发行人：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

                               保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                            2019 年 7 月 8 日
（本页无正文，为《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票
                           并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

                                       年    月    日
（本页无正文，为《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                                 招商证券股份有限公司

                                                       年    月    日