星环信息科技（上海）股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
             保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                  联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司


    星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已于2022年6月8日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，
并已于2022年8月23日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕
1923号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主
承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限
公司（以下简称 “国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司与国泰
君安以下合称“联席主承销商”）。
    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。本次初始发行股票数量为3,021.0600万股，占发行后发行人总
股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
    本次发行初始战略配售发行数量为453.1590万股，占发行数量的15.00%，最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为2,054.3510万股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的80.00%；回拨机制启动前，网上初始发行数量513.5500万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的20.00%。
    最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
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    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2022年9月29日（T-1日）9:00-12:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                              发行人： 星环信息科技（上海）股份有限公司

           保荐机构（联席主承销商）：           中国国际金融股份有限公司

                        联席主承销商：          国泰君安证券股份有限公司

                                                        2022 年 9 月 28 日

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（此页无正文，为《星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）




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（此页无正文，为《星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）




                    保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司




                                       年     月      日      28




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（此页无正文，为《星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）




                                联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司




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