核查意见


                   华泰联合证券有限责任公司关于

                   安徽大地熊新材料股份有限公司

          使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见



    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为安徽大地熊
新材料股份有限公司（以下简称“大地熊”或“公司”）首次公开发行股票并上
市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对大地熊本
次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽大
地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1218
号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，
募集资金总额 56,140.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 50,185.31
万元。上述资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2020 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0118 号）验证。
    公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。上述
募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资
金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于
2020 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地
熊新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

    根据公司披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，
将按照轻重缓急程度投入以下项目：
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                                                                  单位：万元

 序号             项目名称              项目投资总额   预计募集资金使用额
        年产 1,500 吨汽车电机高性能烧
  1                                        22,333.00              22,333.00
        结钕铁硼磁体建设项目
        稀土永磁材料技术研发中心建设
  2                                         4,903.00               4,903.00
        项目
  3     补充营运资金                        8,000.00               8,000.00

                 合计                      35,236.00              35,236.00

      因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

      在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规
定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生
产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
      公司超募资金总额为 14,949.31 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 4,480 万元，占超募资金总额的比例为 29.97%。公司最近 12 个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

      公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金
总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计
划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供
财务资助。
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五、履行的程序

    2020 年 8 月 3 日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会
议审议通过了《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用 4,480 万元超募资金永久补充流动资金。
    公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同
意意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

六、保荐机构意见

    经核查， 华泰联合证券认为：公司将部分超募资金用于永久补充流动资金，
有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事
会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公
司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法规的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与
主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股
东的利益。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异
议。
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