江苏天奈科技股份有限公司

                  首次公开发行股票并在科创板上市

                               网上路演公告



           保荐机构（主承销商）：



    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行57,964,529股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发
行”）的申请文件已于2019年7月15日经上海证券交易所科创板股票上市委员会
审核同意，于2019年8月30日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕
1581号文注册同意。

    本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价
配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式进行。

    发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标。本次拟公开发行新股57,964,529股，占发行后公司总股本的25.00%，
初始战略配售预计发行数量为2,898,226股，占本次发行总数量的5.00%。回拨
机制启动前，网下初始发行数量为38,547,303股，占扣除初始战略配售数量后
发行数量的70.00%；网上初始发行数量为16,519,000股，占扣除初始战略配售
数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量
扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销
商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2019年9月12日（T-1日）14:00-17:00

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    2、网上路演网站：

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）
相关人员。

    本次发行的《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                                        发行人：江苏天奈科技股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

                                                          2019年9月11日




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