邦彦技术股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
               保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司


    邦彦技术股份有限公司（以下简称“邦彦技术”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行不超过 3,805.6301 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会证监许可〔2022〕1787 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主
承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销
商）”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国信证券将通过网
下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次发行数量 3,805.6301 万股，初始战略配售预计发行数量为 570.8445 万
股，占本次发行总数量的 15%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,264.3856
万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为
970.40 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数
量将根据回拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
    1、网上路演时间：2022 年 9 月 13 日(周二)14:00-17:00。
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
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    本次发行的《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查
询。




                                        发行人：邦彦技术股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
                                                      2022 年 9 月 9 日




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（本页无正文，为《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》之盖章页）




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（本页无正文，为《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》之盖章页）




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