国信证券股份有限公司
                    关于邦彦技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
                            金的核查意见



    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为邦彦技
术股份有限公司（以下简称“邦彦技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科
创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（以下简称“监管指引第2号”）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简
称“自律监管指引第1号”）等有关规定，对公司以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年8月12
日签发的《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2022〕1787号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年9月首次向
社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,805.6301万股，每股面值人民币1.00
元，每股发行价人民币28.88元/股，募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除
发行费用人民币12,484.63万元，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元。上述
资金于2022年9月20日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）对资金到位情况进行了审验，并于2022年9月20日出具了
信会师报字[2022]第ZA90595号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进
行专户管理，并已与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。




                                    1
       二、承诺募集资金投资项目情况

       根据《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：

                                                                          单位：人民币万元
序号                 项目名称                      总投资额            拟投资募集资金金额
 1        融合通信产品技术升级项目                        31,581.45               31,581.45
 2        舰船通信产品技术升级项目                        15,956.60               15,956.60
 3        信息安全产品技术升级项目                        20,778.45               20,778.45
 4             研发中心建设项目                           11,924.80               11,924.80
                   合计                                   80,241.30               80,241.30

       据招股说明书披露内容，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资
金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关
法规规定的程序予以置换。

       三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       为顺利推进募投项目建设，公司部分募集资金投资项目在募集资金实际到位
之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2022年9月15日，公司已预先投入募投
项目的金额为人民币34,764.19万元，本次拟以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金金额为人民币34,764.19万元。具体运用情况如下：
                                                                         单位：人民币万元
                                                  已预先        占总投资额     拟置换
          项目名称              总投资额
                                                  投入资金        的比例         金额
融合通信产品技术升级项目          31,581.45         12,413.67       39.31%       12,413.67
舰船通信产品技术升级项目          15,956.60          7,853.58         49.22%       7,853.58
信息安全产品技术升级项目          20,778.45         11,836.28         56.96%     11,836.28
研发中心项目                      11,924.80          2,660.67         22.31%       2,660.67
            合计                  80,241.30         34,764.19         43.32%     34,764.19


       四、以自筹资金预先投支付发行费用情况

       公司首次公开发行股票的各项发行费用(不含增值税)合计人民币
12,484.63万元。截至2022年9月15日止，公司以自筹资金支付的发行费用(不

含增值税)为人民币1,237.74万元，公司拟置换金额为人民币1,237.74万元。
       具体情况如下：

                                              2
                                                           单位：人民币万元
                  项目                   自筹资金预先支付金额（不含增值税）
保荐、承销费用                                                         200.00
审计费                                                                 660.38
律师费                                                                 370.00
发行手续费用及其他费用                                                   7.36
                  合计                                               1,237.74

    五、公司已履行的相关内部审议程序及专项意见说明

    （一）公司已履行的相关内部审议程序

    公司于2022年9月27日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过6个月，相关审批程序符合《监管指引第2号》和《自律监管指引第1号》等
相关规定。公司独立董事发表了明确的同意意见，该事项无需提交股东大会审议。

    （二）专项意见说明

    1、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六
个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合《监管指引第2号》和《自律监管指引
第1号》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定，内容
及程序合法合规。因此，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。
    2、监事会意见
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《监管指引第2号》和
《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
等规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司


                                   3
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    3、会计师事务所鉴证意见
    立信对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金情况进行了审核，出具了信会师报字[2022]第ZA90611号《关于邦彦技
术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金的鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《邦彦技术股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》
在所有重大方面按照《监管指引第2号》、《自律监管指引第1号》以及《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反
映了公司截至2022年9月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
行费用的实际情况。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，
独立董事发表了明确同意的意见，立信出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距离募集资金
到账时间不超过6个月，符合《监管指引第2号》、《自律监管指引第1号》等相
关规定的要求。
    综上所述，本保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项无异议。



    （以下无正文）




                                   4