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公司公告

海尔生物:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2019-10-14  

						              青岛海尔生物医疗股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告

        保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司


    青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
79,267,940 股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件
已于 2019 年 7 月 30 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于
2019 年 9 月 20 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1742 号文注册同
意。

    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上
发行”)相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保
荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累
计投标。本次拟公开发行新股 79,267,940 股,占发行后发行人总股本的 25.00%。
本次发行初始战略配售数量为 3,963,397 股,占本次发行数量的 5.00%,最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数
量为 52,713,543 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%,网上初始
发行数量为 22,591,000 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次
发行保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间:2019 年 10 月 15 日(星期二) 9:00-12:00
    2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

                      中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相
关人员。

    本次发行的《青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
查询。

    敬请广大投资者关注。




                                    发行人:青岛海尔生物医疗股份有限公司

                           保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

                                                         2019 年 10 月 14 日
   (此页无正文,为《青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页)




                                   发行人:青岛海尔生物医疗股份有限公司



                                                         年    月    日
  (此页无正文,为《青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页)




                        保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司



                                                       年    月    日