深圳市有方科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                              网上路演公告


           保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司


    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易
所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可
〔2019〕2971 号文同意注册。

     本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）华创证券有限责任公司（以
下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股 2,292 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发
行初始战略配售数量为 343.80 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下
初始发行数量为 1,363.80 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；
网上初始发行数量为 584.40 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2020 年 1 月 13 日（T-1 日）9:00-12:00；


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    2、网上路演网址：

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

    本次发行的《深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。

    敬请广大投资者关注。




                                    发行人：深圳市有方科技股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
                                                      2020 年 1 月 10 日




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（本页无正文，为《深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                                      发行人：深圳市有方科技股份有限公司


                                                            年   月   日




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（本页无正文，为《深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                               保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司


                                                            年   月   日




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