张家港广大特材股份有限公司
          首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
             保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    张家港广大特材股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,180.00
万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年11月
6日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2020年1月8日获中国证券监
督管理委员会注册同意（证监许可〔2020〕28号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标。
    本次拟公开发行新股4,180.00万股，占发行后发行人总股本的25.36%。本次发行
初始战略配售数量为209.00万股，占发行总规模的5.00%，最终战略配售数量与初始战
略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为2,779.70万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1,191.30万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行
总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行
保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2020年1月20日（T-1日，周一）14：00-17：00；
    2、网上路演网址：

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com




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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
    本次发行的《张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                             发行人：            张家港广大特材股份有限公司

                保荐机构（主承销商）：             中信建投证券股份有限公司

                                                              2020年1月17日




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