福建赛特新材股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告

          保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司


   福建赛特新材股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行不超过2,000
万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019
年11月12日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2019年12月27
日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2967号文同意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）兴业证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确
定发行价格，网下不再进行累计投标。
    本次拟公开发行新股 2,000 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发
行初始战略配售发行数量为 100 万股，占本次公开发行数量的 5%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网
下初始发行数量为 1,330 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，
网上初始发行数量为 570 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最
终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
   为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
   1、网上路演时间：2020年1月21日（T-1日，周二）14:00-17:00
   2、网上路演网址：
      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
   3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
                                     1
人员。
   本次发行的《福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询。
     敬请广大投资者关注。


                                        发行人：福建赛特新材股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                                                        2019 年 1 月 20 日




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   （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                     发行人：福建赛特新材股份有限公司


                                                       年    月    日




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   （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司


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