证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2021-002
中国铁建重工集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
超额配售选择权实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“发行人”
或“公司”）首次公开发行 A 股股票于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所（以
下简称“上交所”）科创板上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金
公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），
并担任本次发行具体实施超额配售选择权（或称“绿鞋”）操作的获授权主承销
商（以下简称“获授权主承销商”）。
2、自发行人股票在上交所上市之日起 30 个自然日内，即在 2021 年 7 月 21
日前，获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金，在连续竞价时间以《上
海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的本方最优价格申报方式购买发行
人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。另外，获授权主承销商以
竞价交易方式买入的股票不得卖出。
3、根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中金
公司已按本次发行价格于 2021 年 6 月 9 日（T 日）向网上投资者超额配售
192,777,000 股，占初始发行股份数量的 15%。
4、自发行人在上交所上市交易之日起至上市后的第 30 个自然日内（含第
30 个自然日，即 2021 年 6 月 22 日至 2021 年 7 月 21 日），发行人股价均高于发
行价格 2.87 元/股，因此中金公司未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价
1
交易方式从二级市场买入发行人股票。
5、本次发行初始发行数量为 1,285,180,000 股，占发行后总股本的 25%（超
额配售选择权行使前）。本次发行的超额配售选择权已于 2021 年 7 月 21 日全额
行使，对应新增发行股数 192,777,000 股，由此发行总数扩大至 1,477,957,000 股，
约占发行后总股本的 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。
6、发行人将按照本次发行价格 2.87 元/股，在初始发行规模 1,285,180,000
股股票的基础上额外发行 192,777,000 股股票，占初始发行股份数量的 15%。发
行 人 由 此 增 加 的 募 集 资 金 总 额 为 55,327.00 万 元 ， 连 同 初 始 发 行 规 模
1,285,180,000 股股票对应的募集资金总额 368,846.66 万元，本次发行最终募集资
金总额为 424,173.66 万元。扣除发行费用合计为 8,056.781 万元，募集资金净额为
416,116.88 万元。
一、本次超额配售情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中金公司已按本次发行价格
2.87 元/股于 2021 年 6 月 9 日（T 日）向网上投资者超额配售 192,777,000 股，
占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大
至 1,477,957,000 股，约占发行后总股本的 27.71%。超额配售股票全部通过向本
次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权行使情况
在发行人本次发行后的后市稳定期内，即自本次发行的股票在上交所上市交
易之日起至上市后的第 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 6 月 22
日至 2021 年 7 月 21 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金，
在连续竞价时间以《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的本方最优
价格申报方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。中
金公司作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商，未利用本
次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
1
根据中国证券登记结算有限责任公司于 2021 年 7月 9 日发布的《关于减免部分登记结算业务收费的通知》，
自 2021 年 7 月 19 日起，科创板股票初始登记费统一按现行标准减半收取，因此本次发行超额配售部分股
票登记费用进行了调整。
2
截至 2021 年 7 月 21 日，中金公司已全额行使超额配售选择权。发行人将按
照本次发行价格 2.87 元/股，在初始发行规模 1,285,180,000 股股票的基础上额外
发行 192,777,000 股股票，占初始发行股份数量的 15%。发行人由此增加的募集
资金总额为 55,327.00 万元，连同初始发行规模 1,285,180,000 股股票对应的募集
资金总额 368,846.66 万元，本次发行最终募集资金总额为 424,173.66 万元。扣除
发行费用合计为 8,056.78 万元，募集资金净额为 416,116.88 万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
本次发行的战略投资者（除中国铁路通信信号集团有限公司、中金公司铁建
重工 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司铁建重工 2 号员
工参与科创板战略配售集合资产管理计划外）与发行人及获授权主承销商签署的
《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投
资者配售协议》中明确递延交付条款，超额配售股票通过向该部分战略投资者延
期交付的方式获得。延期交付的具体股数已在中金公司向战略投资者发送的《配
售结果通知书》中明确。
根据上述协议的约定，本次发行的战略投资者（除中国铁路通信信号集团有
限公司、中金公司铁建重工 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中
金公司铁建重工 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划外）均接受其获
配的全部或部分股票进行延期交付，具体情况如下：
延期交付的股票 本次发行获配售 锁定期限
作出延期交付安排的投资者名称
数量（股） 股票总量（股） （月）
中国中金财富证券有限公司 34,843,205 34,843,205 24
国家制造业转型升级基金股份有限公司 17,421,602 17,421,602 12
先进制造产业投资基金（有限合伙） 17,421,602 17,421,602 12
国机资本控股有限公司 9,586,172 9,586,172 12
国新投资有限公司 9,586,172 9,586,172 12
北京中车国创股权投资基金合伙企业(有
9,586,172 9,586,172 12
限合伙)
湖南省财信产业基金管理有限公司 17,421,602 17,421,602 12
长沙经济技术开发集团有限公司 17,421,602 17,421,602 12
国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙
17,421,602 17,421,602 12
企业（有限合伙）
3
延期交付的股票 本次发行获配售 锁定期限
作出延期交付安排的投资者名称
数量（股） 股票总量（股） （月）
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业
17,421,602 17,421,602 12
（有限合伙）
湖南高新创业投资集团有限公司 10,452,961 10,452,961 12
湖南兴湘投资控股集团有限公司 10,452,961 10,452,961 12
四川公路桥梁建设集团有限公司 3,739,745 8,710,801 12
中金公司在后市稳定期结束后的 5 个工作日内提出申请并提供相关资料，将
因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的战略投
资者。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易
日（2021 年 6 月 22 日）起锁定 24 个月或 12 个月。
超额配售选择权行使后，本次发行的最终发行股数为 1,477,957,000 股，其
中：向战略投资者配售 385,554,000 股，约占本次最终发行股数的 26.09%；向网
下投资者配售 629,738,000 股，约占本次最终发行股数的 42.61%；向网上投资者
配售 462,665,000 股，约占本次最终发行股数的 31.30%。
中金公司在后市稳定期结束后 5 个工作日内，将全额行使绿鞋所对应的扣除
承销保荐费（不含税）后的募集资金合计 54,491.87 万元划付给发行人。扣除发
行人增发股票部分资金外的剩余资金，中金公司将向中国证券投资者保护基金有
限责任公司交付，纳入证券投资者保护基金。
四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况
截至 2021 年 7 月 21 日后市稳定期结束，发行人股价自在上交所上市以来均
高于发行价格 2.87 元/股，因此中金公司未进行后市稳定操作，超额配售选择权
股份全部来源于发行人增发股票，具体情况如下：
超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： 增发
超额配售选择权专门账户： D890758120
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）： 192,777,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）： -
4
超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：
行使超额配售选择权之前 全额行使超额配售选择权之后 限售
股东名称
数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 期限
一、限售流通股
铁建股份 3,836,262,300 74.63 3,836,262,300 71.93 36 个月
中土集团 19,277,700 0.38 19,277,700 0.36 36 个月
中国中金财富证券有限公
0 34,843,205 24 个月
司
中金公司铁建重工 1 号员工
参与科创板战略配售集合 124,990,776 124,990,776 12 个月
资产管理计划
中金公司铁建重工 2 号员工
参与科创板战略配售集合 3,527,224 3,527,224 12 个月
资产管理计划
国家制造业转型升级基金
0 17,421,602 12 个月
股份有限公司
先进制造产业投资基金（有
0 17,421,602 12 个月
限合伙）
国机资本控股有限公司 0 9,586,172 12 个月
国新投资有限公司 0 9,586,172 12 个月
北京中车国创股权投资基
0 9,586,172 12 个月
金合伙企业(有限合伙)
中国铁路通信信号集团有 3.75 7.23
34,843,206 34,843,206 12 个月
限公司
中国保险投资基金（有限合
8,148,246 8,148,246 12 个月
伙）
湖南省财信产业基金管理
0 17,421,602 12 个月
有限公司
四川交投创新投资发展有
4,793,086 4,793,086 12 个月
限公司
长沙经济技术开发集团有
0 17,421,602 12 个月
限公司
国铁盛和（青岛）私募股权
投资基金合伙企业（有限合 0 17,421,602 12 个月
伙）
华菱津杉（天津）产业投资
0 17,421,602 12 个月
基金合伙企业（有限合伙）
湖南高新创业投资集团有
0 10,452,961 12 个月
限公司
5
行使超额配售选择权之前 全额行使超额配售选择权之后 限售
股东名称
数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 期限
广州工控资本管理有限公
4,793,086 4,793,086 12 个月
司
湖南兴湘投资控股集团有
0 10,452,961 12 个月
限公司
国新央企运营(广州)投资基
4,793,086 4,793,086 12 个月
金(有限合伙)
四川公路桥梁建设集团有
4,971,056 8,710,801 12 个月
限公司
湘潭永达机械制造有限公
958,617 958,617 12 个月
司
包头市城市投资建设集团
958,617 958,617 12 个月
有限公司
部分网下配售对象 43,384,922 0.84 43,384,922 0.81 6 个月
小计 4,091,701,922 79.59 4,284,478,922 80.33
二、无限售流通股 -
本次发行 A 股社会公众股东
1,049,018,078 20.41 1,049,018,078 19.67 -
公众股东
小计 1,049,018,078 20.41 1,049,018,078 19.67 -
合计 5,140,720,000 100.00 5,333,497,000 100.00 -
注 1：锁定期自股票上市交易日（即 2021 年 6 月 22 日）起计算；
注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造成；
注 3：中国中金财富证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配 34,843,205 股，因实施超
额配售选择权递延支付 34,843,205 股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量
为 0 股。在后市稳定期结束后，中国中金财富证券有限公司最终持有股份数量为 34,843,205
股；
注 4：国家制造业转型升级基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配 17,421,602 股，
因实施超额配售选择权递延支付 17,421,602 股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日
持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，国家制造业转型升级基金股份有限公司最终持有股
份数量为 17,421,602 股；
注 5：先进制造产业投资基金（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配 17,421,602 股，
因实施超额配售选择权递延支付 17,421,602 股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日
持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，先进制造产业投资基金（有限合伙）最终持有股份
数量为 17,421,602 股；
注 6：国机资本控股有限公司通过本次发行战略配售实际获配 9,586,172 股，因实施超额配
售选择权递延支付 9,586,172 股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为 0
股。在后市稳定期结束后，国机资本控股有限公司最终持有股份数量为 9,586,172 股；
注 7：国新投资有限公司通过本次发行战略配售实际获配 9,586,172 股，因实施超额配售选
择权递延支付 9,586,172 股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为 0 股。在
后市稳定期结束后，国新投资有限公司最终持有股份数量为 9,586,172 股；
注 8：北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配
9,586,172 股，因实施超额配售选择权递延支付 9,586,172 股（计入无限售流通股），因此在
本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，北京中车国创股权投资基金合伙企业
(有限合伙)最终持有股份数量为 9,586,172 股；
注 9：湖南省财信产业基金管理有限公司通过本次发行战略配售实际获配 17,421,602 股，因
实施超额配售选择权递延支付 17,421,602 股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持
6
股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，湖南省财信产业基金管理有限公司最终持有股份数量
为 17,421,602 股；
注 10：长沙经济技术开发集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配 17,421,602 股，因
实施超额配售选择权递延支付 17,421,602 股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持
股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，长沙经济技术开发集团有限公司最终持有股份数量为
17,421,602 股；
注 11：国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过本次发行战略配售
实际获配 17,421,602 股，因实施超额配售选择权递延支付 17,421,602 股（计入无限售流通股），
因此在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，国铁盛和（青岛）私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙）最终持有股份数量为 17,421,602 股；
注 12：华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）通过本次发行战略配售实际
获配 17,421,602 股，因实施超额配售选择权递延支付 17,421,602 股（计入无限售流通股），
因此在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，华菱津杉（天津）产业投资基
金合伙企业（有限合伙）最终持有股份数量为 17,421,602 股；
注 13：湖南高新创业投资集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配 10,452,961 股，因
实施超额配售选择权递延支付 10,452,961 股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持
股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，湖南高新创业投资集团有限公司最终持有股份数量为
10,452,961 股；
注 14：湖南兴湘投资控股集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配 10,452,961 股，因
实施超额配售选择权递延支付 10,452,961 股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持
股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，湖南兴湘投资控股集团有限公司最终持有股份数量为
10,452,961 股；
注 15：四川公路桥梁建设集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配 8,710,801 股，因实
施超额配售选择权递延支付 3,739,745 股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数
量为 4,971,056 股。在后市稳定期结束后，四川公路桥梁建设集团有限公司最终持有股份数
量为 8,710,801 股。
五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金用途
铁建重工因本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总
额为 55,327.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 54,477.13 万元将全部用于
《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》中披露的募投项目。
六、对本次超额配售选择权实施的意见
2019 年 12 月 18 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于中国铁
建重工集团股份有限公司申请首次公开发行股票及上市方案的议案》。根据该议
案，公司与主承销商可协商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票
数量不超过本次公开发行股票数量的 15%；股东大会授权公司董事会根据有关监
管机构的要求、证券市场的实际情况情况和募集资金项目资金需求量与主承销商
协商确定最终发行数量。
2020 年 4 月 28 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述《关于
中国铁建重工集团股份有限公司申请首次公开发行股票及上市方案的议案》。
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2021 年 7 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司首
次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案，本次发行的超
额配售选择权已于 2021 年 7 月 21 日全额行使，对应新增发行股数 192,777,000
股，由此发行总数扩 大至 1,477,957,000 股，约占 发行后股份总 数的比例为
27.71%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合《中国铁建重工
集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》（以下简称“《上市公告
书》”）中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。
经保荐机构中金公司、发行人律师北京市君合律师事务所的核查，发行人关
于超额配售选择权相关事项的内部决策及授权合法有效；发行人本次超额配售选
择权实施情况符合《上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；
在超额配售选择权全额实施后，发行人公开发行的股份数量达到发行后发行人股
份总数的 25%以上，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。
七、备查文件
（一）《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司超额配
售选择权实施情况的核查意见》；
（二）《北京市君合律师事务所关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发
行 A 股股票超额配售选择权实施情况的法律意见书》
特此公告。
发行人：中国铁建重工集团股份有限公司
获授权主承销商：中国国际金融股份有限公司
2021 年 7 月 22 日
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