秉扬科技 NEEQ : 836675 攀枝花秉扬科技股份有限公司 年度报告摘要 2021 第一节 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投 资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人樊荣、主管会计工作负责人白华琴及会计机构负责人郭小群保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 单位:元或股 权益分派日期 每 10 股派现数(含税) 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2021 年 6 月 8 日 1.00 2 合计 1.00 2 1.6 公司联系方式 董事会秘书姓名 江凌云 联系地址 四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内 电话 0812-6211688 传真 0812-6211688 董秘邮箱 bingyangkeji@163.com 公司网址 www.bingyangkeji.cn 办公地址 四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内 邮政编码 617064 公司邮箱 bingyangkeji@163.com 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 第二节 公司基本情况 2.1 报告期公司主要业务简介 公司从事压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售。压裂支撑剂主要包括陶粒支撑剂、石英砂支撑 剂等。压裂支撑剂主要用于页岩层石油天然气的开采。在石油天然气深井开采时,高闭合压力低渗透性 矿床经压裂处理后,使含油气岩层裂开,油气从裂缝形成的通道中汇集而出,此时需要将陶粒支撑剂注 入岩石基层,以超过地层破裂强度的压力,使井筒周围岩层产生裂缝并保持裂缝开启,形成一个具有高 层导流能力的通道,使得油气产物能顺畅通过。 1、 盈利模式 公司盈利模式可以分为两类,一类是公司利用自有资源,以自产自销的方式为客户 提供压裂支撑剂;另一类是公司依靠对压裂支撑剂生产工艺的深刻理解,充分利用外部产能,考虑综合 收益,甄选优质压裂支撑剂供应商并为其提供生产技术支持,把控成品品质,为客户提供优质的压裂支 撑剂,进一步巩固公司在细分行业的市场地位。 2、 采购模式 公司根据生产计划,制定原材料采购计划,并结合下游客户对压裂支撑剂的需求确 定采购压裂支撑剂成品的数量。(1)自产自销模式下的采购模式 生产部根据销售部与客户签订的订单 合同制定生产计划→采购部依据计划确定采购单并结合库存情况申报采购→原材料采购经公司验收合 格入库后根据原材料供应商开具发票申请财务部门支付货款 →财务部门付款→采购流程结束。 (2) 压裂支撑剂成品的采购模式 公司参与中石油、中石化油田项目公开招标并取得订单后,首选安排自有 产能组织生产。公司甄选合格的供应商签订采购协议。协议签订后,公司根据供应商技术实力评估是否 需要技术人员驻场,是否在生产过程中对供应商提供技术指导,是否需要优化产品生产工艺以便实现产 品质量控制。在具体操作中,公司技术部门根据下游客户具体订单中对压裂支撑剂的各项技术指标要求, 结合接受技术指导的供应商所使用的生产原材料组成成分,提供含有不同微量元素的关键辅料,同时要 求供应商按照公司给出的具体指标调整生产设备与生产工艺。产品出库前,公司对产成品进行检测,产 品检验合格后,直接运至终端客户, 并由公司提供售后服务。 3、 生产模式 公司采取“以销定产、适量储备”的生产模式。客户向公司下达采购订单后,销售 部负责与客户签订销售合同,生产部门根据合同内容制定生产计划,安排生产任务。同时公司结合多年 来的市场供销经验及采购成本考虑,通常在客户需求量基础上,预先生产一定数量的产品,以满足客户 的额外或紧急需求。公司坚持产品质量管理体系有效有序运行,通过产品质量控制流程:公司编制质量 手册→建立并保持质量管理体系→满足适用法律法规、国家标准和顾客要求→有效运行质量管理体系, 包括持续改进增强顾客满意度→制定相应的作业指导文件和产品检验规范,指导和控制产品质量。 4、 销售模式 公司主要客户为中石油、中石化系统内的油气开采企业,销售模式主要为参与公开 招标取得订单。 公司根据自身的履约能力和经营能力,确定不同付款条件和违约责任,制定标书参与 竞标,获取订单。 实际销售过程中,公司根据客户实际需求及时调整供应节奏与供应数量,提升客户 满意度。销售人员与 客户确定合同订单后,交由公司生产部门完成生产后直接销售给客户。具体流程 为:油田供应商准入→ 参与投标→中标→签订合同→通知供货→备货→油田使用→结算。公司在中石 油、中石化的供应商名单中,具备供应商资格。公司中标后,与客户签订合同。实际合同履行过程中, 如产品市场价格有变动,双方均可以要求适当调整发货价格。公司综合考虑客户所在地区及需求时效性 等情况,自主选择货源。公司根据客户指令将产品运至指定地点后,取得客户的签收单/入库单,确认 收入,并开具增值税专用发票。公司不定期与客户通过电话方式对账,每年年末与客户核对全年销售数 量、销售 金额等。公司每月与运输公司结算,取得运输公司盖章的结算单,附有发货地、收货地、重 量等信息。 公司销售均为先货后款,一般情况下,货物发出,且客户签收入库后,公司开具发票,同 时客户进行付款安排。 5、 研发模式 公司结合所处行业的工艺技术发展趋势、陶粒及其他材料支撑剂新产品的研究状态, 根据公司生产实际情况,以产品生产提质增效、节能降耗为主要目的,安排具体的研发项目申请立项, 组织公司相关专业的技术力量,成立项目研究组,依托公司的检测中心、技术中心、生产部门开展研究 开发工作,形成具有自主知识产权的专有技术、专利及其他研究成果,并积极推进技术成果产业化转化, 实现产研结合。 2021 年 1-12 月公司商业模式未发生变化。 2.2 公司主要财务数据 单位:元 2021 年末 2021 年初 增减比例% 2019 年末 资产总计 692,339,828.45 634,398,938.60 9.13% 375,039,547.27 归属于上市公司股东 516,138,596.51 468,700,529.26 10.12% 209,019,074.55 的净资产 归属于上市公司股东 3.02 3.29 -8.21% 1.96 的每股净资产 资产负债率%(母公司) 25.22% 26.12% - 39.26% 资产负债率%(合并) 25.45% 26.12% - 44.27% (自行添行) 2021 年 2020 年 增减比例% 2019 年 营业收入 302,238,558.53 384,465,991.96 -21.39% 326,971,704.81 归属于上市公司股东 60,607,799.67 59,224,448.15 2.34% 49,189,164.03 的净利润 归属于上市公司股东 - 的扣除非经常性损益 58,776,728.62 56,947,440.45 48,709,759.97 后的净利润 经营活动产生的现金 66,735,890.33 -5,101,251.40 1,408.23% 73,998,180.48 流量净额 加权平均净资产收益 - 率%(依据归属于上市 12.37% 27.74% 25.87% 公司股东的净利润计 算) 加权平均净资产收益 - 率%(依据归属于上市 公司股东的扣除非经 11.99% 26.67% 25.62% 常性损益后的净利润 计算) 基本每股收益(元/ 0.35 0.46 -23.91% 0.38 股) (自行添行) 2.3 普通股股本结构 单位:股 期初 本期 期末 股份性质 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限 无限售股份总数 36,153,662 25.39% 9,636,698 45,790,360 26.80% 售条 其中:控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0.00% 件股 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0.00% 份 核心员工 236,925 0.17% 77,203 314,128.00 0.18% 有限 有限售股份总数 106,246,338 74.61% 18,843,302 125,089,640 73.20% 售条 其中:控股股东、实际控制人 101,638,000 71.38% 20,795,600 122,433,600 71.65% 件股 董事、监事、高管 600,000 0.42% 653,240 1,253,240 0.73% 份 核心员工 1,335,003 0.94% 32,997 1,368,000.00 0.80% 总股本 142,400,000 - 28,480,000 170,880,000 - 普通股股东人数 6,201 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股 期 期 末 末 持 持 有 有 的 股 股 期末 期末持有 的 司 序 东 东 持 期末持有限 期初持股数 持股变动 期末持股数 无限售股 质 法 号 名 性 股比 售股份数量 份数量 押 冻 称 质 例% 股 结 份 股 数 份 量 数 量 1 樊 境 67,035,600 13,407,12 80,442,720 47.08 80,442,720 荣 内 0 % 自 然 人 2 桑 境 34,602,400 7,388,480 41,990,880 24.57 41,990,880 红 内 % 梅 自 然 人 3 四 国 1,780,000 2,022,298 3,802,298 2.23% 3,802,298 川 有 璞 法 信 人 产 融 投 资 有 限 责 任 公 司 4 南 基 1,692,577 1,692,577 0.99% 1,692,577 京 金、 李 理 光 财 辅 产 投 品 资 管 理 有 限 公 司 - 李 光 辅 1 1 号 私 募 证 券 投 资 基 金 5 李 境 1,166,273 1,166,273 0.68% 1,166,273 永 内 锋 自 然 人 6 樊 境 830,000 166,000 996,000 0.58% 996,000 良 内 自 然 人 7 罗 境 680,100 308,570 988,670 0.58% 988,670 锦 内 自 然 人 8 谢 境 785,000 157,000 942,000 0.55% 942,000 庆 内 繁 自 然 人 9 顾 境 885,428 885,428 0.52% 885,428 海 内 涛 自 然 人 1 孙 境 810,000 810,000 0.47% 810,000 0 杰 内 自 然 人 合计 105,713,10 28,003,74 133,716,84 78.25 123,429,60 10,287,24 0 6 6 % 0 6 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:桑红梅和控股股东、实际控制人樊荣系夫妻,樊 良樊荣系兄弟,樊良与桑红梅系叔嫂,其余股东之间无关联关系。 2.5 特别表决权股份 □适用 √不适用 2.6 控股股东、实际控制人情况 截止2020年12月31日,樊荣直接持有公司80,442,720股股份,占股份总数的47.08%,为公司的控股 股东。 桑红梅与樊荣系夫妻关系,其直接持有公司41,990,880股股份,占股份总数的24.57%。 樊荣与桑红梅夫妇合计直接持有公司122,433,600股股份,占股份总数的71.65%,认定为公司的实 际控制人。 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 3.1 报告期内经营情况的变化 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 核心竞争力是否发生变化 □是 √否 是否存在其他重大经营情况变化 3.2 其他事项 事项 是或否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 □是 √否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 是否存在年度报告披露后面临退市情况 □是 √否 3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位:元 权利受限类 占总资产的比 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 型 例% 厂房 固定资产 抵押 18,499,371.71 2.67% 银行承兑汇票抵押 土地使用权 无形资产 抵押 6,965,379.30 1.01% 银行承兑汇票抵押 采矿权 无形资产 抵押 1,839,941.51 0.27% 银行借款抵押 货币资金 货币资金 质押 5,844,950.00 0.84% 银行承兑汇票质押 总计 - - 33,149,642.52 4.79% - 资产权利受限事项对公司的影响: 以上资产权利受限事项均为公司融资进行担保,不会对公司产生不利影响。