证券代码：600604 900902     证券简称：市北高新 市北 B 股      公告编码：临 2017-062


           上海市北高新股份有限公司
 关于参与认购上海开创国际海洋资源股份有限公司
             非公开发行股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       投资标的名称：上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票
       3,833,865 股
       投资金额：人民币 59,999,987.25 元
     本次交易未构成关联交易
     本次交易未构成重大资产重组


    一、对外投资概述：
    根据公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，不断加大产业投
资投入，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金参与认购
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“开创国际”）非公开发行股票
3,833,865 股，占开创国际发行后股份总数的 1.5912%。本次开创国际非公开发
行 股 票 发 行 价 格 为 人 民 币 15.65 元 / 股 ， 公 司 合 计 投 资 金 额 为 人 民 币
59,999,987.25 元。该认购股份限售期为一年，即自开创国际本次非公开发行股
票结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让。
    根据公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过的
《关于授权公司管理层使用自有资金投资 A 股上市公司非公开发行股票项目的
议案》，本次交易金额在上述授权审批权限范围之内；本次交易无需提交股东大
会批准。
    本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
    二、发行人基本情况
    中文名称：上海开创国际海洋资源股份有限公司
    上市地：上海证券交易所
    股票简称：开创国际    股票代码：600097
    法定代表人：濮韶华
    统一社会信用代码：91310000294188888N
    注册资本：20259.7901 万人民币
    经营范围：远洋捕捞，海淡水产品养殖，渔船、渔业机械、船舶设备及配件、
绳网及相关产品、日用百货的销售，仓储服务（不含危险品），信息技术服务，
经营进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
    主要业务：开创国际是国内远洋渔业的领先企业，主要从事远洋捕捞及水产
品罐头制造业务。开创国际拥有金枪鱼围网船队和大型拖网加工船队，专业从事
金枪鱼、竹荚鱼、鲐鱼、鳕鱼、磷虾等海洋资源的捕捞。此外，开创国际全资控
股的西班牙 ALBO 公司，是西班牙国内知名的金枪鱼罐头和方便食品的制造商，
具备金枪鱼、沙丁鱼等多种水产品的加工能力。产品主要销往西班牙、瑞士等欧
美市场。
    截至 2016 年 12 月 31 日，开创国际总资产人民币 1,736,010,055.93 元，归
属于上市公司股东的净资产人民币 813,223,997.28 元，归属于上市公司股东的
净 利 润 人 民 币 7,868,284.19 元 ， 2016 年 全 年 实 现 营 业 收 入 人 民 币
1,148,730,870.22 元。（以上数据已经审计）
    截至 2017 年 9 月 30 日，开创国际总资产人民币 1,696,071,430.17 元，归
属于上市公司股东的净资产人民币 845,999,417.54 元，归属于上市公司股东的
净 利 润人民币 27,393,937.55 元， 2017 年 1-9 月，实现营业收入人民币
1,282,388,446.84 元。（以上数据未经审计）


    三、开创国际本次非公开发行股票安排简介
    1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人
民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元；
    2、发行方式：本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后 6 个月
内向特定对象发行 A 股股票；
    3、发行数量：本次非公开发行股票数量不超过 38,338,658 股。最终发行数
量将根据投资者的申购报价情况，由开创国际股东大会授权董事会根据市场情况
与保荐机构（主承销商）协商确定；
    4、认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份；
    5、限售期：上海远洋渔业有限公司认购的股份自本次发行结束之日起 36
个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内
不得转让。限售期满后，按中国证监会及上交所的有关规定执行；
    6、上市地点：限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上
市交易。


    四、对外投资对公司的影响
    本次投资是公司进一步拓展产业投资领域的重要举措，将有利于公司构建企
业全生命周期的投资体系，为公司实现战略转型和业绩提升增添新的动力。


    五、对外投资的风险分析
    本次公司参与认购开创国际本次非公开发行股票的限售期为 12 个月，受二
级市场波动、募投项目产出不及预期、部分行业超预期萎缩等影响，可能存在投
资损失的风险，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         上海市北高新股份有限公司董事会
                                             二〇一七年十二月八日