浦东金桥：关于“13金桥债”公司债券回售的第二次提示性公告2019-11-01
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 201-046
债券代码：122338 债券简称：13 金桥债
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于“13 金桥债”公司债券回售的第二次提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100925
回售简称：金桥回售
回售价格：100 元/张
回售申报期：2019 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 11 日
回售撤销期间：2019 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 12 日
回售资金发放日：2019 年 11 月 18 日
债券利率是否调整：不调整
特别提示：
1、根据《上海金桥出口加工区开发股份有限公司公开发行 2013 年公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权在
公开发行 2013 年公司债券（债券简称：13 金桥债，债券代码：122338，以下简
称“本期债券”）存续的第 5 年末决定是否上调后 3 年的票面利率。根据公司的
实际情况以及当前的市场环境，公司决定不调整本期债券票面利率，即本期债券
存续期限后 3 年的票面利率为 5.00%，并在存续期限后 3 年固定不变。
2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在发出关于是否上调本
期债券票面利率的公告后，债券持有人有权选择在投资者回售申报期内进行登
记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售选择
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权而继续持有本期债券。
3、“13 金桥债”债券持有人，可按照本公告规定，在回售申报期（2019 年
11 月 5 日至 2019 年 11 月 11 日）对其所持有的全部或部分“13 金桥债”债券进
行回售申报登记。在回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持
有本期债券并接受上述关于不调整“13 金桥债”票面利率的决定。
4、根据上海证券交易所于 2019 年 6 月 21 日发布的《关于公司债券回售业
务有关事项的通知》，已申报回售登记的债券持有人，可于回售登记日开始日至
回售资金发放日前 4 个交易日之间，通过上交所系统进行回售申报撤销。存在上
交所认可的特殊情形的，债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。
5、本次回售等同于“13 金桥债”债券持有人于本期债券第 5 个计息年度付
息日（2019 年 11 月 17 日；因遇休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计利息），以 100 元/张的价格卖出“13 金桥债”债券，请“13
金桥债”债券持有人慎重判断本次回售的风险。
6、本公告仅对“13 金桥债”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，
不构成对申报回售的建议，“13 金桥债”债券持有人欲了解本次债券回售的详细
信息，请通过上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）查阅相关文件。
7、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“13 金桥债”债券持
有人支付本金及当期利息之日，即“13 金桥债”债券第 5 个计息年度付息日。
8、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因
公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
现将本公司关于“13 金桥债”投资者回售安排的相关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券
2、债券简称及代码：13 金桥债（代码 122338）
3、发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”）
4、发行总额和期限：发行总额为人民币 12 亿元，期限为 8 年（附发行人第
5 年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]664
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号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.00%。发行人有
权决定是否在本期债券存续期限的第 5 年付息日上调本期债券后 3 年的票面利
率，上调幅度为 1 至 200 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。
8、计息期限：本期债券的计息期限为 2014 年 11 月 17 日至 2022 年 11 月
16 日（如投资者在第 5 年末行使回售权，则回售部分债券的利息计至 2019 年 11
月 16 日）。
9、付息日：自 2015 年起至计息期限末的每年 11 月 17 日（上述付息日如遇
法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、兑付日：本期债券兑付日为 2022 年 11 月 17 日，如投资者在第 5 年末
行使回售权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 17 日（上述兑付日因遇
休息日，则顺延至下一个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11、担保情况：由控股股东上海金桥（集团）有限公司为公司的本息兑付提
供全额不可撤销的连带责任保证担保。
12、信用级别：2019 年 6 月 12 日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公
司综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA，评级
展望为稳定。
13、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 12 月 25 日在上海证券交易所上
市交易。
14、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司
二、本期债券利率调整情况
根据公司《公开发行 2013 年公司债券募集说明书》所设定的发行人上调票
面利率选择权，发行人有权决定是否在存续期的第 5 年末上调本期债券后 3 年的
票面利率。本期债券在存续期前 5 年票面利率为 5.00%；依据当前市场环境，公
司决定不调整本期债券票面利率，即“13 金桥债”公司债券存续期后 3 年的票
面利率（2019 年 11 月 17 日至 2022 年 11 月 16 日）仍为 5.00%。本期债券采用
单利按年计息，不计复利。
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三、 本期债券回售实施办法
1、回售代码：100925
2、回售简称：金桥回售
3、本次回售申报期：2019 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 11 日
4、回售价格：100 元/张（不含利息）。以 10 张（即面值 1,000 元）为一个
回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
5、回售登记办法：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公
司，在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。
如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回
售申报（限回售申报期内）。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕
后相应债券被注销。根据上海证券交易所于 2019 年 6 月 21 日发布的《关于公司
债券回售业务有关事项的通知》，已申报回售登记的债券持有人，可于回售登记
日开始日至回售资金发放日前 4 个交易日之间，通过上交所系统进行回售申报撤
销。存在上交所认可的特殊情形的，债券持有人可通过受托管理人提交回售申报
撤销申请。
6、选择回售的债券持有人须于回售申报期内进行登记，逾期未办理回售登
记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券并接受上述关于不调
整“13 金桥债”票面利率的决定。
7、回售部分债券兑付日：2019 年 11 月 18 日。发行人委托中证登上海分公
司为登记回售的债券持有人办理兑付。
8、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以 100 元/张（不含利息）的价
格卖出“13 金桥债”，投资者参与回售可能会带来损失，请“13 金桥债”债券持
有人慎重判断本次回售风险。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金发放日：2019 年 11 月 18 日。
2、回售部分债券享有 2019 年 11 月 17 日至 2019 年 11 月 16 日期间利息，
票面年利率为 5.00%。每手债券（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 50.00
元（含税）。
3、付款方式：发行人将依照中证登上海分公司的登记结果对本期债券回售
部分支付本金及利息，该回售资金通过中证登上海分公司清算系统进入投资者开
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户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付
至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售价格
根据募集说明书的有关约定，回售价格为债券面值（100 元/张）。
六、回售申报期
2019 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 11 日。
七、回售申报期间的交易
“13 金桥债”在回售申报期内将继续交易；回售申报确认的债券在回售申
报当日收市后将被冻结。
八、回售申报程序
1、申报回售的“13 金桥债”债券持有人应在 2019 年 11 月 5 日至 2019 年
11 月 11 日正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统进行
回售申报，申报代码为 100925，申报方向为卖出。相应的债券将被冻结交易，
直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法
冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2、“13 金桥债”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报
回售。“13 金桥债”债券持有人在本次回售申报日不进行申报的，视为对回售选
择权的无条件放弃。
3、对“13 金桥债”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日委
托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。
九、回售实施的时间安排
时间 事项
发布本期债券票面利率不调整公告
2019 年 10 月 29 日
发布本次回售公告
2019 年 10 月 31 日 发布本次回售第一次提示性公告
2019 年 11 月 01 日 发布本次回售第二次提示性公告
2019 年 11 月 04 日 发布本次回售第三次提示性公告
2019 年 11 月 05 日至 2019 年 11 月 11 日 本次回售申报期
2019 年 11 月 13 日 发布本次回售申报情况的公告
2019 年 11 月 16 日 发布本次回售结果的公告
付息日/回售资金发放日，有效申报回
2019 年 11 月 18 日
售的“13 金桥债”完成资金清算交割
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十、风险提示及相关处理
1、本次回售等同于“13 金桥债”持有人于债券存续期间第 5 个计息年度付
息日，以 100 元/张的价格（净价）卖出“13 金桥债”债券。请“13 金桥债”持
有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并做出独立决策，本公告不构成对本期
债券持有人是否行使回售选择权的建议。
2、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“13 金桥债”按净
价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。
十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金债券持有人）应缴纳公司债券个
人利息收入所得税，本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直
接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如
下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的 20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所
得税增值税政策的通知》（财税﹝2018﹞108 号），自 2018 年 11 月 7 日起至 2021
年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立
的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
十二、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号
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联系地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼
法定代表人：王颖
联系人：严少云、何林妹
电话：021-50307702
传真：021-50301533
2、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼
联系人：李宁、赵炜华
电话：021-38676666
传真：021-38670753
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年十一月一日
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