证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2019-055
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03
上海外高桥集团股份有限公司
2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）及董事会全体成员、监事会全体成
员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告
格式指引第十六号的要求，现将公司 2019 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]292 号）核准，公司 2014 年 3 月 19 日于上海证券交易所向特定
投资者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）124,568,181 股，每股面值为人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 22.00 元，募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00 元，扣除承销及
保荐费用 40,500,000.00 元，余额为 2,699,999,982.00 元，另扣除律师费、审计费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 3,032,568.18 元后，实际募集资金净额为人民币
2,696,967,413.82 元。
该次募集资金到账时间为 2014 年 4 月 18 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 4 月 18 日出具天职业字[2014]8575 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 2,498,845,023.45 元。其中：以
前年度使用 2,453,074,793.29 元，本年度使用 45,770,230.16 元。公司使用募集资金投入募
集 资 金 投 资 项 目 1,857,343,523.45 元 （ 包 括 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金
341,596,969.79 元），补充流动资金 641,501,500.00 元，合计人民币 2,498,845,023.45 元。
本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：元
项目 金额
2014 年 4 月 18 日募集资金总额 2,740,499,982.00
减：承销及保荐费用 40,500,000.00
1
2014 年 4 月 18 日募集资金到账金额 2,699,999,982.00
项目 金额
减：其他发行费用 3,032,568.18
2014 年 4 月 18 日募集资金净额 2,696,967,413.82
减：以前年度募集资金使用金额 2,453,074,793.29
减：2019 年 1-6 月募投项目支出金额 45,770,230.16
减：以闲置募集资金临时补充流动资金 190,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 23,073,911.57
加：募集资金银行存款利息收入金额 8,269,820.50
减：募集资金银行手续费支出金额 12,270.84
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额 39,453,851.60
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为元 39,453,851.60，与本报告二、（三）所述的
募集资金专户存储余额 39,454,584.39 元相比，差额为 732.79 元。差额构成系：因 2018 年 9
月办理理财账户 31001579511050027415 销户时使用非募集资金账户资金支付销户手续费
732.79 元所致。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《上海外高桥保税区开
发股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该管理制度于 2013 年 10 月 24 日经本公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。
募集资金账户需在公司董事会办公室等级备案。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他
用途。募集资金的使用应坚持计划周密、精细打算、规范运作、公开透明的原则。公司应按照
发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。使用募集资金进行项目投资时，应严
格按照公司投资付款程序办理。公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募
集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称
“《募集资金专项报告》”），《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当
在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易所公告。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已
于 2014 年 5 月 15 日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行以及上海浦东发展
2
银行外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及
募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司已于 2014 年
5 月 15 日与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行以及中国建设银行股份有限公司上海自
贸试验区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监
管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及
募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司已于 2014
年 5 月 15 日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金四方监管协议》。
四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实
履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及
募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司已于 2014 年
5 月 15 日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管
协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户和投资产品专用结算账户情况
1、募集资金专用账户情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户存款余额如下（单位：人民币元）：
账户类
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
型
本公司募集资金账户
上海外高桥集团股份 上海浦东发展银行外高桥保税 募集资
98040155300003067 活期存款 2,044,068.20
有限公司 区支行 金专户
上海外高桥集团股份 上海浦东发展银行外高桥保税 募集资
98040167330001355[注 1] 活期存款 23,840,660.99
有限公司 区支行 金专户
子公司募集资金账户
上海市外高桥保税区 交通银行股份有限公司上海自 募集资
310066137018010325767 活期存款 3,605,522.97
三联发展有限公司 贸试验区分行 金专户
上海外高桥保税区联 募集资
上海农村商业银行外高桥支行 50131000356909201 活期存款 4,349,190.51
合发展有限公司 金专户
上海外高桥保税区联 中国建设银行股份有限公司上 募集资
31001579511050025525 活期存款 5,397,013.18
合发展有限公司 海自贸试验区分行 金专户
上海市外高桥保税区 上海浦东发展银行外高桥保税 募集资
98040155200001380 活期存款 218,128.54
新发展有限公司 区支行 金专户
3
账户类
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
型
上海市外高桥保税区 上海浦东发展银行外高桥保税 募集资
98040167330001347[注 2] 活期存款
新发展有限公司 区支行 金专户
合计 39,454,584.39
2、投资产品专用结算账户情况
截至 2019 年 6 月 30 日，无投资产品专用结算账户。
3、上述募集资金专用账户和投资产品专用结算账户余额合计为 39,454,584.39 元。
注 1：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001355 为银行内部账户，
主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与 98040155300003067 是从属关系，该账户无
法直接向其以外的其他账户直接划款。
注 2：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001347 为银行内部账户，
主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与 98040155200001380 是从属关系，该账户无
法直接向其以外的其他账户直接划款。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2019 年 1-6 月募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2019 年 5 月 20 日，公司已按承诺将实际暂时用于补充流动资金的 26,000.00 万元募
集资金全部归还至募集资金专用账户, 并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信建投
证券股份有限公司和保荐代表人。公司于 2019 年 5 月 22 日公告了《关于归还募集资金的公告》。
经第九届董事会第七次会议审议，同意公司将 2018 年度暂借的募集资金于 2019 年 6 月 5
日前（含 6 月 5 日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司再次借用闲置募集资金不超过
19,000 万元（含 19,000 万元）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12
个月。详见公司于 2019 年 4 月 27 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限
公司关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》（临 2019-024）。
截 至 2019 年 6 月 30 日 ， 公 司 实 际 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 金 额 为
190,000,000.00 元，系归还公司贷款，具体情况如下（单位：人民币元）：
拟归还至募集资金
序号 公司 资金使用金额 资金使用日期 资金用途
专户的日期
4
拟归还至募集资金
序号 公司 资金使用金额 资金使用日期 资金用途
专户的日期
上海市外高桥保税区
1 10,000,000.00 2019 年 5 月 29 日 2020 年 5 月 29 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海外高桥保税区联
2 46,000,000.00 2019 年 5 月 29 日 2020 年 5 月 29 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
3 90,000,000.00 2019 年 5 月 29 日 2020 年 5 月 29 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
4 40,000,000.00 2019 年 5 月 29 日 2020 年 5 月 29 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
5 4,000,000.00 2019 年 5 月 29 日 2020 年 5 月 29 日 偿还贷款
合发展有限公司
合计 190,000,000.00
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
2019 年 1-6 月，本公司未使用暂时闲置募集资金投资理财产品。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本
公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的
投向和进展情况均如实履行了披露义务。
五、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
保荐机构认为：上海外高桥集团股份有限公司 2019 年 1-6 月募集资金存放和使用符合《上
市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《募集资金
管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
六、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
上海外高桥集团股份有限公司
5
2019 年 8 月 29 日
6
附件 1
上海外高桥集团股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 6 月 30 日
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 269,696.74
本期投入募集资金总额 4,577.02
变更用途的募集资金总额 11,251.93
已累计投入募集资金总额 249,884.50
变更用途的募集资金总额比例 4.17%
截至期末投入
已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末累计 项目可行性是
本期投入金 进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目,含部分 诺投资总额 总额 投入金额 否发生重大变
额 (4)- 使用状态日期 的效益 预计效益
变更 (1) (2) (3) 化
(3)/ (2)或(1)
承诺投资项目
新发展卡尔蔡司项目（98#） 否 5,348.95 不适用 5,348.95 100.00 2014 年 9 月 586.20 是 否
新发展斯凯孚仓库项目 否 2,370.63 不适用 2,370.64 100.00 2013 年 8 月 1,001.77 是 否
新发展国药项目一期仓库 是 1,059.57 982.97 982.97 100.00 2013 年 1 月 333.41 是 备注 1
新发展永裕仓库二期项目（83#） 是 1,133.88 1,073.34 1,073.33 100.00 2013 年 10 月 199.62 是 备注 1
上海外高桥国际机床中心（一期）项目 否 4,600.44 不适用 4,600.43 100.00 2013 年 10 月 398.22 是 否
佰泰外高桥中心一期项目 否 3,052.12 不适用 3,052.12 100.00 2014 年 5 月 384.70 是 否
保时捷外高桥中心项目（一期） 否 4,641.01 不适用 4,641.01 100.00 2014 年 5 月 844.35 是 否
7
募集资金总额 269,696.74
本期投入募集资金总额 4,577.02
变更用途的募集资金总额 11,251.93
已累计投入募集资金总额 249,884.50
变更用途的募集资金总额比例 4.17%
截至期末投入
已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末累计 项目可行性是
本期投入金 进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目,含部分 诺投资总额 总额 投入金额 否发生重大变
额 (4)- 使用状态日期 的效益 预计效益
变更 (1) (2) (3) 化
(3)/ (2)或(1)
保时捷外高桥中心项目（三期） 否 3,484.25 不适用 3,484.25 100.00 2014 年 5 月 474.60 是 否
3#地块 7#通用仓库 否 734.00 不适用 734.00 100.00 2013 年 9 月 217.65 是 否
外高桥物流园区二期 5-5 地块仓库及辅
否 15,401.00 不适用 10,394.51 67.49 2014 年 12 月 1,047.25 是 否
助用房建设项目
外高桥物流园区二期 4-2 地块 2#仓库 否 25,019.00 不适用 23,627.03 94.44 2014 年 10 月 2,129.62 是 否
新发展一汽大众研发楼及车间建设项目 否 2,053.00 不适用 2,053.00 100.00 2014 年 10 月 198.17 是 否
新发展 101#仓库 是 9,800.00 8,343.34 8,343.34 100.00 2015 年 9 月 926.93 是 备注 1
新发展 B2 地块服务中心项目（88#） 否 1,568.70 不适用 1,568.70 100.00 2015 年 5 月 146.92 是 否
不适用
上海外高桥国际机床中心（二期） 是 17,050.00 17,050.00 17,050.04 100.00 2017 年 4 月 439.60 备注 3
（备注 2）
新发展沃尔沃项目 否 1,500.00 不适用 1,500.00 100.00 2015 年 1 月 174.76 是 否
不适用
新发展 201#仓库项目 否 611.32 不适用 611.32 100.00 2014 年 10 月出售 否
（备注 4）
外高桥保税区 F20-7 地块 86#通用生产研 不适用
是 6,488.00 5,673.00 5,529.97 97.48 2015 年 12 月出售 备注 1
发楼 （备注 4）
外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#仓库 否 1,854.00 不适用 1,854.00 100.00 2013 年 12 月 464.48 是 否
8
募集资金总额 269,696.74
本期投入募集资金总额 4,577.02
变更用途的募集资金总额 11,251.93
已累计投入募集资金总额 249,884.50
变更用途的募集资金总额比例 4.17%
截至期末投入
已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末累计 项目可行性是
本期投入金 进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目,含部分 诺投资总额 总额 投入金额 否发生重大变
额 (4)- 使用状态日期 的效益 预计效益
变更 (1) (2) (3) 化
(3)/ (2)或(1)
新发展 73#仓库项目 否 4,160.00 不适用 4,160.00 100.00 2015 年 6 月 339.96 是 否
新发展 102#仓库 是 1,300.00 3,656.98 3,656.98 100.00 2017 年 12 月 451.23 是 备注 5
新发展 87#仓库项目 是 4,200.00 4,200.00 4,199.97 100.00 2018 年 3 月 567.17 是 备注 5
新发展新兴楼重建 是 14,400.00 15,993.80 15,993.81 100.00 2017 年 7 月 93.42 是 备注 1、3
外高桥物流园区 3-2 地块通用仓库项目 是 10,570.00 8,234.00 111.02 7,307.30 88.75 2017 年 6 月 626.42 是 备注 1、3、5
外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房
是 15,750.00 15,750.00 1,380.24 15,750.00 100.00 2017 年 4 月 1,831.25 是 备注 3、5
建设项目
外高桥物流园区 5-3 地块（一期）仓库 是 17,350.15 13,200.00 1,812.33 8,203.54 62.15 2018 年 12 月 299.03 是 备注 3、5
外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库 是 16,364.00 16,364.00 1,220.54 8,897.41 54.37 2017 年 9 月 1,040.54 是 备注 3、5
F18 地块小区厂房建设项目（82#） 是 15,776.00 18,927.00 52.89 18,742.73 99.03 2017 年 6 月 1,555.45 是 备注 1、3、5
新发展 103#仓库项目 是 1,760.00 3.02 3.02 100.00 项目已取消 不适用 不适用 备注 5
新发展西区绿地管理中心项目 是 600.00 项目已取消 不适用 不适用 备注 5
承诺投资项目小计 210,000.00 205,849.85 4,577.02 185,734.35
超募资金投向
补充流动资金 是 60,000.00 64,150.15 64,150.15 100.00 不适用 不适用 不适用
9
募集资金总额 269,696.74
本期投入募集资金总额 4,577.02
变更用途的募集资金总额 11,251.93
已累计投入募集资金总额 249,884.50
变更用途的募集资金总额比例 4.17%
截至期末投入
已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末累计 项目可行性是
本期投入金 进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目,含部分 诺投资总额 总额 投入金额 否发生重大变
额 (4)- 使用状态日期 的效益 预计效益
变更 (1) (2) (3) 化
(3)/ (2)或(1)
超募资金投向小计 60,000.00 64,150.15 64,150.15
合计 270,000.00 270,000.00 4,577.02 249,884.50
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见公司于 2015 年 8 月 14 日、2017 年 4 月 28 日分别披露的《临 2015-041》、《临 2017-009》号临时公告。
详见公司于 2015 年 8 月 14 日、2017 年 4 月 28 日、2018 年 4 月 27 日分别披露的《临 2015-041》、《临 2017-009》、《临 2018-012》号临时
项目可行性发生重大变化的情况说明
公告。
将 34,159.70 万元用于置换截至 2014 年 5 月 20 日募投项目预先投入的自有资金，其中 2013 年 8-12 月置换金额 17,872.62 万元，2014 年 1-5
募集资金投资项目先期投入及置换情况
月置换金额 16,287.08 万元（详情见三、（二）募投项目的先期投入及置换情况及本公司《临 2014-026》号临时公告）。
公司使用闲置募集资金不超过 19,000.00 万元（含 19,000.00 万元）暂时补充流动资金，使用期限 12 个月之内。截至 2019 月 6 月 30 日，公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
已补充流动资金 19,000.00 万元。（详见本公司《临 2019-024》号临时公告）。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
备注 1：相关项目曾进行过变更，具体情况见公司 2018 年 4 月 27 日披露的《临 2018-012》号临时公告。
备注 2：上海外高桥国际机床中心（二期）2017 年 4 月建成投入运营，该项目为非定制项目，目前仍处于招商阶段，截至 2019 年 6 月底出租率达到 60.33%，预计项目满租后能够
达到预期收益率。
备注 3：相关项目曾进行过变更，具体情况见公司 2017 年 4 月 28 日披露的《临 2017-009》号临时公告。
备注 4：本相关项目已经按照《2013 年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》披露的“收益实现方式”成功实施项目出售。
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备注 5：相关项目曾进行过变更，具体情况见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。
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