证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:2019-030 上工申贝(集团)股份有限公司 关于转让德国 Stoll 公司 26%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 交易标的:德国 H. Stoll Co. AG & KG 的 26%股权 交易金额:约 3,475 万欧元 本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组 一、交易概述 上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟将全资子公司杜克普爱华股 份公司(以下简称“DA 公司”)持有的德国 H. Stoll Co. AG & KG(以下简称“Stoll 公司”) 26%股权转让给 Stoll 公司其他股东,交易金额约为 3,475 万欧元(折合人民币 26,410 万元,以欧元对人民币汇率 1:7.6 计算),其中 26%股权的对价为 3,245 万欧元,DA 公 司应收 Stoll 公司 2016 年、2017 年股利和利息扣减 DA 公司按股权比例承担的 Stoll 公 司 2018 年最大亏损后的金额约为 230 万欧元。 目前,公司全资子公司 DA 公司持有 Stoll 公司 26%的股权,为其第一大有限合伙 人。本次交易完成后,DA 公司将不再持有 Stoll 公司任何股权。 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议审议批准,本事项无需提交 公司股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 姓名 性别 国籍 住所 最近三年的职业和职务 Thomas Stoll 男 德国 Reutlingen Stoll 公司有限合伙人 Alexander Stoll 男 德国 München Stoll 公司有限合伙人 Heinz-Peter Stoll 男 德国 Reutlingen Stoll 公司有限合伙人 Michael Stoll 男 德国 Reutlingen Stoll 公司有限合伙人 Markus Stoll 男 德国 Reutlingen Stoll 公司有限合伙人 Matthias Stoll 男 德国 Reutlingen Stoll 公司有限合伙人 Harald Stoll 男 德国 Lichtenstein Stoll 公司有限合伙人 1 姓名 性别 国籍 住所 最近三年的职业和职务 Marion Stoll 女 德国 Reutlingen Stoll 公司有限合伙人 Patrick Peter Stoll 男 德国 Reutlingen Stoll 公司有限合伙人 Corinna Stoll 女 德国 Reutlingen Stoll 公司有限合伙人 MesimoVermgensverwaltungs GmbH(以下简称“Mesimo 公司”),即 Mesimo 资产管理有限公 司,成立于 2008 年 12 月 18 日,注册资本 25,000 欧元,企业性质为有限责任公司,其唯一股东及 执行董事为 Michael Stoll。 注:以上各方合称“Stoll 家族股东” 交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它 关系。 三、交易标的基本情况 企业名称:H. Stoll AG & Co. KG 中文名称:H. Stoll 股份有限合伙企业 企业性质:股份有限合伙企业 地址:Stollweg 1, 72760 Reutlingen 成立年份:1873 年 注册资本:78,403,784 欧元 经营范围:研发、生产、销售以电子与机械控制的全自动针织横机,包括相关的服 务与融资。 普通合伙人:普通合伙人是 Stoll Beteiligungs-AG,普通合伙人在 Stoll 公司里没有 任何股份。 有限合伙人:有限合伙人共 12 位,其中 10 位是 Stoll 家族成员,1 位为家族成员 Michael Stoll 先生作为唯一股东及执行董事的资产管理有限公司,1 位为杜克普爱华股 份公司。Stoll 公司注册资本 78,403,784 欧元由这 12 位有限合伙人实缴。 本次交易前 Stoll 公司有限合伙人的出资结构如下: 单位:欧元 名称 注册资本份额 比例 Alexander Stoll 10,914,000.00 13.92% Thomas Stoll 11,641,600.00 14.85% Harald Stoll 2,910,500.00 3.71% Heinz Peter Stoll 8,745,800.00 11.15% Patrick Stoll 1,379,750.00 1.76% Corinna Stoll 1,379,750.00 1.76% Michael Stoll 6,603,800.00 8.42% Mesimo 公司 3,000,000.00 3.83% 2 名称 注册资本份额 比例 Marion Stoll 1,855,800.00 2.37% Markus Stoll 4,793,900.00 6.11% Matthias Stoll 4,793,900.00 6.11% 杜克普爱华股份公司 20,384,984.00 26.00% 合计 78,403,784.00 100.00% 本次交易前 Stoll 公司的主要财务数据如下: 单位:千欧元 2018 年 11 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 (未经审计) (经审计) (经审计) 总资产 217,800 250,421 230,669 净资产 120,700 133,001 126,434 2018 年 1-11 月 2017 年度 2016 年度 (未经审计) (经审计) (经审计) 销售总额 167,100 256,313 279,430 净利润 -7,400 11,338 15,440 注:Stoll 公司 2016 年和 2017 年的相关财务数据已经德国 Ebner Stolz GmbH & Co., KG 审计。 本次交易价格以 Stoll 公司 2018 年 11 月 30 日的账面净资产为基础,经交易各方谈 判确定,并最终将根据 Stoll 公司 2018 年度审计结果调整。 四、交易协议的主要内容 (一)协议的主要条款 1. 合同主体:DA 公司与 Stoll 家族股东 2. 交易价格:34,750,935 欧元,具体如下表所示: 单位:欧元 拟受让的注册资本份额 名称 拟受让的注册资本份额 需要支付的交易金额 占全部受让份额的比例 Thomas Stoll 3,886,442 19.065% 6,625,342.02 Alexander Stoll 3,834,649 18.811% 6,537,048.42 Heinz Peter Stoll 3,276,699 16.074% 5,585,893.17 Michael Stoll 2,320,254 11.382% 3,955,411.43 Markus Stoll 1,684,343 8.263% 2,871,353.89 Matthias Stoll 1,684,343 8.263% 2,871,353.89 Mesimo 公司 1,054,054 5.171% 1,796,879.72 Harald Stoll 1,022,608 5.016% 1,743,272.81 Marion Stoll 652,038 3.199% 1,111,549.79 Patrick Peter Stoll 484,777 2.378% 826,414.93 Corinna Stoll 484,777 2.378% 826,414.93 合计 20,384,984 100% 34,750,935.00 3 经合同各方约定,DA 公司仅按其所持有的 Stoll 公司 26%股权承担相应产生的 2018 年度亏损,且承担的最高金额为 1,172,450 欧元(简称“最高亏损承担份额”)。此最高 亏损承担份额已经在计算交易价格时进行了扣除。 若 DA 公司按其出售的 26%股权承担的 Stoll 公司 2018 年度亏损金额低于 1,172,450 欧元,或者 Stoll 公司 2018 年度实现盈利,则与协定的 DA 公司最高亏损承担份额的差 额,以及 2018 年可能的年度盈余按 26%出售资本份额可享有的金额作为附加购买价格 (以下简称“附加购买价格”),应当支付给 DA 公司。Stoll 家族股东对于附加购买价格 的支付承担连带债务责任。 3. 支付方式与期限 34,750,935 欧元股权转让价款在股权变更完成登记之日以现金一次性支付。如有附 加价格,则在 Stoll 公司经审计的 2018 年度财务会计报告签发日支付,但最迟不晚于 2019 年 6 月 30 日。 4. 交割安排 (1)合同签订日,Stoll 家族股东将全部股权价款 34,750,935 欧元存入公证处指定 的受托人账户; (2)交易双方签署《交割声明》,公司董事长张敏先生辞去 Stoll 公司监事会成员 职务,并在商业登记处进行登记; (3)商业登记完成日,股权价款自动转入 DA 公司指定账户; (4)本次转让的商业登记录入应最迟于 2019 年 6 月 30 日完成,若在 2019 年 6 月 30 日 24 时前未能完成,合同的有效性解除,Stoll 家族股东存入公证处指定的受托人账 户全部股权价款将转回给 Stoll 家族股东。 五、交易的其他安排 Stoll 家族股东与 DA 公司之间关于 2015 年增资价款调整的仲裁将在《股权转让合 同》签署后终止。 本次交易所得款项将用于归还 DA 公司股东贷款以及上工欧洲研发与试制基地建设 等用途。 六、交易的目的及对公司的影响 DA 公司现持有 Stoll 公司 26%股权,Stoll 家族股东合计持有 Stoll 公司 74%的股权, Stoll 公司的经营管理主要由 Stoll 家族股东实际控制。Stoll 公司在 2016 年和 2017 年实 现盈利,但在 2018 年出现了市场大幅下滑,亏损严重,对公司的业绩产生不利影响, 4 且预计 Stoll 公司短期内经营持续困难。同时,DA 公司无法实现对 Stoll 公司的绝对控 股,DA 公司与 Stoll 公司无法产生协同效应。因此,公司拟将 DA 公司持有的 Stoll 公 司 26%股权转让给 Stoll 家族股东。 根据本次交易合同的相关条款,本次股权转让的商业登记录入应最迟于 2019 年 6 月 30 日完成,若在 2019 年 6 月 30 日 24 时前未能完成,合同的有效性将解除,本次交 易能否如期完成尚存在一定不确定性。经公司财务部初步估算,若本次交易顺利完成, 预计实现净利润约 1,600 万元人民币,对公司财务状况和经营成果有一定的正面影响, 但尚存在一定的不确定性,最终以会计师事务所审计数据为准。 特此公告。 上工申贝(集团)股份有限公司董事会 二〇一九年五月十一日 5