证券代码：A600845    B900926   股票简称：宝信软件 宝信 B       公告编号：2017-051


                       上海宝信软件股份有限公司
           公开发行 A 股可转换公司债券之网上路演公告
                 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                                   特别提示


    上海宝信软件股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 16 亿元 A 股可转换
公司债券的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1707 号文核准。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先
配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海
证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的
保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）将就本次发行
举行网上路演。

    一、网上路演时间：2017 年 11 月 16 日（周四）15:00-17:00

    二、网上路演网站：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

    三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

    关于本次发行的《上海宝信软件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明书摘要》和《上海宝信软件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之发行公告》
已刊登在 2017 年 11 月 15 日（T-2 日）的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商
报》。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询《募集说明书》全文及本
次发行的相关资料。

    敬请广大投资者关注。



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          发行人：上海宝信软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
                            2017年11月15日




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