上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2018-042
  转债代码：110039               转债简称：宝信转债
  转股代码：190039               转股简称：宝信转股


                        上海宝信软件股份有限公司
            关于“宝信转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●赎回数量：人民币 28,689,000 元（286,890 张）
    ●赎回兑付总金额：人民币 28,743,509.10 元
    ●赎回款发放日：2018 年 7 月 13 日
    ●可转债摘牌日：2018 年 7 月 13 日



     一、可转债发行上市概况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上

海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可

[2017]1707 号）核准，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于

2017 年 11 月 17 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，发行价格为每

张 100 元，募集资金总额为人民币 16 亿元。经上交所自律监管决定书

[2017]437 号文同意，公司 16 亿元可转换公司债券于 2017 年 12 月 5 日起

在上交所挂牌交易，债券简称“宝信转债”，债券代码 110039。

     二、可转债赎回的公告情况

     （一）赎回条件成就情况

     公司的 A 股股票自 2018 年 5 月 23 日至 2018 年 6 月 12 日连续 30 个交



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易日内有 15 个交易日收盘价格不低于公司“宝信转债（110039）”当期转

股价格（18.19 元/股）的 130%。根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券

募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

    （二）公告情况

    公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《赎回全部已发行可转

换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权,对赎回登

记日登记在册的“宝信转债”全部赎回。

    公司分别于 2018 年 6 月 13 日、2018 年 6 月 15 日、2018 年 6 月 19 日、

2018 年 6 月 20 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 6 月 27 日、2018 年 7 月 3

日、2018 年 7 月 4 日、2018 年 7 月 5 日和 2018 年 7 月 6 日披露了《关于

可转换公司债券赎回的公告》及后续提示性公告，相关的赎回事项如下：

    1、赎回登记日和赎回对象

    本次赎回对象为 2018 年 7 月 6 日收市后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“宝信转

债”的全部持有人。

    2、赎回价格

    根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎

回的约定，赎回价格为每张 100.190 元（债券面值及当期应计利息）。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；



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    t：指计息天数，即从上一个付息日（2017 年 11 月 17 日）起至本计息

年度赎回日（2018 年 7 月 6 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

    每 面 值 债 券 当 期 应 计 利 息 为 IA=B × i × t/365=100 × 0.3% ×

231/365=0.190 元

    境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率 20%，由公司代扣代缴）

后实际赎回价格为 100.152 元/张；合格境外投资者（QFII）扣税（税率 10%，

由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.171 元/张；对于除上述两种情况

以外的持有“宝信转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价

格为 100.190 元/张。

    3、赎回款发放日

    本次赎回款发放日为 2018 年 7 月 13 日。

    三、本次可转债赎回结果

    赎回数量：人民币 28,689,000 元（286,890 张）。

    赎回兑付总金额：人民币 28,743,509.10 元。

    四、赎回的影响

    本次可转债赎回金额为人民币 28,689,000 元，占“宝信转债”发行总

额 人 民 币 16 亿 元 的 1.79% ， 影 响 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 出 人 民 币

28,743,509.10 元，未对公司资金使用造成重大影响。

    截止 2018 年 7 月 6 日收市后，公司发行的人民币 16 亿元“宝信转债”

累计有人民币 1,571,311,000 元转为公司 A 股股票，累计转股股数为

86,380,658 股，累计转股股数占“宝信转债”转股前公司已发行股份总额

的 10.92%。本次“宝信转债”转股完成后，公司总股本增至 877,399,830



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股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，

短期内对公司每股收益有所摊薄。

    五、本次可转债赎回的后续事项

    赎回登记日次一交易日起（2018 年 7 月 9 日），“宝信转债”停止交易

和转股。自 2018 年 7 月 13 日起，公司的“宝信转债”（证券代码：110039）、

“宝信转股”（证券代码：190039）将在上海证券交易所摘牌。

    六、联系方式

    联系部门：公司董事会秘书室

    联系电话：021-20378893

    特此公告。

                                             上海宝信软件股份有限公司

                                                    董    事     会

                                                  2018 年 7 月 10 日




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