上海临港控股股份有限公司2018年面向合格投资者
         公开发行公司债券（第一期）发行结果公告



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者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1810号”文核准，上海临港控股
股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过20亿元的公司债券。上海临
港控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）基础发
行规模8亿元，可超额配售不超过12亿元。本期债券分两个品种，品种一为4年期
固定利率债券，在债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权；品种二为5年期固定利率债券，在债券存续期第3年末附发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张人民币100元，全
部采用网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

    本期公司债券发行工作已于2018年6月12日结束，发行情况如下：

    本期债券品种一（债券简称为“18临债01”，债券代码为143674）票面利率
为5.01%，实际发行规模为6亿元；品种二（债券简称为“18临债02”，债券代码
为143677）票面利率为5.17%，实际发行规模为6亿元。




    特此公告。
（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）




                                     发行人：上海临港控股股份有限公司



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（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行
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                                   主承销商：国泰君安证券股份有限公司



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