上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年年度报告摘要
上海锦江国际旅游股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 锦旅 B 股 股票代码 900929
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈贇 史萍
电话 63299090 63299090
传真 63296636 63296636
电子信箱 shenyun@jjtravel.com ship@scits.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年(末)
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
增减（%）
总资产 1,349,956,360.64 1,373,509,615.70 -1.71 1,354,386,017.28
归属于上市公司股东的净资产 899,850,081.34 901,539,976.19 -0.19 874,359,646.76
经营活动产生的现金流量净额 16,572,825.22 -22,498,403.70 不适用 37,783,486.12
营业收入 2,116,332,162.80 2,086,430,252.42 1.43 1,933,856,807.49
归属于上市公司股东的净利润 58,410,875.89 42,134,751.85 38.63 26,203,480.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,381,542.41 13,462,137.22 155.39 12,159,334.64
益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.42 4.75 增加 1.67 个百分点 2.81
基本每股收益（元／股） 0.4406 0.3179 38.63 0.1977
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 13,057 12,757
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
(%) 件股份数量
上海锦江国际酒店（集团）
国有法人 50.21 66,556,270 66,556,270 无
股份有限公司
BOCI SECURITIES 境外法人 0.82 1,083,413 0 未知
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LIMITED
王雪玲 境外自然人 0.79 1,042,014 0 未知
SCBHK A/C KG
INVESTMENTS ASIA 境外法人 0.76 1,012,385 0 未知
LIMITED
高俊全 境内自然人 0.62 820,000 0 未知
申淑娥 境内自然人 0.44 580,000 0 未知
俞志翔 境内自然人 0.43 575,500 0 未知
黄春辉 境外自然人 0.40 525,100 0 未知
招商证券香港有限公司 境外法人 0.36 483,568 0 未知
王文 境内自然人 0.33 439,900 0 未知
1. 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；2. 未知前十
上述股东关联关系或一致行动的说明 名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；3. 未知前十名流
通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年以来，虽然受到宏观经济下行压力增大，"三公"经费压缩等客观因素的影响，
然而旅游业依然保持了持续的增长态势，公民游日益成为旅游行业的消费主力，助推了出境
游和国内游市场的发展，入境旅游则依然处于疲态中。
其中受益于中国出境旅游的持续高速发展和 2013 年"中国海洋旅游年"带来的"邮轮旅游
热潮"，锦江旅游的出境游业务继续保持着 2 位数的增长；2013 年锦江旅游出境旅游邮轮产
品的销售同比有大幅增长。报告期内，公司实现出境旅游 19.79 万人次，比上年同期增长
14.53%。
入境旅游受全球经济持续低迷及中日政治环境影响，销售收入仍呈持续下降的趋势。报
告期内，公司实现入境组团 8.69 万人次，比上年同期下降 11.69%；实现入境接待 12.96 万
人次，比上年同期下降 13.25%。
国内游方面，随着消费者旅游习惯的转变，国内游客参加旅游团队的比例逐年下降，导
致公司传统国内旅游业务销售收入也有所下降。报告期内，公司实现国内旅游 16.11 万人次，
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比上年同期下降 8.93%。
公司经营保持了平稳增长态势。报告期内，公司实现合并营业收入 211,633 万元，比上
年同期增长 1.43%；实现营业利润 6,516 万元，比上年同期增长 28.92%；实现利润总额 7,059
万元，比上年同期增长 29.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,841 万元，比上年同
期增长 38.63%。
3.1.1 主营业务分析
3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,116,332,162.80 2,086,430,252.42 1.43
营业成本 1,902,716,177.90 1,888,015,648.59 0.78
销售费用 125,811,766.58 112,775,082.47 11.56
管理费用 69,564,914.90 71,844,265.81 -3.17
财务费用 -8,115,385.81 -6,171,214.56 不适用
经营活动产生的现金流量净额 16,572,825.22 -22,498,403.70 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -9,308,092.84 -111,499,650.00 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -21,209,003.20 -13,255,627.00 不适用
3.1.1.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入较上年度增加 1.43%，主要是旅游及相关业务销售增长带动。总体而言，
出境游市场依然保持良好发展，入境游市场持续疲软，国内游市场和票务及其他旅游市场面
临越来越多的挑战。主要业务板块营业收入与上年度对比如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2013 年度营业收入 2012 年度营业收入 本期比上年同期增减(%)
出境旅游 1,216,677,100.81 1,052,391,232.08 15.61
入境旅游 118,620,491.78 143,573,632.96 -17.38
国内旅游 203,485,615.94 237,411,291.96 -14.29
票务业务 345,259,160.26 375,256,982.07 -7.99
会奖等旅游业务 195,912,470.66 242,140,215.32 -19.09
旅游及相关业务小计 2,079,954,839.45 2,050,773,354.39 1.42
其他业务 12,551,103.19 11,676,407.01 7.49
主营业务收入小计 2,092,505,942.64 2,062,449,761.40 1.46
房产业务收入 23,826,220.16 23,980,491.02 -0.06
营业收入合计 2,116,332,162.80 2,086,430,252.42 1.43
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种:人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
甲公司 25,017,988.10 1.18
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乙公司 23,584,654.44 1.12
丙公司 18,492,364.89 0.87
丁公司 16,138,663.99 0.76
戊公司 14,732,037.19 0.70
合计 97,965,708.61 4.63
3.1.1.3 成本
主要业务板块营业收入与上年度对比如下表：
单位:元 币种:人民币
本期金
上年同期占总 额较上
本期占总成本 成本 年同期
项目 成本构成项目 本期金额 上年同期金额
比例(%) 变动
比 例
比例(%)
(%)
出境旅游 旅游垫付成本 1,090,932,052.28 57.34 947,941,840.52 50.21 15.08
入境旅游 旅游垫付成本 98,447,135.46 5.17 120,827,847.98 6.40 -18.52
国内旅游 旅游垫付成本 191,076,627.63 10.04 222,364,386.67 11.78 -14.07
票务业务 旅游垫付成本 338,526,953.72 17.79 369,403,108.89 19.56 -8.36
会奖等旅游业
会奖等旅游业务 165,280,072.85 8.69 210,171,611.40 11.13 -21.36
务垫付成本
旅游及相关业务小计 1,884,262,841.94 99.03 1,870,708,795.46 99.08 0.72
其他业务 其他业务成本 8,879,141.69 0.47 7,952,789.42 0.42 11.65
主营业务成本小计 1,893,141,983.63 99.50 1,878,661,584.88 99.50 0.77
房产业务 房产业务成本 9,574,194.27 0.50 9,354,063.71 0.50 2.35
营业成本合计 1,902,716,177.90 100.00 1,888,015,648.59 100.00 0.78
(1) 主要供应商情况
公司前五名供应商的营业成本情况
单位：元 币种:人民币
客户名称 营业成本 占公司全部营业成本的比例(%)
甲公司 35,495,551.00 1.86
乙公司 26,272,826.75 1.38
丙公司 22,248,833.24 1.17
丁公司 18,246,305.07 0.96
戊公司 14,058,451.00 0.74
合计 116,321,967.06 6.11
3.1.1.4 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额
本报告期 1,657.28 万元，上年同期-2,249.84 万元，比上年同期增加流入 3,907.12 万元。
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主要是由于本报告期末应收账款占用资金减少，产生现金净流入，上年同期应收账款占用资
金增加，产生现金净流出所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额
本报告期-930.81 万元，上年同期-11,149.97 万元，比上年同期减少流出 10,219.16 万元。
主要是本报告期收回投资收到的现金比上年同期增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
本报告期-2,120.90 万元，上年同期-1,325.56 万元，比上年同期增加流出 795.34 万元。主
要是本报告期现金分红比上年同期增加所致。
3.1.1.5 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至
利润表项目 变化率（％） 变化原因说明
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
同比减少,主要是利息
财务费用 -8,115,385.81 -6,171,214.56 不适用 收入和汇兑 收益增加
所致
同比增加，主要是政府
营业外收入 5,761,708.28 4,117,853.26 39.92
补助收入增加所致
同比减少,主要是控股
少数股东损益 -650,428.78 -264,028.42 不适用 子公司经营 亏损增加
所致
同比减少,主要是可供
出售金融资 产公允价
其他综合收益(损失) -38,891,767.54 -1,698,795.42 不适用
值下降幅度 高于上年
同期所致
(2) 发展战略和经营计划进展说明
2013 年，公司围绕年度工作目标，重点开展了以下工作：
第一，巩固优势业务，推动新业务开发。公司所属上海国旅进一步巩固邮轮包船优势业
务，开创了 6 个月 5 个航次包船的新记录，共接待游客超过 10000 人次；上海锦旅通过重点
推进旅游产品的升级换代和创新工作，保持出境游业务的快速增长；上旅（华亭海外）根据
市场需求变化，注册"呼朋唤友"品牌，不断推出小包团特色休闲度假自主产品，逐步提高市
场知名度。
第二，强化渠道建设，深化线上线下融合。公司完成了旗舰店的硬件装修、改造以及经
营模式调整工作，以"智慧旅游体验店"为主题，全面提升了顾客消费体验；以中高端旅游定
制服务中心为定位的锦江国际旅游中心正式开业，突出客户互动与体验，是传统旅行社向现
代服务业转型的积极尝试；完成了 WWW.JJTRAVEL.COM 网站酒店、机票、景点门票、保
险等单项服务产品的开发和上线，进一步丰富网上销售渠道产品线。
第三，加快结构调整，推进转型升级。以公司承担部分前期开发费用的方式，鼓励旅行
社企业加大自主品牌新产品研发力度，推进重大项目市场运作，支持"呼朋唤友"品牌营销、
邮轮包船推广、越南岘港及新西兰等线路宣传。同时根据对入境游业务趋势，采取"适度瘦
身"措施，优化人力资源配置。
第四，提升服务质量，开展标准化建设。以宣传贯彻《旅游法》为契机，进一步加强旅
游服务质量监管力度，提高各旅游企业质量管理意识。结合 ISO 质量管理体系和品牌建设，
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重点关注供应商筛选、客户反馈、名牌产品申报等关键环节，落实标准化工作。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
旅游及相 增加 0.63
2,079,954,839.45 1,884,262,841.94 9.41 1.42 0.72
关业务 个百分点
增加 2.63
其他业务 12,551,103.19 8,879,141.69 29.26 7.49 11.65
个百分点
增加 0.62
合计 2,092,505,942.64 1,893,141,983.63 9.53 1.46 0.77
个百分点
3.1.2.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
中国大陆地区 1,975,461,512.45 2.83
除中国大陆外其他地区 117,044,430.19 -17.15
合计 2,092,505,942.64 1.46
3.1.3 资产、负债情况分析
3.1.3.1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
无形资产 1,024,989.12 0.08 1,538,455.68 0.11 -33.38
长期待摊费用 1,174,757.58 0.09 2,140,792.73 0.16 -45.13
应交税费 4,872,399.54 0.36 9,449,081.52 0.69 -48.44
少数股东权益 135,902.09 0.01 786,330.87 0.06 -82.72
无形资产：比期初减少,主要是按期摊销所致。
长期待摊费用：比期初减少,主要是按期摊销所致。
应交税费：比期初减少,主要是缴纳上年度企业所得税所致。
少数股东权益：比期初减少,主要是控股子公司经营亏损增加所致。
3.1.4 核心竞争力分析
第一，品牌优势。公司拥有"锦江旅游"等品牌，公司下属的全资及控股子公司上海国旅、
上海锦旅、上旅、华亭海外等旅游企业均是我国经营历史较久，经营规模较大的旅行社企业，
具有较强的市场竞争力，拥有一批较为稳定的客户群体。
第二，规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，在上
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海旅行社行业中各项业务指标均较为领先，市场影响力较大、信用度较高。
第三，资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，业务内容不断丰富，操作手段不
断成熟，服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的国内外供应商。
第四，集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相
对优势地位。
伴随《旅游法》于 2013 年 10 月 1 日正式实施，旅游服务体系将进一步健全，旅游市场
环境将进一步规范。公司将认真贯彻落实《旅游法》要求，并依此为契机，加强员工培训，
优化操作流程，提升客户体验，强化锦江旅游优质品牌形象。
3.1.5 投资状况分析
3.1.5.1 对外股权投资总体分析
详见附注"对联营企业投资"、董事会报告"主要子公司、参股公司分析"。
(1) 证券投资情况
序 最初投资 持有数 期末账面 占期末证券总 报告期损益
证券品种 证券代码 证券简称
号 金额（元） 量（股） 价值（元） 投资比例（％） （元）
1 股票 601558 华锐风电 180,000.00 8,000.00 32,880.00 100.00 -9,200.00
合计 180,000.00 / 32,880.00 100.00 -9,200.00
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
占该公
证券代 证券 司股权 报告期所有者 会计核
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 股份来源
码 简称 比例 权益变动 算科目
（％）
可供出 原持有社会
浦 发
600000 97,219,109.44 <1 299,067,951.89 13,833,964.10 -2,067,511.92 售金融 法人股、二
银行
资产 级市场购入
可供出 原持有社会
交 通
601328 46,637,860.00 <1 117,686,400.00 7,355,400.00 -25,284,187.50 售金融 法人股、增
银行
资产 配股
可供出
豫 园 原持有社会
600655 4,584,050.47 <1 104,409,480.80 25,576,685.44 -8,971,331.70 售金融
商城 法人股
资产
可供出
锦 江 原持有社会
600650 0.00 0 0.00 8,643,913.51 -2,568,736.42 售金融
投资 法人股
资产
合计 148,441,019.91 / 521,163,832.69 55,409,963.05 -38,891,767.54 / /
(3) 持有非上市金融企业股权情况
占该公 报告期
持有数量
最初投资金 司股权 期末账面价 报告期损 所有者 会计核算
所持对象名称 股份来源
额（元） 比例 值（元） 益（元） 权益变 科目
（股）
（%） 动（元）
可供出售 原持有社
申万证券股份 2,000,000.00 1,619,426 <1 2,000,000.00 161,942.60
金融资产 会法人股
宝鼎投资公司 57,508.00 57,508 <1 57,508.00 8,626.20 可供出售 原持有基
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金融资产 金
合计 2,057,508.00 1,676,934 / 2,057,508.00 170,568.80 / /
(4) 买卖其他上市公司股份的情况
报告期买入 报告期卖出
期初股份数 使用的资金 期末股份数 产生的投资
股份名称 股份数量 股份数量
量（股） 数量（元） 量（股） 收益（元）
（股） （股）
交通银行 30,647,500 30,647,500
浦发银行 25,152,662 6,561,861 52,310,227.42 31,714,523
豫园商城 16,344,830 2,890,000 13,454,830 22,664,684.95
锦江投资 818,269 818,269 8,455,711.64
合计 / / 52,310,227.42 / / 31,120,396.59
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。
持有其他上市公司股权情况的说明：公司董事会于 2013 年 7 月 22 日以通讯方式召开临
时会议，会议审议通过《关于授权公司管理层以自有资金进行证券投资的议案》。为提高公
司自有资金使用效率，提高资金收益水平，合理利用闲置资金，为公司和股东创造更大的收
益，董事会授权公司管理层以不超过人民币 10,000 万元自有资金进行证券投资。经分析，
浦发银行的动、静态市盈率在上市银行中均处于较低水平，资产质量更优。公司本报告期实
际交易情况如下：购入浦发银行 656 万股，购买均价 7.97 元（已含交易费用），动用资金 5,231
万元；截止 2013 年 12 月 31 日，浦发银行收盘价 9.43 元，较购买均价累计涨幅为 18.32%。
出售豫园商城 289 万股，出售均价 8.18 元（已含交易费用），出售锦江投资 82 万股，出售
均价 12.96 元（已含交易费用），共产生投资收益 3,112 万元。
3.1.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
抵押 是 是 是 资金来源
借款 是否
委托贷款金 贷款 贷款 借款 物或 否 否 否 并说明是 关联
方名 关联 预期收益 投资盈亏
额 期限 利率 用途 担保 逾 展 涉 否为募集 关系
称 交易
人 期 期 诉 资金
用 于
上海 2013 解 决
东方 年 6 处 理
航空 月 6 东 航
自 筹 资
国际 日至 月息 国 旅 联营
4,500,000.00 无 否 是 否 否 金，非募 270,000.00 140,109.72
旅游 2014 5.1‰ 员 工 公司
集资金
运输 年 6 劳 动
有限 月 5 关 系
公司 日 所 需
资金
上海东方航空国际旅游运输有限公司（以下简称"东航国旅"）系本公司与上海东美航空
旅游有限公司（系东方航空集团下属企业，以下简称"东美旅游"）的联营企业，其中东美旅
游持有 51%股权，本公司持有 49%股权。
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上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年年度报告摘要
东航国旅于 1988 年开业，以入境游业务为主，近年来由于市场环境的变化，业务量逐
步萎缩，经营进入困境。双方股东经协商，决定终止东航国旅的业务并计划进行解散清算，
并与东航国旅所有员工解除劳动关系。2013 年 6 月 6 日，公司董事会召开临时会议（通讯
表决）审议通过《关于同意向公司联营公司上海东方航空国际旅游运输有限公司委托贷款
450 万元的议案》。由于东航国旅目前账面上资金不足，双方股东同意东航国旅所需的员工
安置费用由股东方以委托贷款的方式向东航国旅提供，总额 960 万元。其中本公司向东航国
旅提供 450 万元；东美旅游向东航国旅提供 510 万元。待东航国旅的资产处置完成后，所得
款项用于归还股东双方的借款。该事项已在《公司 2013 年半年度报告》中予以披露。
截至本公告披露日，东航国旅已归还本公司委托贷款 443.25 万元。
3.1.5.3 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.1.5.4 主要子公司、参股公司分析
（1）主要子公司分析
公司主要子公司经营情况
单位：元 币种：人民币
主要产品或
子公司名称 行业 注册资本 总资产 净资产 净利润
服务
上海国旅国际旅行
服务业 旅游业务 20,000,000.00 139,913,862.76 52,257,273.82 5,123,235.38
社有限公司
上海锦江旅游有限
服务业 旅游业务 24,990,000.00 173,420,913.87 55,110,655.51 14,114,519.20
公司
上海旅行社有限公
服务业 旅游业务 2,000,000.00 11,837,864.90 777,901.41 -2,238,295.83
司
上海华亭海外旅游
服务业 旅游业务 10,830,739.00 24,520,142.38 16,106,561.35 795,846.62
有限公司
上海国之旅物业管 物业管理及
服务业 1,000,000.00 7,828,641.69 1,230,816.20 4,809.33
理有限公司 室内装璜
上海国之旅国际货
服务业 货运代理 5,000,000.00 6,934,203.56 5,443,378.92 199,139.97
运代理有限公司
上海国之旅导游服 导游相关业
服务业 100,000.00 1,057,344.04 387,893.38 1,269.82
务有限公司 务
旅游广告业
上海国旅广告公司 服务业 600,000.00 4,698,514.88 1,592,894.34 255,764.42
务
上海锦江出入境服 出入境相关
服务业 1,000,000.00 5,165,312.04 1,114,333.30 2,839.90
务有限公司 业务
北京锦江国际旅行
服务业 旅游业务 4,000,000.00 4,196,890.04 874,003.59 -1,639,502.18
社有限公司
浙江锦旅国际旅行
服务业 旅游业务 5,000,000.00 1,805,476.03 365,994.14 -365,331.70
社有限公司
上海锦江国际绿色
服务业 旅游业务 6,000,000.00 907,190.32 -129,662.06 -1,075,094.46
假期旅游有限公司
注：报告期未发生取得和处置子公司情况。
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上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年年度报告摘要
对公司净利润影响达到 10％以上的子公司的经营业绩及变化原因
单位：元 币种：人民币
营业收 营业利 净利润
变化原因
子公司名称 营业收入 入 变 化 营业利润 润 变 化 净利润 变化率
说明
率（％） 率（％） （％）
净利润同
比增加，
上海国旅国际旅 主要是由
606,327,585.54 3.21 5,030,629.76 11.61 5,123,235.38 24.55
行社有限公司 于出境游
业务增长
所致
净利润同
比增加主
上海锦江旅游有 要是由于
1,170,075,516.34 -0.43 17,601,509.09 12.27 14,114,519.20 13.38
限公司 出境游业
务增长所
致
（2）主要参股公司分析
对公司净利润影响达到 10％以上的联营公司的经营业绩及变化原因
单位：元 币种：人民币
营业利 净利润
营业收入变 变化原因说
子公司名称 营业收入 营业利润 润 变 化 净利润 变化率
化率（％） 明
率（％） （％）
该公司目前
处于解散清
算阶段，亏
上海东方航空国
损原因主要
际旅游运输有限 60,752.94 -99.98 -19,693,631.73 不适用 -6,837,019.32 不适用
是 员 工 安
公司
置、遣散清
理 费 用 支
出。
3.1.5.5 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
预计 2014 年世界经济仍处于危机后的恢复期,总体态势趋于稳定；国内消费增长保持基
本稳定，信息、文化、教育、健康、旅游等消费热点不断涌现；受"三公"消费泡沫被挤出的
影响，高端产品积极面向市场进行转型,消费结构逐步发生改变。同时，伴随"2014 智慧旅游
年"拉开序幕，智慧服务、智慧管理和智慧营销将推动中国旅游业加快向现代服务业转变，
《旅游法》的全面贯彻实施将引导中国旅游市场走向更加健康、可持续发展的道路。
国资国企改革，上海自贸区、迪斯尼和大虹桥建设等利好因素，将推动上海相关服务产
业，特别是旅游产业继续保持较快的增长速度；但是信息的透明化、出行方式的便捷化、网
络分享的普及化将极大改变旅行社业务结构；出境游资质的放开、国内外投资者对旅游业的
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上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年年度报告摘要
参与都将对传统旅行社提出巨大挑战。旅游企业急需创新发展模式，提升运用信息化技术的
能力。
3.2.2 公司发展战略
伴随政策层面调整的逐步深入和到位，旅游行业内不规范现象将被进一步清理，城乡居
民生活水平和质量不断提高和旅游消费需求蓬勃发展为旅行社业的发展提供了机遇。与此同
时，在线旅行社的发展，旅游消费方式的变化，对旅行社企业调整经营策略、转型服务方式
提出了挑战。
公司将按照"十二五"战略发展规划，继续以立足旅游主业的升级转型为首要任务，将公
司逐步打造成为以现代信息技术运行的、跨地区营销经营的、盈利模式多样的、具有核心竞
争力的旅游批发运营商，进一步整合线上线下资源，继续保持公民游业务的优势地位，加大
力度拓展会展会奖旅游业务，确立锦江旅游在旅行社主营业务板块的竞争优势，保持在全国
市场名列前茅、上海地区领先的地位。
3.2.3 经营计划
2014 年，公司预计营业收入 21.47 亿元。公司将紧紧围绕"一个目标、六个进一步"的
工作主线，解放思想，加快步伐，全面深化改革，推动转型升级取得突破性进展。
第一，资源配置。将资源向成长性好的部门和企业集中，支持盈利及具有发展前景的业
务板块不断做大规模；加快对亏损单位的调整步伐，引导现有亏损企业实施减亏或退出长期
经营效益不佳的投资企业。推动下属旅游企业发挥整体优势，形成合作机制，增强整体竞争
力，促进共同发展。发挥金融资产助推主业发展的能力，集中流动资金提高效益。
第二，线上线下。支持旅游企业将传统优势与网络技术将结合，充分应用大数据、云计
算等手段，优化服务模式，创新产品形式，迎合新的市场需求，实现网络与实体、直销与分
销的有效互补。
第三，转型发展。改变传统旅游业务操作手段和盈利模式，创建、培育公司高端旅游品
牌，支持旅行社企业不断提升公民游业务实力，进一步提高产品研发和客源掌控能力，进一
步提高产品附加值和经济效益。同时针对入境游和国内游发展困境，制定专项对策。
第四，分类指导。加强公司总部建设，对各板块进一步细化分类指导，提高所属企业市
场敏锐度，在上海自贸区、迪斯尼、大虹桥建设等热点中寻求商机，激发企业活力，培育新
的盈利增长点。
第五，提升管理。加强过程管控，设立条线工作标准，提高所属企业专业条线队伍素质。
充分运用现代管理工具，全方位掌握企业经济运行过程，进一步提高综合管理水平。
第六，人才集聚。不断提高经营团队素质，完善企业领导人员发现培养、选拔任用、考
核评价、激励约束机制，建立一支勇于创新、敢于担当、勤于思考、严于律己的管理团队。
通过合理流动和引进，壮大专业化人才队伍，充实后备人才梯队，增强核心竞争力。
3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014 年，公司计划投资资金 850 万元，主要来源于自有资金，主要用于信息系统更新
和维护、固定资产更新、车辆更新和经营场所装修等。
3.2.5 可能面对的风险
第一，行业风险。旅行社行业对社会政治、经济、文化、安全保护、自然灾害等各类重
大事件较为敏感，突发性的境内外重大事件一旦发生将直接影响旅游目的地和旅游客源地，
造成旅行社业务发展的波动性。
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上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年年度报告摘要
第二，经营风险。旅行社业务经营会产生比较大的应收帐款，市场的波动以及债务人的
偿债能力的降低，都会直接影响应收帐款的回收。作为劳动密集型企业，劳动力成本费用的
逐年递增，要求旅行社必须保持一定的发展速度。当前市场中的不正当竞争、低价低层次竞
争现象仍然存在，在线旅行社的兴起推动行业整体利润率进一步下滑。
第三，核心经营人员变动风险。公司的经营比较倚重于经营部门和业务人员。这些部门
和人员的变化会直接影响公司的经营规模和业绩。
对于以上风险，公司通过加强制度建设、完善内部控制体系、强化激励约束机制等方式，
通过辨析重要风险控制点，严格执行各项规章制度，不断提高风险防范、控制和应对能力。
3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
3.3.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
3.3.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
3.4 利润分配或资本公积金转增预案
3.4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司董事会、股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案，其现金分红标
准、比例和决策程序等，均符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。B 股红利按公司
第二十七次股东大会（2012 年年会）决议日下一工作日（2013 年 5 月 30 日）中国人民银行
公布的美元兑换人民币中间价"1 美元兑人民币 6.1820 元"折算，每股分配现金红利 0.025882
美元(含税)。
2013 年 7 月 3 日，公司在《上海证券报》、《大公报》上刊登《2012 年度利润分配实施
公告》。B 股最后交易日：2013 年 7 月 8 日；除息日：2013 年 7 月 9 日；B 股股权登记日：
2013 年 7 月 11 日； B 股现金红利发放日：2013 年 7 月 24 日。B 股红利委托中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司发放。控股股东的现金红利由公司直接发放。
3.4.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3.4.3 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
分红年度合 占合并报表
每 10 股派 并报表中归 中归属于上
每 10 股送 每 10 股转 现金分红的
分红年度 息数(元) 属于上市公 市公司股东
红股数（股） 增数（股） 数额（含税）
（含税） 司股东的净 的净利润的
利润 比率(%)
2013 年 2.21 29,294,935.67 58,410,875.89 50.15
2012 年 1.60 21,209,003.20 42,134,751.85 50.34
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上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年年度报告摘要
2011 年 1.00 13,255,627.00 26,203,480.31 50.59
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
上海锦江假日旅行社有限公司在本报告期内注销。
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