证券代码：600726 900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2019-064



            华电能源股份有限公司及控股子公司
                  开展融资租赁业务的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   公司及控股子公司哈尔滨热电有限责任公司（以下简称“哈热

公司”）拟与 3 家融资租赁公司开展融资租赁（售后回租）业务，融
资金额合计不超过 26 亿元。
 上述融资租赁不构成关联交易，已经公司九届十七次董事会审

议通过，尚需提交公司股东大会审议。
     一、交易概述
   （一）交易基本情况
   为进一步拓展融资渠道，改善融资结构，降低短期偿债风险，公
司及控股子公司哈热公司拟与招银金融租赁有限公司（以下简称“招
银租赁公司”）、国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁
公司”）和平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁公司”）
等 3 家融资租赁公司开展融资租赁（售后回租）业务，融资金额合计
不超过 26 亿元。
   （二）已履行的审批程序
   该事项已经公司九届十七次董事会审议通过，尚需提交公司股东
大会审议。本次交易不构成关联交易。
   二、交易对方介绍
   招银租赁公司成立于 2008 年 3 月 28 日，是经银监会批准设立的
首批 5 家银行系金融租赁试点企业之一，招商银行全资控股。法定代
表人为施顺华，公司注册地为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
                                   1
1088 号 22 楼，注册资本为 60 亿人民币，主营业务包括融资租赁业
务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务等。截至
2018 年 12 月末，总资产 1,712.96 亿元，净资产 179.44 亿元，净利
润 22.15 亿元。
   国网租赁公司成立于 2011 年 7 月 13 日，法定代表人为李国良，
注册资本 40.76 亿人民币，其中国网英大国际控股集团有限公司持股
75%，国家电网海外投资有限公司持股 25%。公司注册地为天津自贸
试验区(东疆保税港区)海铁三路 288 号 508-10，主营业务包括机械
设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租
赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务等。截至 2018 年
12 月末，国网租赁公司总资产 215.82 亿元，净资产 38.60 亿元，净
利润 692.57 万元。
   平安租赁公司成立于 2012 年 9 月 27 日，法定代表人为方蔚豪，
注册资本 46 亿人民币。公司注册地为中国(上海)自由贸易试验区世
纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层，主营业务包括融资租赁
业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;
租赁交易咨询和担保等。截至 2018 年 12 月末，平安租赁总资产
2,347.41 亿元，净资产 292.40 亿元，净利润 32.92 亿元。
   三、融资租赁的主要内容
   （一）公司有关融资方案
   1、招银租赁公司融资方案
   由公司（承租人）将自有的固定资产出售给招银租赁公司（出租
人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据招银租赁公
司的要求，本次拟将公司所属全资电厂华电能源股份有限公司牡丹江
第二发电厂 8#、9#机组（2×30 万千瓦）在形式上出售给招银租赁公
司，然后租回使用，待租赁期满后，公司按 1 元价格进行回购。
    a.出租人：招银租赁公司。
    b.承租人：华电能源股份有限公司。
    c.方式：信用。
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    d.融资金额：不超过 10 亿元。
    e.租赁期限：3 年。
    f.综合融资成本：4.525%，比同期银行贷款基准利率 4.75%下浮
4.74%。
    2、国网租赁公司融资方案
    由公司（承租人）将自有的固定资产出售给国网租赁公司（出租
人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据国网租赁公
司的要求，本次拟将公司所属全资电厂华电能源股份有限公司佳木斯
热电厂 1#、2#机组（2×30 万千瓦）在形式上出售给国网租赁公司，
然后租回使用，待租赁期满后，公司按 100 元价格进行回购。
    a.出租人：国网租赁公司。
    b.承租人：华电能源股份有限公司。
    c.方式：信用。
    d.融资金额：不超过 10 亿元。
    e.租赁期限：6 年。
    f.综合融资成本：4.94%，比同期银行贷款基准利率 4.9%上浮 1%。
    3、平安租赁公司融资方案
    由公司（承租人）将自有的固定资产出售给平安租赁公司（出租
人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据平安租赁公
司的要求，本次拟将公司所属全资电厂华电能源股份有限公司牡丹江
第二发电厂 7#机组（1×20 万千瓦）部分固定资产在形式上出售给平
安租赁公司，然后租回使用，待租赁期满后，公司按 100 元价格进行
回购。
    a.出租人：平安租赁公司。
    b.承租人：华电能源股份有限公司。
    c.方式：信用。
    d.融资金额：不超过 3 亿元。
    e.租赁期限：3 年。
    f.综合融资成本：4.92%，比同期银行贷款基准利率 4.75%上浮
                               3
3.58%。
    （二）哈热公司有关融资租赁方案
    哈热公司（承租人）将自有的固定资产出售给国网租赁公司（出
租人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据国网租赁
公司的要求，本次拟将哈热公司 7#机组（1×30 万千瓦）在形式上出
售给国网租赁公司，然后租回使用，待租赁期满后，公司按 100 元价
格进行回购。
    a.出租人：国网国际融资租赁有限公司。
    b.承租人：哈尔滨热电有限责任公司。
    c.方式：质押。以哈热公司#7、#8 供热发电机组全部电费的
53.51%提供质押担保
    d.融资金额：不超过 3 亿元。
    e.租赁期限：6 年。
    f.综合融资成本：5%，比同期银行贷款基准利率 4.9%上浮 2%。
   若执行全部上述方案，公司及哈热公司可分别获得融资租赁资金
23 亿元和 3 亿元，所获资金将全部用于置换存量流动资金借款及补
充经营资金缺口。
    四、本次交易的目的及对上市公司的影响
    公司及哈热公司因长期融资占比较低，为防范短期偿债风险，需
及时优化融资结构。融资租赁业务还款期限较长、融资规模较大，适
合公司及哈热公司优化融资结构，降低短期偿债风险，并可进一步增
加授信储备，提升资金供给安全水平,对公司 2019 年损益不构成影
响。
   五、备查文件
   公司九届十七次董事会会议决议
   特此公告。


                                         华电能源股份有限公司
                                           2019 年 12 月 10 日
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