海航控股:关于公开发行2018年可续期公司债券(第一期)票面利率的公告2018-09-13
临时公告
证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 编号:临 2018-133
海南航空控股股份有限公司
关于公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)
票面利率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会
议及其后的股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]2148号文核准,公司获准向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元的可
续期公司债券。本次债券采用分期发行方式,本期债券发行规模不超过人民币5
亿元(含5亿元)。
2018年9月12日,公司和牵头主承销商华菁证券有限公司、联席主承销商华
福证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果,
经公司和牵头主承销商、联席主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券
票面利率为7.60%。
公司将按照上述票面利率于2018年9月13日至2018年9月14日面向合格投资
者网下发行。具体认购方法请参考2018年9月11日刊登在上海证券交易所网站(
http://www.sse.com.cn)上的《海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续
期公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十三日