本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    1、交易内容：出售上海浦东发展银行股份有限公司475万股股权,转让价格为2.846元/股,交易金额为人民币1351.85万元。
    2、本次股权转让不构成关联交易。
    3、本次股权转让公司在扣除交易成本后可获得约986万元的股权转让收益。
    一、交易概述
    根据联通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会四届十次会议审议通过的关于授权公司经营班子,将公司持有的675万股中的475万股上海浦东发展银行股份有限公司社会法人股以净资产值为基准转让给上海国际集团有限公司的决议(详见《上海证券报》2003年9月27日公司临时公告),2003年9月29日公司与上海国际集团有限公司签订了《股权转让协议》。公司将所持有的上海浦东发展银行股份有限公司475万股股权转让给上海国际集团有限股份有限公司,转让价格为2.846元/股,股权转让价款合计为1351.85万元。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次股权转让无需提交公司股东大会审议。
    本次股权转让由公司与上海国际集团有限公司按照有关政策规定共同办理转让股权的过户手续。上海国际集团有限公司将在交易完成后,一次性向公司支付全部股权转让款。
    二、交易对方情况介绍
    上海国际集团有限公司于2000年4月20日成立。注册资本为63亿元人民币。公司以金融产业为主体,具有投资控股、资本经营和国有资产管理三大功能,根据上海市人民政府授权,经营国有资产和国有股权,进行投资、资本运作、资本管理和咨询、招标服务。其控股企业有上海国际信托投资有限公司、上海证券有限责任公司、上海同盛投资(集团)有限公司,以及海外公司、实业公司、房产公司、资产管理公司、进出口公司等。
    三、交易标的基本情况
    上海浦东发展银行股份有限公司是1992年8月经中国人民银行批准设立,于1993年1月正式开业的股份制商业银行。经中国人民银行、中国证监会正式批准,于1999年获准公开发行A股股票,并在上海证券交易所正式挂牌上市(股票交易代码：600000)。公司注册地址为上海市浦东新区浦东南路500号。法定代表人：张广生。截止2003年6月30日,公司注册资本为39.15亿元、总资产为3426亿元人民币、利润总额为9.23亿元、净利润为6.57亿元人民币。公司主营业务主要包括：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理结算、办理票据贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、同业拆借、提供信用证服务及担保等。
    四、股权转让协议的主要内容及定价情况
    1、公司将所持有的上海浦东发展银行股份有限公司社会法人股675万股中的475万股股权全部转让给上海国际集团有限公司。
    2、本次股权转让价格以2003年6月30日上海浦东发展银行股份有限公司经审计的净资产值为基准,按每股人民币2.846元计算,合计为人民币1351.85万元。
    3、上海国际集团有限公司将在交易完成后,一次性向公司支付全部股权转让款。
    五、交易的目的和对公司的影响
    出售上海浦东发展银行股份有限公司股权的目的在于集中资金,配合公司进行业务转型,进一步优化资源配置。公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司475万股股份的投资成本为361万元,本次股权转让完成后,公司将获得约986万元的股权转让收益。
    六、备查文件目录
    1、股份转让协议；
    2、公司董事会四届十次会议决议。
    联通国脉通信股份有限公司董事会
    2003年9月30日