深圳发展银行股份有限公司2008年半年度报告全文

目 录



第一节 重要提示 ................................................................1
第二节 公司基本情况 ............................................................1
第三节 股本变动和主要股东持股情况 .............................................13
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ...........................................16
第五节 董事会报告 .............................................................17
第六节 重要事项 ...............................................................29
第七节 财务会计报告 ...........................................................36
第八节 备查文件 ..............................................................105
董事、高级管理人员关于 2008 年半年度报告的书面确认意见 .........................106




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第一节 重要提示

本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第七届董事会第 7 次会议审议了 2008 年半年度报告全文及其摘要。参加本次董事会会

议的董事共 12 人。董事单伟建、刘伟琪因事不能参加会议，分别委托董事唐开罗（Daniel A.

Carroll）、马雪征行使表决权，本次董事会会议一致同意此报告。

本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人王

岚保证 2008年半年度报告中财务报告的真实、完整。

本行 2008 年半年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并出具标准审计报告。





第二节 公司基本情况

（一）公司简介

1、法定中文名称：深圳发展银行股份有限公司

（简称：深圳发展银行，下称“本行”）

法定英文名称：Shenzhen Development Bank

2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：深发展 A

股票代码：000001

3、公司注册地址：中国广东省深圳市

公司办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

邮政编码：518001

公司国际互联网网址：http://www.sdb.com.cn

公司电子邮箱：dsh@sdb.com.cn

4、法定代表人：法兰克纽曼(Frank N.Newman)

5、董事会秘书：徐进

证券事务代表：吕旭光

联系地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号

深圳发展银行大厦深圳发展银行董事会秘书处

联系电话：(0755)82080387

传 真：(0755)82080386

电子邮箱：dsh@sdb.com.cn

6、本行选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

登载本行半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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http://www.cninfo.com.cn

本行 2008 年半年度报告全文备置地点：本行董事会秘书处



（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

（货币单位：人民币千元）

本报告期末比上年度
2008年6 月30 日 2007年12 月31日 期末增减

总资产 441,823,484 352,539,361 25.3%

总负债 424,880,185 339,553,298 25.1%

所有者权益（或股东权益） 16,943,299 13,006,063 30.3%

每股净资产（元） 7.09 5.67 25.0%
本报告期比上年同期
2008年1-6月 2007年1-6月 增减

营业利润 2,840,996 1,681,775 68.9%

利润总额 2,825,668 1,689,924 67.2%

净利润 2,143,834 1,123,983 90.7%

扣除非经常性损益后的净利润 2,156,403 1,117,056 93.0%

基本每股收益（元） 0.93 0.54 72.2%

稀释每股收益（元） 0.92 0.54 70.4%

净资产收益率（半年，非年化） 12.65% 14.60% -1.95百分点

平均净资产收益率（半年，非年化） 15.23% 15.70% -0.47百分点

经营活动产生的现金流量净额 9,286,973 13,170,709 -29.5%

每股经营活动产生的现金流量净额
（元） 3.89 6.31 -38.4%

注：年化的净资产收益率和平均净资产收益率分别为 25.31%和 30.45%。



2、非经常性损益项目和金额

（货币单位：人民币千元）

非经常性损益项目 2008年 1-6月

扣除计提资产减值准备后的营业外收入、支出净额 -15,328

以上调整对所得税影响 2,759

合计 -12,569







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3、报告期内净资产收益率和每股收益

净资产收益率（%）(注) 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净
利润 12.65 15.23 0.93 0.92

扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润 12.73 15.32 0.94 0.92

注：净资产收益率根据报告期净利润计算，未经年化。


（三）主要商业银行业务数据

1、截至报告期末前三年商业银行重要财务数据

（货币单位：人民币千元）

项 目 2008年 6月30 日 2007年 12月 31 2006年 12月 31
总负债 424,880,185 339,533,298 254,163,652
存款总额 343,139,864 281,276,981 232,206,328

长期存款 48,806,889 40,680,970 14,897,794
同业拆入 1,300,000 2,300,000 -
贷款总额 246,372,536 221,035,529 182,181,947


2、截至报告期末前三年年末及按月平均计算的年均财务指标

（单位：%）

项目 标准值 2008年6月 2007年 2006年

期末 月均 年末 月均 年末 月均

资本充足率 ≥8 8.53 8.47 5.77 4.44 3.71 3.63

核心资本充足率 ≥4 6.15 5.93 5.77 4.43 3.68 3.58

不良贷款率 ≤8 4.64 4.93 5.64 6.68 7.98 8.63

存贷款比例（不含贴现） ≤75 71.87 73.22 75.78 73.26 71.36 67.78

拆入资金比例 0.39 0.79 0.85 0.50 0 0
拆借资金比例
拆出资金比 1.30 1.18 0.33 0.69 0.34 1.07

人民币 ≥25 49.69 40.81 39.33 41.85 45.99 34.18
流动性比例
外 币 ≥25 88.51 66.64 42.21 57.24 305.70 139.03

单一最大客户贷款比例 ≤10 3.09 3.45 5.41 7.84 9.17 11.48

最大十家客户贷款比率 26.46 28.25 42.74 63.35 71.38

拨备覆盖率 不适用 53.75 48.28 46.91

拨备充足率 ≥100 122.84 127.2 106.90

成本收入比（不含营业税） 不适用 35.03 38.93 41.41

资产收益率（半年,非年化） 不适用 0.49 0.75 0.54

净资产收益率（半年,非年化） 不适用 12.65 20.37 21.4

净资产收益率（加权平均，非年化） 不适用 15.23 33.41 24.45

说明：1、上表财务指标按银监会最新规定的定义编列。

2、年化的资产收益率、净资产收益率和加权平均净资产收益率分别为 0.97%、

25.31%、30.45%。

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3、资本构成与变化情况

（货币单位：人民币百万元）

项 目 2008年 6月30 日 2007年 12月 31 日 2006年 12月 31 日

资本净额 22,633 12,692 6,420
核心资本净额 16,328 12,693 6,379
附属资本 6,665 112 45
加权风险资产及市场风险资本调整 265,317 220,056 173,222
资本充足率 8.53% 5.77% 3.71%
核心资本充足率 6.15% 5.77% 3.68%




4、本行机构有关情况

报告期末本行机构（不含总行机关）有关情况如下：

所辖 资产规模 员工
机构名称 地址
网点数 （人民币百万元） 人数
深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银
总行营业部 1 14,973 104
行大厦
深圳分行 深圳市深南大道 1056 号银座国际大厦 88 66,224 1502

广州分行 广州市天河区珠江新城花城大道 66号 17 41,826 694

海口分行 海口市金龙路 22 号 4 5,793 165

珠海分行 珠海市香洲区银桦路 8号 6 4,124 155

佛山分行 佛山市禅城区莲花路 148 号 10 11,744 357

上海分行 上海市浦东新区浦东南路 1351 号 25 55,259 869

杭州分行 杭州市庆春路 36 号 17 33,631 570

宁波分行 宁波市江东北路 138 号 7 12,443 361

温州分行 温州市人民东路国信大厦 5 9,640 254

北京分行 北京市复兴门内大街 158 号 20 58,527 703

大连分行 大连市中山区友好路 130 号 7 10,216 266

重庆分行 重庆市渝中区学田湾正街 1 号 8 10,660 235

南京分行 南京市中山北路 28 号 11 27,390 370

天津分行 天津市河西区友谊路 10号 10 11,403 323

济南分行 济南市历山路 138 号 6 10,797 216

青岛分行 青岛市香港中路 6 号世贸中心 A 座裙楼 6 12,739 257

成都分行 成都市顺城大街 206 号 7 10,237 234

昆明分行 昆明市青年路 450 号 5 4,534 135

合计 260 412,160 7770









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5、报告期末贷款五级分类

（货币单位：人民币千元）

2008年 6月30 日 2007年 12月 31 日
五级分类
贷款余额 占比 贷款余额 占比

正常 233,261,662 94.68% 206,550,728 93.45%
关注 1,689,678 0.68% 2,009,464 0.91%
次级 6,074,089 2.47% 7,369,919 3.33%
可疑 3,803,149 1.54% 4,505,610 2.04%
损失 1,543,958 0.63% 599,808 0.27%

合计 246,372,536 100.00% 221,035,529 100.00%

说明：

（1）报告期末,本行贷款减值准备余额为 61.39亿元。

（2）根据财金[2005]90 号《关于呆账准备提取有关问题的通知》，本行已按风险资产的 1％

提足一般风险准备 33.24 亿元，并于股东权益中列示。

（3）中财系列 15 亿元贷款是本行最大的一组不良贷款。2008 年 5 月 15 日，本行发布公告，

主要内容为本行与北京北大青鸟有限责任公司、北京东华广场置业有限公司、北京城建东华房地

产开发有限责任公司就本行 15 亿元问题贷款中的 10 亿达成和解协议。截至本报告日，履行该协

议所需的相关步骤尚未完成，协议尚未最终履行。如以前公告，该协议的履行存在不确定性。本

行已针对该系列贷款专项计提 6 亿元减值准备。


6、报告期公司重组贷款、逾期及非应计贷款情况

（货币单位：人民币千元）

项目 2008年 6月30 日 2007年 12月 31 日 期末占贷款总额比

重组贷款 2,547,669 2,944,229 1.03％

逾期贷款 428,979 277,081 0.17％

非应计贷款 11,205,422 12,033,454 4.55％

说明：

（1）截至报告期末，本行重组贷款余额 25.48 亿元，较年初减少 3.97 亿元，减幅 13.47%，

主要是本行加强对重组贷款的管理，加大对不良重组贷款的清收、处置力度所致。

（2）截至报告期末，本行逾期贷款余额 4.29 亿元，较年初增加 1.52 亿元，主要是由于今年

上半年受宏观调控政策和国内外经济形势影响，个别民营中小企业经营出现下滑，资金情况较紧

张导致。

（3）截至报告期末，本行非应计贷款余额 112.05 亿元，较年初减少 8.28 亿元。主要原因是

本行加强对贷款期限管理及贷款到期归还情况和资产质量状况的跟踪监测，本行每日对新发生逾

期、非应计贷款进行跟踪了解，督促和落实客户还款情况，及早采取措施，防范和化解信贷风

险。








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7、报告期内贷款减值准备的计提和核销情况

（货币单位：人民币千元）

项目

期初数 6,023,964

加：本期提取 1,012,439

减：已减值贷款利息冲减 196,049

本期净计提 816,390

加：本期收回 2,510

减：汇率及其他变动 3,544

减：本期核销 700,036

期末数 6,139,284

本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押、质押物的合理价值、担保人的实

际担保能力和本行的贷款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能

性，预期未来现金流的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款减值准备。

8、报告期末前十名客户贷款额占贷款总额比例

截至报告期末，本行前十名客户贷款余额为 59.89 亿元，占期末贷款余额的 2.43%。主要有以

下客户：中国冶金科工集团、深圳市中信城市广场投资有限公司、华润股份有限公司、北京市国

有资产经营有限责任公司、上海奉贤建设投资有限公司、中国五矿集团公司、江苏省高速公路经

营管理中心、南京地下铁道有限责任公司、重庆市城市建设投资公司、中国水利水电建设集团公

司。


9、截至报告期末，本行无占贷款总额比例超过 20%（含 20%）的贴息贷款。


10、报告期营业收入构成及变动情况

（货币单位：人民币千元）

2008年 1-6月 2007年 1-6月
项目 同比增减
金额 占比 金额 占比

利息净收入 6,302,549 88.6% 4,434,085 90.6% 42.1%

其中：存贷款利息净收入 5,787,574 81.3% 4,063,026 83.0% 42.4%
金融企业往来利息净收
入 (398,909) (5.5%) (168,094) (3.4%) (137.3%)

债券业务利息净收入 913,884 12.8% 539,153 11.0% 69.5%

手续费及佣金净收入 380,534 5.3% 209,515 4.3% 81.6%

其他营业净收入 432,170 6.1% 247,115 5.1% 74.9%

营业净收入总额 7,115,253 100.0% 4,890,715 100.0% 45.5%
2008 年上半年，由于规模的成长和利差的扩大，利息净收入较上年增长 42.1％，但在营业净

收入中的占比较上年同期下降 2.1 个百分点，主要是产品创新和中间业务的拓展，使非利息收入

有较好的表现，其中手续费及佣金净收入同比增长 81.6%。



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11、报告期末，本行贷款投放的行业分布、地区分布、担保方式分布情况

11.1 贷款投放按行业分布情况

（ 货币单位：人民币千元）

2008年6 月30 日
行业 余额 占比
农牧业、渔业 637,293 0.3%
采掘业（重工业） 2,594,070 1.0%
能源业 9,127,597 3.7%
建筑业 10,250,204 4.2%
交通运输、邮电 12,670,670 5.1%
房地产业 16,700,837 6.8%

社会服务、科技、文化、卫
29,666,428 12.0%
生业
商业 31,936,293 13.0%
制造业（轻工业） 62,280,315 25.3%
其他（主要为个贷） 70,508,829 28.6%
贷款和垫款总额 246,372,536 100.0%



截至报告期末，本行公司贷款投放主要是以下行业：制造业（轻工业）、商业、社会服务业、

房地产业、交通运输邮电业、建筑业、能源业、采掘业（重工业）、其他、科技文化卫生业等。

本行贷款投向主要集中在个人贷款、制造业（轻工业）、商业和社会服务业(含科技、文化、

卫生业)，分别占期末贷款余额的 28％、25％、13％和 12％。本行根据国家产业政策调整行业信

贷政策，加强行业信贷研究工作，制定了行业信贷政策指引，对 54 个行业提出了具体的准入标

准，以防范贷款组合的行业风险。



11.2 贷款投放按地区分布情况

（ 货币单位：人民币千元）

2008年 6月30 日
余额 占比
华南地区 85,850,206 34.8%
华东地区 87,097,627 35.4%
华北东北地区 55,995,907 22.7%
西南地区 16,090,897 6.5%
离岸业务 1,337,899 0.6%
合计 246,372,536 100.0%









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11.3 贷款投放按担保方式分布情况

（货币单位：人民币千元）

项目 余额 占比
信用贷款 37,734,518 15.3%
保证贷款 63,361,314 25.7%
抵押贷款 100,399,551 40.8%
质押贷款 31,634,885 12.8%
贴现 13,242,268 5.4%
合计 246,372,536 100.0%

12、报告期末抵债资产情况

（货币单位：人民币千元）

项目 余额

土地、房屋及建筑物 921,140

其他 22,156

小计 943,296

抵债资产跌价准备余额 232,180

抵债资产净值 711,116



13、报告期主要贷款类别平均余额及平均贷款（年）利率

（货币单位：人民币千元）

类别 平均余额 平均贷款（年）利率

短期贷款（本外币） 12,722,699 7.11%

中长期贷款（本外币） 8,407,014 6.84%

注：本表中的短期贷款和中长期贷款不含进出口押汇、贴现、逾期贷款和非应计贷款。

14、报告期末所持国债、金融债券的有关情况

报告期末，本公司所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融

债）账面价值为 675 亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：

（货币单位：人民币千元）
类别 面值 票面年利率(%) 到期日 减值准备
01 记账式国债 1,368,550 2.9-6.8 2008/12-2011/08 -
03 记账式国债 1,443,055 2.53-4.75 2008/07-2013/10 -
06 记账式国债 5,867,000 2.12-2.8 2009/04-2016/03 -
08 记账式国债 2,920,000 0-4.5 2008/08-2038/05 -
02 政策性金融债 3,448,000 2.6-4.2 2009/07-2022/05 -
05 政策性金融债 2,110,000 2.05-4.86 2008/07-2020/06 -
06 政策性金融债 1,795,000 2.6-4.22 2008/08-2016/02 -
07 政策性金融债 5,575,000 2.93-5.14 2008/07-2017/09 -
08 政策性金融债 2,530,000 0-5.1 2009/05-2018/04 -
其他央行票据 18,200,000 0-4.56 2008/07-2011/06 -
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报告期末持有衍生金融工具情况

（货币单位：人民币千元）

公允价值
类 别 合约/名义金额
资产 负债

外币远期合约 12,582,379 184,300 (97,512)

利率掉期合约 1,045,000 - (6,580)

股票期权合约 1,951,571 57,774 (57,774)

权益互换合约 528,841 687 (2,179)

其他衍生工具 1,831,041 36,249 (36,249)

合计 17,938,832 279,010 (200,294)


15、报告期内应收利息与其他应收款坏账准备的提取情况

（货币单位：人民币千元）

类 别 金 额 坏账准备

应收利息 1,510,323 -

其他应收款 1,914,217 255,714

注：本行应收利息为本行计提的计息日至结息日之间的贷款利息，以及贷款未转为非应计贷款

前的欠息。本行未对该部分欠息计提坏帐准备，在其贷款转为非应计贷款时，冲减当期利息收

入，转为表外核算。对其他应收款，本行预期未来现金流的折现值，以单项、组合形式计提坏帐

准备。


16、报告期内主要存款类别平均余额及平均存款（年）利率

（货币单位：人民币千元）

类 别 平均余额 平均存款（年）利率

企业活期存款（本外币） 88,873 0.95%

企业定期存款（本外币） 87,873 3.76%

储蓄活期存款（本外币） 16,695 0.74%

储蓄定期存款（本外币） 22,747 3.20%

保证金存款（本外币） 88,433 2.80%



17、报告期末不良贷款余额及本年为解决不良贷款已采取及拟采取的措施

报告期末本行不良贷款（包括贷款五级分类中的次级类、可疑类和损失类）余额共计 114.21

亿元。

报告期内，随着宏观调控政策效果的逐步显现，部分行业（特别是中小企业）资金面趋紧，

房地产市场普遍降温，增加了商业银行不良资产清收工作的难度，同时也增加了处置抵债资产工

作的难度。报告期内，本行进一步提高不良资产管理水平，秉承精耕细作管理理念，对不良资产

进行分类排队，明确清收目标和清收策略，持续加大不良资产清收力度，组合运用多种清收途径

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与方法，提高清收效率；强化抵债资产经营管理，加快处置进度，实现抵债资产保值增值；认真

做好呆帐核销工作。本行上半年共收回不良资产 10.17 亿元，其中现金收回占比 63.67%；处置抵

债资产 0.89亿元；核销呆帐 7.00 亿元。

18、报告期内本行无逾期未偿付的债务。

19、报告期末,可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目的余额

（货币单位：人民币千元）

项 目 2008年6月30 日 2007年12月31 日 增加

开出承兑汇票 159,329,096 121,882,685 30.7%
开出信用证 2,179,137 1,912,162 14.0%
开出保证凭信 1,972,633 2,212,937 -10.9%
未使用的信用卡额度 12,088,435 8,804,290 37.3%
贷款担保合同 177,698 963,135 -81.6%
不可撤销的贷款承诺 - - -


20、前一报告期末所披露风险因素本年内给商业银行造成损失，以及本年末所存在的可能对其

造成重大影响的各种风险因素及其相应对策。

本行对前一报告期末所披露的市场风险、信用风险﹑操作风险和流动性风险有充分认识，并

采取了措施防范，因此在报告期内，以上风险并未对本行经营产生重大影响，也未造成重大损

失。信用风险﹑市场风险、操作风险和流动性风险等是本行在报告期以及未来经营中面临的主要

风险。

1、信用风险。

信用风险主要指银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务的潜在可能性。

本公司的信用风险主要来自于发放贷款和垫款、担保等。报告期内本公司实行独立的信贷风险垂

直管理，在全行范围内统一实施一整套规范的信贷授权、调查、审查、审批、放款、贷后检查、

合规监管和监测预警操作程序和标准，按照国家宏观调控政策严格执行贷款发放进度计划，并根

据经济环境变化和本公司管理要求，不断完善信贷风险管理，修订信贷政策指引，完善信贷授权

制度和信贷产品准入审核，严格控制两高（高耗能、高污染）和过剩行业贷款发放，建立信贷退

出机制，优化信贷结构和资产组合，加强信贷监测预警工作和信贷重点环节的专项检查工作，加

快信贷管理信息系统的建设，实现信贷业务的可持续发展。采取多种方式处置不良资产，不良贷

款和不良贷款率保持双降。

2、市场风险。

本行面临的市场风险主要来自利率和汇率产品的头寸。本行的交易性业务及非交易性业务均

可产生市场风险。本行市场风险管理的目标是避免收入和权益由于市场风险产生不可控制的损

失，同时降低金融工具内在波动性对本行的影响。本行资产负债管理委员会负责制定市场风险管

理政策，确定本行市场风险管理目标及市场风险的限额头寸。该委员会也负责动态控制本行的业

10



务总量与结构、利率及流动性等。资产负债管理委员会下有专门的部门负责市场风险监控的日常

职能，包括制定合理的市场风险敞口水平，对日常资金业务操作进行监控，对本行资产负债的期

限结构和利率结构提出调整建议。

3、操作风险。

操作风险是指由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险。报告期

内，本行继续按照“人、制度流程、系统、检查监督、监管报告、数据库”六个维度的管控思路

构建全行操作风险管控体系，加强操作风险防控岗位的人员管理和培训，进一步完善有关制度，

梳理和改进有关业务流程；优化系统功能，通过系统控制与流程改造的结合，实现操作风险控制

能力与业务处理效率的共同提高；开展操作风险状况现场检查验收工作，定期分析和监测全行操

作风险动态，及时调整和发布控制措施；全面落实监管机构关于防范操作风险的有关要求，实现

总分行互动，有效促进了全行操作风险意识和操作水平的提高。

4、流动性风险。

流动性风险是在负债到期时缺乏资金还款的风险。资产和负债的金额或期限的不匹配，均可

能产生上述风险。为了有效的监控该风险，本行注重分散资金来源渠道，提高核心存款比重，并

且每日监测存贷款规模。本行保持着相当高流动性的债券规模，如需要可及时变现。同时持有大

量高品质的持有到期类债券，可以用来进行卖出回购，做为额外的融资渠道。本行还有一些额外

现金，存放在其他银行。本行定期监测和管理现金头寸，定期进行流动性的压力测试评估，对不

同情景下的测试结果提出相应的解决方案。

5、其他风险

本行面临的其他风险包括合规风险、法律风险等。

本行在总、分行层面建立了完整的合规管理体系，负责合规风险的识别、监测、报告及合规

咨询、培训教育等职责，定期向董事会审计与关联交易控制委员会汇报工作，接受审计与关联交

易控制委员会的指导。2008 年上半年，本行在关联交易管理、制度梳理、法规政策解读传导、新

产品新业务合规风险识别、反洗钱、提高全行员工合规意识等方面做了大量工作，有效管理了合

规风险。在法律风险的管控方面，本行注重业务流程中的法律审核环节，规范合同格式样本及条

款，参与制度制定、新产品研发等决策过程；同时聘请国内知名的律师事务所作为本行的外部法

律顾问，对重大法律事务提供专业意见，使各类业务的法律风险得到了有效控制。

21、内部控制制度的完整性、合理性与有效性

内部控制制度是商业银行为实现经营目标而制定和实施的一系列风险防范的制度、程序和方

法。本行根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》（中国银行业监督管

理委员会）、《上市公司内部控制指引》（深圳证券交易所）等有关法规的要求，建立了完善的

公司治理结构，在信贷风险管理、市场风险管理、操作风险管理、财务管理、信息系统管理、人

力资源管理、反洗钱管理、内部审计等方面建立健全了各项业务规章制度和操作规程，制定了职

责分明、科学合理的岗位责任制，内部控制制度基本渗透到本行的各项业务过程和各个操作环

11



节，基本覆盖所有部门和岗位。2008 年上半年，本行重点增强员工合规意识及风险识别能力；强

化操作风险控制；确保各项业务规章制度和操作规程得到贯彻、落实。本行的内控制度较为完

整、合理与有效。

12



第三节 股本变动和主要股东持股情况

（一） 股份变动情况表

（单位：股）

本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后
股份类别 比例 限售股份 认股权证 比例
数量 其他 小计 数量
（%） 解除限售 行权 （%）
一、有限售条件股份 536,586,596 23.40 -289,729,135 7,420 -74,088 -289,795,803 246,790,793 10.33

1、国家持股


2、国有法人持股 4,626,234 0.20 -4,626,234 0 0 -4,626,234 0 0.00

3、其他内资持股 183,857,057 8.02 -180,764,984 7,420 -74,088 -180,831,652 3,025,405 0.13

其中：境内非国有
183,313,981 7.99 -180,348,320 0 0 -180,348,320 2,965,661 0.12
法人持股
境内自然人持股 543,076 0.03 -416,664 7,420 -74,088 -483,332 59,744 0.01

4、外资持股 348,103,305 15.18 -104,337,917 0 0 -104,337,917 243,765,388 10.20

其中：境外法人持股 348,103,305 15.18 -104,337,917 0 0 -104,337,917 243,765,388 10.20

境外自然人持股


二、无限售条件股份 1,756,820,549 76.60 289,729,135 95,380,637 74,088 385,183,860 2,142,004,409 89.67

1、人民币普通股 1,756,820,549 76.60 289,729,135 95,380,637 74,088 385,183,860 2,142,004,409 89.67

2、境内上市的外资股


3、境外上市的外资股


4、其他


三、股份总数 2,293,407,145 100.00 0 95,388,057 0 95,388,057 2,388,795,202 100.00

注：

1、2007 年12 月本行董事会、监事会换届，由此产生的董事、监事人员变动导致了报告期内

高管锁定股份（“境内自然人持股”）减少 74,088 股，无限售条件股份相应增加 74,088 股。

2、报告期内，共计 289,729,135 股有限售条件股份股份限售期满上市流通，公司有限售条件

股份由此减少 289,729,135 股，无限售条件股份相应增加 289,729,135 股。

3、报告期内，“深发 SFC2”认股权证共行权 95,388,057 份，公司股份由此增加 95,388,057

股。



（二） 有限售条件股份可上市交易时间

（单位：股）

限售期满新
有限售条件股 无限售条件股份数
时间 增可上市交 说明
份数量余额 量余额
易股份数量
本次新增可上市交易股份为第一大
2009年6 月20 日 104,337,917 139,427,471 2,246,342,326 股东NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P.
所持有的股份。
本次新增可上市交易股份为第一大
2010年6 月20 日 139,427,471 0 2,385,769,797 股东NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P.
所持有的股份。

13



注：此表中的有限售条件股份未包括本行董事、监事、高级管理人员持有的高管锁定股份

59,744 股，以及于 2008年 6 月 20 日限售期满，但由于股东自身原因目前尚未办理解除股份

限售手续的 2,965,661股有限售条件股份。



（三） 有限售条件股东持股数量及限售条件

（单位：股）

序 持有的有限售 新增可上市交
有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件
号 条件股份数量 易股份数量
承诺持有的非流通股股
份自获得上市流通权之
2009年6 月20 日起，在十二个月内不
104,337,917
日 上市交易或者转让。在
ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ 前项承诺期满后，通过
1 ＡＳＩＡ ＡＩＶ Ｉ 243,765,388 证券交易所挂牌交易出

ＩＩ，Ｌ．Ｐ． 售原非流通股股份，出
售数量占股份总数的比
2010年6 月20
139,427,471 例在十二个月内不超过
日
百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。
2 深圳市科学枝术发展基 2,647,265 2008年6 月20 2,647,265 相关法定承诺
金会 日
3 深圳市先科企业集团 203,628 2008年6 月20 203,628 相关法定承诺
日
4 深圳市新安商场 71,325 2008年6 月20 71,325 相关法定承诺
日
5 深圳市特发通信发展公 31,464 2008年6 月20 31,464 相关法定承诺
司 日
6 深圳市旅游协会 8,487 2008年6 月20 8,487 相关法定承诺
日
7 深圳市福田区农业发展 3,492 2008年6 月20 3,492 相关法定承诺
服务公司燕南农机经销 日



注：深圳市科学枝术发展基金会、深圳市先科企业集团、深圳市新安商场、深圳市特发通信

发展公司、深圳市旅游协会、深圳市福田区农业发展服务公司燕南农机经销所持有限售条件股份

于 2008 年6月 20 日限售期满，但有关股东尚未委托公司申请办理解除股份限售手续。



（四） 报告期内股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股表

（单位：股）

股东总数 264,706户

前10名股东持股情况

质押或
持股 持有有限售
股东 报告期内 冻结的
股东名称 比例 持股总数 条件股份数
性质 增减 股份数
(%) 量
量
ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩ
外资
Ａ ＡＩＶ ＩＩＩ， 16.76 400,318,800 17,405,165 243,765,388
股东
Ｌ．Ｐ．

中国平安人寿保险股份有限公 其他 4.57 109,243,104 109,243,104

14



司－传统－普通保险产品

深圳中电投资股份有限公司 其他 2.88 68,873,589 402,311

中国太平洋人寿保险股份有限
其他 1.77 42,348,155 15,796,610
公司－传统－普通保险产品
上海浦东发展银行－广发小盘
其他 1.56 37,306,322 6,704,800
成长股票型证券投资基金

海通证券股份有限公司 其他 1.49 35,620,689 -1,696,224

中国工商银行－广发策略优选
其他 1.34 31,998,988 600,000
混合型证券投资基金
中国建设银行－博时主题行业
其他 1.30 31,000,000 2,060,174
股票证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－
光大保德信量化核心证券投资 其他 1.25 29,837,652 -2,350,061
基金
中国农业银行－中邮核心成长
其他 1.11 26,425,451 18,020,782
股票型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况



股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩ
Ｉ，Ｌ．Ｐ． 156,553,412 人民币普通股

中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
109,243,104 人民币普通股
产品

深圳中电投资股份有限公司 68,873,589 人民币普通股

中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保
42,348,155 人民币普通股
险产品
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资
37,306,322 人民币普通股
基金

海通证券股份有限公司 35,620,689 人民币普通股

中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 31,998,988 人民币普通股

中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 31,000,000 人民币普通股

中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心
29,837,652 人民币普通股
证券投资基金

中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 26,425,451 人民币普通股

上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基
金、中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
上述股东关联关系及一致行动的说明
的基金管理人同为广发基金管理有限公司。其余股东本
行未知其关联关系，也未知是否属于一致行动人。



（五） 报告期内本行控股股东无变动。

15



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内本行董事、监事、高级管理人员持有本行股票变动情况

（单位：股）

本期减
姓名 职务 年初持股 本期增持 持股份 期末持 变动原因
数 股份数量 股数
数量
胡跃飞 董事、副行长 1092 50 1142 认股权证行权

郝建平 副行长 60500 2750 63250 认股权证行权



（二）报告期内本行董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、董事新聘、解聘情况：

本行报告期内无董事新聘、解聘情况。

2、报告期监事新聘、解聘情况。

本行报告期内无监事新聘、解聘情况。

3、高级管理人员新聘、解聘情况。

本行报告期内无高级管理人员新聘、解聘情况。





16



第五节 董事会报告

一、管理层的讨论与分析

（一）主要财务情况

(货币单位:人民币百万元）

项目 本报告期 上年同期 增减率

营业收入 7,115 4,891 45.5%

营业利润 2,841 1,682 68.9%

净利润 2,144 1,124 90.7%

基本每股收益 0.93 0.54 72.2%
加权平均净资产
30.45% 31.40% -0.95 个百分点
收益率（年化）


2008 年上半年，央行延续了从紧的货币政策，银行业面临更加具有挑战性的经营环境。本行

通过良好的业务增长，积极的资产负债管理，加速业务结构转型和产品创新，保持了较高的盈利

增长。2008 年上半年，本行实现净利润 21.44 亿元，较上年同期增长 90.7％；经年化的平均净资

产收益率为 30.45%，较上年同期减少 0.95 个百分点，是本行分别于 2007 年 12 月末和 2008 年 6

月末完成了第一批、第二批认股权证行权，使净资产大幅增加所致。虽然 2008 年上半年本行净利

润有很好的成长，但净资产的大幅增加稀释了净资产收益率的成长；基本每股收益 0.93 元，较上

年增长 72.2%。良好的盈利增长来源于存贷款的稳定增长，利差的扩大，中间业务收入的提升和实

际税赋的降低。

（二）资产规模

2008 年上半年，本行存贷款均有较好的增长，贷款的增长额及增长进度严格控制在央行核定

范围内，贷款增幅低于存款增幅。

截至 2008 年 6 月 30 日，本行资产余额 4,418.23 亿元，较年初增长 25.3％；其中，贷款余额

为 2,463.73 亿元，较年初增长 11.5％。贷款余额中，公司贷款占比 71.9％，较年初占比增加 0.7

个百分点；零售贷款占比 28.1％，较年初减少 0.7 个百分点。从贷款的期限结构看，公司贷款

中，一年期以下的短期贷款和贴现分别占公司贷款总额的 71.3%和 7.5%，一年以上的中长期贷款

占公司贷款总额的 21.2%。

截至 2008 年 6 月 30 日，本行负债余额 4,248.80 亿元，较年初增长 25.1％。其中，存款余额

3,431.40 亿元，较年初增长 22.0％。存款余额中，公司存款占比 84.4％，其中 31.1％为活期存

款，68.9％为定期存款；零售存款占比 15.6％，其中 32.9％为活期存款，67.1％为定期存款。

（货币单位：人民币百万元）

项目 2008年 6月30 日 2007年 12月 31 日 增减

存款 343,140 281,277 22.0%

公司存款 289,652 240,371 20.5%

其中：活期 90,072 88,515 1.8%

定期 199,580 151,856 31.4%

17



零售存款 53,488 40,906 30.8%

其中：活期 17,585 16,479 6.7%

定期 35,903 24,427 47.0%

贷款 246,373 221,036 11.5%

公司贷款 177,202 157,493 12.5%

其中：一年以上 37,572 36,890 1.8%

一年以下(含一
126,388 112,823 12.0%
年)

贴现 13,242 7,780 70.2%

零售贷款 69,171 63,543 8.9%

其中：一年以上 60,250 54,631 10.3%

一年以下(含一
8,921 8,912 0.1%
年)


（三）收入与利润

净利息收入是本行利润的主要来源，但随着产品的创新和中间业务的拓展，净利息收入在营

业收入中的占比有所下降，收入结构向多元化发展。2008 年上半年，本行净利息收入 63.03 亿

元，比上年同期增长 42.1%；占营业收入的 88.6%，比上年同期 90.7%的占比下降了 2.1 个百分

点。净利息收入的增长主要是生息资产规模的增长和利差的扩大所致。

项目 2008年 1-6月 2007年 1-6月 增减
日均生息资产收益率 6.64% 5.35% +1.29 百分点
日均付息负债成本 3.60% 2.34% +1.26 百分点
日均贷款（不含贴现）收益 +1.07 百分点
7.01% 5.94%
率
日均存款成本 2.49% 1.74% +0.75 百分点
净息差 3.17% 3.11% +0.06 百分点

说明:净息差=净利息收入/日均生息资产余额

报告期平均生息资产、平均贷款、平均付息负债、平均存款较上年同期变化：

（货币单位：人民币百万元）

项目 2008年 1-6月 2007年 1-6月 增减

日均生息资产 397,692 284,891 39.6%

日均付息负债 382,841 272,362 40.6%

日均贷款（不含贴
228,072 180,134 26.6%
现）

日均存款 314,247 245,341 28.1%



报告期内，本行净息差由上年同期的 3.11%上升到 2008 年上半年的 3.17%，是本行资产负债

结构的优化，以及宏观调控的综合结果，也表明了本行资产盈利能力的提高。

本行的非利息净收入在 2008 年上半年也有较好表现，同比增长 78.0%，达 8.13 亿元。其中，

手续费及佣金净收入增长 81.6％，达 3.80 亿元。增长情况如下：

18



（货币单位：人民币百万元）

2008年 1-6月 2007年 1-6月 增长
国内结算手续费收入 105 76 38.2%
国际结算手续费收入 60 46 30.4%
代理业务手续费收入 51 25 104.0%
委托贷款手续费收入 7 4 75%
银行卡手续费收入 102 50 104.0%
其他 145 62 133.9%
手续费及佣金收入小计 470 263 78.7%
银行卡及代理业务手续费支出 69 37 86.5%
其他 20 16 25.0%
手续费及佣金支出小计 89 53 67.9%
手续费及佣金净收入 380 210 81.0%


相对于营业收入 45.5%的增长，本行的营业费用增长了 34.1%，主要是本行人员及业务规模增

长，以及为管理改善投入的成本所致。本行在 2008 年上半年的成本收入比（不含营业税金及附

加）35.0%，较上年同期下降 2.97 个百分点。营业费用中，人工费用支出 12.8 亿元，同比增长

36.8%；业务费用支出 8.7 亿元，同比增长 42.4%。折旧和摊销支出为 3.4 亿元，同比年增长

10.1%。

2008 年上半年，本行平均所得税税赋 24.1%, 比上年同期的 33.5％下降 9.4 个百分点，是国

家所得税率调整和本行部分处置不良资产的税务抵扣结果。本行 2007 年、2008 年上半年的所得税

实际税赋情况如下：

（货币单位：人民币百万元）

2008年 1-6月 2007年 1-12月 2007年 1-6月
税前利润 2,826 3,772 1,690
所得税费用 682 1,122 566
实际所得税税赋 24.1% 29.7% 33.5%


（四）资产质量

1.报告期末，本行贷款质量的总体情况

本报告期，本行通过清收和核销历史不良资产，控制和管理新增贷款，使资产质量继续得到

改善，不良贷款余额和不良贷款率再次双降。截至 2008 年 6 月 30 日，本行不良贷款余额 114.21

亿元，较年初减少 10.54 亿元，减幅 8.45％；不良贷款比率 4.64％，较年初下降 1 个百分点。不

良贷款余额当中，95.5%的不良贷款发放于 2005 年以前；2005 年 1 月 1 日后（含）首次发放的不

良贷款金额为 5.15 亿元，仅占全部不良贷款的 4.5％。

报告期末本行贷款五级分类情况见本报告第二节公司基本情况之（三）主要商业银行业务数

据之表 5。





19



2．报告期，本行按行业划分的贷款结构及质量

（货币单位：人民币百万元）
2008年 6月30 日 2007年 12月 31 日 不良率变动情
行业 余额 不良贷款率 余额 不良贷款率 况
农牧业、渔业 637 6.32% 507 8.90% -2.58 百分点
采掘业（重工
2,594 1.14% 2,813 1.05% +0.09 百分点
业）
制造业（轻工
62,280 4.59% 55,249 5.56% -0.97 百分点
业）
能源业 9,128 0.42% 7,833 0.50% -0.08 百分点
交通运输、邮电 12,671 5.03% 12,497 7.81% -2.78 百分点
商业 31,936 10.69% 26,282 13.45% -2.76 百分点
房地产业 16,701 10.27% 14,411 12.23% -1.96 百分点
社会服务、科
技、文化、卫生 29,667 6.80% 29,969 7.61% -0.81 百分点
业
建筑业 10,250 0.78% 7,340 1.04% -0.26 百分点
其他（主要为个
70,509 0.84% 64,135 1.04% -0.20 百分点
贷）
贷款和垫款总额 246,373 4.64% 221,036 5.64% -1.00 百分点

从分行业的贷款质量来看，截至 2008 年 6 月 30 日，本行在商业、房地产行业的贷款不良率

相对高于其他行业。本行在这两行业的不良贷款率较高主要是本行 2005 年前发放的商贸投资类企

业、房地产开发贷款等历史遗留不良贷款所致，其中商业不良贷款中包括中财国企系列 15 亿元贷

款的大部分。

3．报告期，按产品划分的贷款结构及贷款质量

（货币单位：人民币百万元）

2008年 6月30 日 2007年 12月 31 日 不良贷款率增
项目
贷款总额 不良贷款率 贷款总额 不良贷款率 减

公司贷款 177,202 6.16％ 157,493 7.58％ -1.42 百分点

其中；一般贷款 163,960 6.66％ 149,713 7.97％ -1.31 百分点

贴现 13,242 0.00％ 7,780 0.00％ -

零售贷款 69,171 0.73％ 63,543 0.85％ -0.12 百分点

其中:住房按揭贷款 43,719 0.27％ 41,752 0.34％ -0.07 百分点

经营性贷款 10,188 1.23％ 9,231 1.33％ -0.10 百分点

信用卡应收账款 2,913 3.40％ 2,011 3.88％ -0.48 百分点

汽车贷款 2,215 1.11％ 1,359 1.53％ -0.42 百分点

其他 10,136 0.66％ 9,190 1.10％ -0.44 百分点

贷款总额 246,373 4.64% 221,036 5.64% -1.00 百分点



4．报告期，本公司在四川省地震灾区的业务量不大，本公司为受四川地震影响可能产生的损

失已经在第二季度增加计提 4,300万元。



20



5. 报告期，本行贷款减值准备余额的变化情况

（货币单位：人民币百万元）

项目 2008年 1-6月 2007年 1-6月

期初数 6,024 6,937

加：本期提取 1,012 982

减：已减值贷款利息冲
196 258
减

本期净计提 816 724

加：本年收回 3 2

减：汇率及其他变动 4 25

减：本年核销 700 606

期末数 6,139 7,032



近三年来，本行在加大不良贷款拨备力度的同时，通过卓有成效的清收及核销、处置不良贷

款，使不良贷款余额和不良贷款比率持续降低，拨备覆盖率和拨备充足率不断提高。报告期，本

行计提贷款减值准备 10.12 亿元，较上年同期增长 3.1%；核销不良贷款 7.00 亿元，较上年同期增

长 15.5%；贷款减值准备期末余额 61.39 亿元，拨备充足率达 122.8%。



（五）资本补充及规划

报告期内,本行于 2008 年 3 月在同业间市场成功发行 65 亿元的次级债券，为本行增加了附属

资本 65 亿元；2008 年 6 月，本行第二批认股权证到期并完成行权，实际行权率达 91.4%，为本行

补充了核心资本 18 亿元。截至 2008 年 6 月 30 日，本行资本充足率和核心资本充足率分别为

8.53%和 6.15%，均已达到监管要求。与年初相比，本行核心资本净额增长 28.6％，达到 163.3 亿

元；附属资本增长 5,850.9％，达到 66.7 亿元，是次级债融资 65 亿元的成效；资本净额增长

78.3％，达到 226.3 亿元；加权风险资产总额增长 20.6％，达到 2,653.2 亿元。核心资本充足率

与资本充足率分别比上年增长 0.38个百分点和 2.76 个百分点。

随着业务的发展，资产规模的扩张，必须进一步补充附属资本，才能保证资本充足率的持续

达标。本行正申报包括定向增发，发行次级债等的一系列资本补充计划。随着资本充足率的进一

步提升，本行将在更多业务领域方面获得机遇。



（六）业务发展

报告期，本行各项业务进展良好。

公司业务

2008 年上半年，本行大力推进供应链金融的科技平台建设与重点行业供应链核心企业的

“1+N”链条营销，以扩大贸易融资业务的领先优势；同时也加强了对贸易融资业务操作风险管理

和货押业务仓储监管合作方的分类管理，为贸易融资业务的持续发展提供稳固基础，贸易融资业

务持续增长。

21



截至 2008 年 6 月 30 日，本行公司存款余额 2896.52 亿元人民币，较年初增加 492.81 亿元，

增幅 20.5%；公司一般性贷款余额为 1639.60 亿元人民币，较年初增加 142.47 亿元，增幅 9.5%；

公司业务中间收入同比增长 82%。

全行贸易融资客户数量较年初增长 22.0%；表内外授信余额较年初增长 21.0%，占全行公司业

务授信比例较年初增 0.21 个百分点。2004 年以后的贸易融资不良率 0.17%，较年初下降 0.08 个

百分点。累计实现国际（离岸）中间业务收入 3.26 亿元，同比增长 111.8%。

在中小企业贷款和贸易融资方面，本行继续关注通过贸易融资业务满足中型企业的融资需

求，但其中的出口相关融资比例较低，多数贸易融资为国内业务：

（货币单位：人民币百万元）
2008年 6月30
占比 2007年 12月 31 日 占比
日

国内贸易融资 88,682 92.57％ 73,587 92.97%

国际贸易融资 7,119 7.43% 5,563 7.03%

其中：出口贸易融资 2,269 2.37% 1,369 1.73%

进口贸易融资 4,850 5.06% 4,194 5.30%

贸易融资总额 95,801 100.00% 79,150 100.00%

贸易融资不良贷款 378 0.39％ 415 0.52％

其中：2004年以前的不良贷款 216 0.23％ 216 0.27％

2004 年以后的不良贷款 162 0.17% 199 0.25%

零售业务

2008 年上半年，受宏观政策面影响，房地产市场的景气回落，全国房地产市场处于价滞（或

微跌）量缩的市场观望状态，成交量减少，个人按揭业务量明显萎缩。本行上半年针对个贷市场

情况，以“做实基础，精细管理”为工作重点，实现了全行启动房贷集中化运营模式改革；推广

面向小企业主的个人经营性贷款业务；在北京、广州等四城市推出了房贷 e 审批业务，致力于为

房贷客户打造基于互联网的房贷预审批服务平台；在整合现有房贷产品基础上，推出了房贷组合

新品和固定利率气球贷。截至 2008 年 6 月 30 日，本行个人贷款余额 691.71 亿元，较年初增长

56.28 亿元，同比增加 8.9%。自 2007 年下半年以来，鉴于房地产市场的变化，我行严格了个人贷

款政策，按揭贷款增幅随即放缓，个人信贷资产整体质量仍处于可控状况，没有明显恶化趋势。

个人贷款中，2007 年发放的气球贷总额合计 52.64 亿元，资产质量良好，不良率远低于

0.1%。







22



个贷情况表

（货币单位：人民币百万元）

2008年 6月30 日 占比 2007年 12月 31 日 占比

一、不含信用卡的个人贷款

华南地区 23,020 34.74% 23,251 37.78%

华东地区 24,626 37.17% 21,318 34.65%

华北地区 15,014 22.66% 13,648 22.18%

西南地区 3,539 5.34% 3,256 5.29%

总行 59 0.09% 59 0.10%

不含信用卡个贷余额合计 66,258 100.00% 61,532 100.00%

其中：不良贷款合计 408 0.62% 462 0.75%

二、信用卡贷款

信用卡贷款余额 2 ,913 100.00% 2,011 100.00%

信用卡不良贷款余额 99 3.40% 78 3.88%

三、个人贷款总额（含信用
69,171 100.00% 63,543 100.00%
卡）

含信用卡不良个贷总额 507 0.73% 540 0.85%

四、个人贷款中按揭贷款情
况

按揭贷款余额 45,895 66.35% 44,809 70.52%

其中：住房按揭贷款 43,719 63.20% 41,752 65.71%

按揭不良贷款 249 0.36% 293 0.46%

其中：住房按揭不良贷款 188 0.27% 214 0.34%

说明：按揭贷款包括个人住房及商用房的按揭；住房按揭不包含商住两用房、写字楼和商铺

按揭。

2008 年上半年，证券行情持续低迷，客户对浮动收益类产品以及股票型基金的认购热情下

降，对本行理财产品及基金销售规模造成一定的影响。同时，上半年监管政策对理财产品发行及

销售提出了进一步规范措施，银行理财产品发行速度放缓。本行产品推出数量同比有所减少。下

半年，本行理财业务将围绕客户为中心，以市场为导向，稳健经营，在产品设计、产品引进、产

品营销方面突出重点，集中资源开展综合效益明显、客户需求较大的稳健型理财产品。

2008 年以来，本行信用卡中心按照“扩大有效客户数”的零售银行总体经营思路，确定了在

提升客户价值的同时实施客户扩张的策略，使上半年信用卡各项指标增长。截至 2008 年 6 月 30

日，本行信用卡有效卡量 240.98 万张，同比增长 114%。今年累计新增发卡 64.35 万张，同比增

长 24%。信用卡贷款额同比增长 227%，信用卡消费额同比增长 273%。数据库销售、电话销售等渠

道取得突破,构建了包括直销渠道、网点渠道、驻点渠道、委外渠道、数据库渠道、远程渠道在内

的多层次信用卡销售渠道体系。



23



同业业务

2008 年上半年，本行资金同业业务在流动性风险和市场风险管理允许的限额内，以扩大同业

市场份额和利润增长为目标，完善金融产品销售架构和渠道，提高资产组合管理水平和组合盈利

能力，提升市场竞争力和市场占有率；通过加强客户和市场细分，加强资金产品的设计和引进，

培育稳定的客户群体，努力增加资金业务的中间业务收入。

1、建立和加强与大中型金融机构的合作关系，通过主动营销，争取我行所需的授信资源和筹

融资便利，支持我行各业务条线的发展；

2、着重开拓与中小金融机构的合作和服务关系，开发市场份额，建立中小金融机构客户群。

通过向其提供代理服务，加大同业资金沉淀，增加利差收入和手续费收入；

截至 2008 年 6 月 30 日，本行同业存款余额 524 亿元，较年初增长 61.9%；较去年同期增长

114.5%；债券投资余额 683 亿元，较年初增长 40.5%；较去年同期增长 70.6%。债券投资实现投资

收益 9.45 亿元。

流动性管理

本行管理层重视流动性管理，今年以来存贷比持续下降，资金充裕，并无流动性压力，流动

性状况良好。报告期末，本行流动性指标远高于监管要求。

今年各项存款增长较快，并且月度间增长也比较平稳，这主要由于资本市场波动加剧，存款

回流明显，而贷款增长严格遵守人民银行的要求，因此存贷比一直走低；本行今年加大了债券投

资规模，能在二级市场上随时变现的债券较年初有所增加，使得本行应对流动性压力的能力得到

增强；本行今年 3 月底发行了 65 亿元的次级债券，6 月底第二批认股权证行权获得 18 亿元资金，

这两笔长期资金亦均为本行注入了相当的流动性。今年以来本行不断丰富流动性管理的手段、改

善流动性风险管理的流程，能及时准确地监测全行的流动性状况。



（七）分部情况

报告期末本行存款按地区分布情况

（货币单位：人民币百万元）

2008年 6月30 日 2007年 12月 31 日
地区
金额 占比 金额 占比

华南地区 124,309 36.2% 102,539 36.5%

华东地区 119,813 34.9% 93,613 33.3%

华北东北地区 79,777 23.3% 68,457 24.3%

西南地区 19,241 5.6% 16,668 5.9%

合计 343,140 100.0% 281,277 100.0%



报告期末本行贷款（含贴现）按地区分布情况（见本报告第二节公司基本情况之（三）主要银

行业务数据之表 11.2）



24





报告期内本行主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况

（货币单位：人民币百万元）

营业收入 营业支出 准备前营业利润 准备前营业利润的
地区分部
地区占比

华南地区 1,937 776 1,161 28.6%

华东地区 1,742 769 973 24.0%

华北东北地区 1,096 514 582 14.4%

西南地区 391 154 237 5.8%

总行部门* 1,949 847 1,102 27.2%

小计 7,115 3,060 4,055 100.0%

*说明：“总行”包含了全行集中管理的营业费用、债券、资金交易类业务、信用卡业务、
特殊资产管理业务等的收支与利润。




报告期内主营业务收入分行业、产品情况

（货币单位：人民币百万元）

业务种类 2008年 1-6月 2007年 1-6月 增幅

存贷款利息净收入 5,788 4,063 42.5%

金融企业往来利息净收入 (399) (168) (137.5%)

债券利息净收入 914 539 69.6%

手续费及佣金净收入 380 210 81.0%

投资净收益 11 66 (83.3%)

汇兑净收益 309 107 188.8%

其他 112 74 51.4%

营业净收入合计 7,115 4,891 45.5%




（八）分支行开设情况

本报告期，本行新开业支行级营业机构 7 家，尚有部分支行级开设计划在报批当中。随着本

行资本充足率的达标，本行将陆续申请开设更多的分行级和支行级营业机构。



（九）在经营中出现的问题与困难及解决方案


1、宏观调控的影响。国家宏观调控目标与商业银行审慎经营目标是一致的，宏观调控为商业

银行稳健发展创造了良好稳定的经济环境。但从短期来看，在实施宏观调控阶段，商业银行的外

25



部经营环境趋紧，业务发展速度不可避免地会受到一定程度的影响。报告期内央行实施从紧的货

币政策、严格信贷投放规模，多次上调存款准备金率，在限制了商业银行的信贷投放规模的同

时，也限制了商业银行盈利的增长。当前国内外宏观经济中不确定性因素对我国银行业的影响日

益增大，宏观调控、原材料涨价使得企业资金链偏紧，盈利能力下降，加大了违约的潜在风险。

本行密切关注客户经营状况、资金情况和行业动态，及时发现并控制授信风险。同时借助此次宏

观调控之机，实现客户结构和收益结构的调整。

2、银行同业的竞争不断加剧。随着我国经济的快速发展与银行业对外开放程度的不断扩大，

外资商业银行不断进入，同时全国性商业银行与地方性商业银行股份制改造加快，营业机构不断

增加，我国银行业同业竞争日趋加剧。面对同业竞争，本行将在保持我行在贸易融资等领域的领

先地位的同时，进一步完提高核心竞争力，通过不断的业务创新，建设起产品研发、风险控制、

组织流程、电子系统、异业合作等多维业务平台，确保本行业务保持持续增长。

（十）经营环境以及宏观政策、法规变化对本行财务状况与经营成果的影响

报告期内，央行继续实行从紧的货币政策，上调存款准备金率和限制贷款投放规模，给银行

业的经营和规模扩张带来一定的压力。但本行通过提升资产负债管理效率、业务转型和产品创

新，有效化解压力，确保本行各项业务能够健康快速发展，经营业绩持续稳定提高。由于存款的

增长、资金使用效率的提高，以及发行次级债券、认股权证行权等资本补充计划的实施，上调存

款准备金率未对本行流动性产生重大影响。同时，由于银根收紧，本行的议价能力增强，将有利

于利润的提高；宏观调控亦为银行带来客户结构调整的机会，有利于银行的长远发展。

（十一）本行未来展望及下半年的业务发展计划

预计 2008 年下半年，国家宏观调控政策的基调不会发生重大变化，贷款增幅仍将受到一定限

制。但本行预计 2008 年下半年的各项业务和利润仍将实现较好的增长。下半年，本行将继续执行

年初制定的全年经营计划，关注非贷款业务增长，进一步优化业务结构，改善客户服务，加快产

品创新，拓展新的盈利渠道和成长空间；提升内部控制水平和风险管理能力，提高资产质量，防

范操作风险；加强网点和渠道建设，推进新分、支行的开设计划；强化资本管理，继续实施发行

次级债、混合债券等补充资本计划，使资本充足率持续满足监管要求和业务发展需要；完善合规

体系和合规文化建设，实行全面业务流程再造，着力打造流程银行。


（十二）比较式会计报表中变化幅度超过３０％以上项目的分析

财务报表项目 变动比例 变动原因说明
金抵利业务去年上半年新推出，基期量
贵金属 446.7%
低
存放同业款项 46.4% 同业业务增加
拆出资金 268.0% 同业业务增加
买入返售款项 75.3% 同业业务增加
应收利息 34.1% 生息资产规模、利率的上升
应收进口代付款项 233.2％ 新业务增长
可供出售金融资产 106.5% 投资业务增加

26



长期股权投资 84.2% 以物抵债过来的股权投资增加
递延所得税资产 -32.4% 不良资产出售
其他资产 36.1% 行权资金期末清算中
同业及其他金融机构存放款项 61.9% 同业业务增加
拆入资金 -43.5% 同业业务增加
以公允价值计量且其变动计入
-56.3% 理财产品到期
当期损益的金融负债
卖出回购款项 -32.1% 业务结构调整
应付利息 54.9% 付息负债规模、利率的上升
应付债券 100.0% 本年新发行次级债券
应付进口代付款项 416.8％ 新业务增长
递延所得税负债 114.1% 不同税率地区的盈利情况有所改善
其他负债 103.6% 债券应付款增加
资本公积 32.6% 第二批权证行权完成
未分配利润 64.0% 本期利润增加
利息净收入 42.1% 业务规模及利差上升
手续费及佣金净收入 81.6% 产品品种、业务规模带动手续费增加
投资收益 -82.5% 处置抵债股权亏损
公允价值变动收益 -147.4% 市场价格变动
汇兑收益 188.4% 业务增长
其他业务收入 67.7% 业务增长
营业税金及附加 60.9% 营业收入大幅增加
业务及管理费 34.1% 人员增加、业务增长
营业外收入 -51.2% 固定资产及抵债资产处置收入减少
营业外支出 52.1% 四川地震捐款、预计负债增加
净利润 90.7% 营业收入增加



（十三）投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，本行发行的“深发 SFC2”认股权证行权完毕，共计 95,388,057 份权证行权，募集

资金 18.12亿元，扣除相关费用后全部用于补充资本金。

根据本行第六届董事会第三十四次会议确定的发行方案，并经中国人民银行和中国银行业监

督管理委员会批准，本行于 2008 年 3 月 21 日在全国银行间债券市场发行了总额为人民币 65 亿元

的次级债券，所募集资金依据适用法律用于充实本行的资本基础，补充附属资本。



2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

报告期内，本行无重大非募股资金投资项目。







27



(十四)公允价值的确定方式

对于存在活跃市场的金融工具，本行优先采用活跃市场的报价确定其公允价值。对于不存在

活跃市场的金融工具，本行采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交

易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和

现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数

时，管理层需就自身和交易对手的信贷风险、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假

设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

本行采用公允价值模式计量的项目及方法：

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债（包括衍生金融资产/金融负

债）乃参考可供参照之市价计算其公允价值。倘无可供参照之市价，则将现金流量折现估算公允

价值或参照交易对方的报价确定公允价值。公允价值等于此等项目之账面金额；

2、持有至到期的投资乃参考可供参照之市价计算其公允价值。倘无可供参照之市价，则将现

金流量折现估算公允价值；应收款类债券资产以成本作为其公允价值；

3、于 12 个月内到期之其他金融资产金融负债由于期限较短，它们的账面价值与公允价值相

若；

4、凡定息贷款按当时适用于类似贷款之市场利率贷出，其公允价值以参照市场利率方法估

算。贷款组合中信贷质量之变化在确定总公允价值时不予考虑，因为信贷风险之影响将单独作为

贷款损失准备，从账面值及公允价值中扣除；

5、客户存款乃按不同品种使用固定或浮动利率。活期存款及无指定届满期之储蓄账户假设结

算日按通知应付金额为公允价值。有固定期限之存款的公允价值以现金流量折现法估算，折现率

为与该定期存款的剩余期限对应的现行存款利率。

6、投资性房地产由具有专业资格的独立评估师至少每年进行评估，于每季度出具分析报告。

28



第六节 重要事项

（一） 公司治理方面

本行公司治理架构不断完善，董事会、监事会和经营管理层职责分明，按照相关法律、法规

及本行银行章程的要求，认真履行职责，规范运作，维护银行和全体股东的利益。报告期内，本

行共召开股东大会 1 次，董事会会议 5 次，监事会会议 4 次；董事会专门委员会共召开会议 8

次，其中审计与关联交易控制委员会 5 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 1 次。报告期

内，本行认真做好信息披露和投资者关系管理工作，确保投资者能够真实、准确、完整、及时地

获知相关信息。报告期内，本行与第一大股东在人员、资产、财务上完全独立，未发生大股东及

其关联方非经营性占用公司资金，或通过不公允关联交易变相占用公司资金的情况。

报告期内，本行实施资本补充计划，在全国银行间债券市场成功发行首批次级债券，完成

“深发 SFC2”认股权证行权，分别募集附属资本 65 亿元，核心资本 18 亿元，进一步补充银行资

本基础，提高资本充足率和核心资本充足率。

目前本行第七届董事会有独立董事 4 名。本行将尽快甄选合格的独立董事候选人，并及时提

交公司股东大会审议。

（二）本行在以前年度拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新

股方案的执行情况

本行没有在以前年度拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股

方案。

（三）本行拟定的半年度利润分配预案

2008 年上半年，本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利

润情况为：净利润为人民币 2,143,834,438 元，可供分配的利润为人民币 4,207,650,138 元。依

据上述利润情况及国家有关规定，本行 2008 年上半年作如下利润分配：

1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的 10％的比例提取法定盈余公积人民币

214,383,444元。

2、提取一般风险准备人民币 608,623,820 元。

经上述利润分配，截至 2008 年 6 月 30 日，本行盈余公积为人民币 933,864,507 元；一般风

险准备为人民币 3,324,328,165 元；余未分配利润为人民币 3,384,642,874 元。

3.除上述法定利润分配外，董事会提议本行 2008 年中期增加如下利润分配预案：

以本行 2008 年 6 月 30 日的总股本 2,388,795,202 股为基数，每 10 股送红股 2 股，并派发现

金 0.23 元（含税）。本次实际用于分配的利润共计 532,701,330 元，剩余未分配利润

2,851,941,544 元，结转以后年度分配。

29



以上预案尚须股东大会审议通过。

（四）重大诉讼、重大事项

报告期内，本行没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至 2008 年 6 月 30 日，本行作

为原告已起诉尚未判决的诉讼笔数 526 笔，本息合计人民币 46.6 亿元。截至 2007 年 6 月 30 日，

本行作为被起诉方的未决诉讼共 31笔，涉及金额人民币 1.74 亿元。

（五）本行参股其他上市公司、金融类公司和拟上市公司情况

1、参股其他上市公司的情况

（货币单位：人民币千元）

报告期所
证券 初始投 占该公司 期末 报告期 会计核算
证券简称 有者权益 股份来源
代码 资金额 股权比例 帐面值 投资损益 科目
变动
000040 深鸿基 3,215 0.30% 5,262 - (7,508) 可供出售 历史投资
000005 世纪星源 405 0.04% - - (2,372) 可供出售 历史投资
000150 宜地地产 10,000 2.79% 10,000 - - 可供出售 抵债股权
000505 珠江控股 9,650 0.27% - - - 长期股权 历史投资
600515 ST 筑信 664 0.22% - - - 长期股权 历史投资
600038 哈飞股份 39,088 0.37% 9,534 (19,870) - 可供出售 抵债股权
600664 S 哈药 80,199 0.39% 48,466 (26,863) - 可供出售 抵债股权
000012 南玻 A 1,739 0.15% - 13,312 - 可供出售 抵债股权
合计 144,960 73,262 (33,421) (9,880)


2、参股非上市金融企业、拟上市公司的情况

（货币单位：人民币千元）

被投资单位名称 投资金额 减值准备 期末净值
成都聚友实业有限公司 262,059 (20,000) 242,059
深圳市元盛实业有限公司 507,348 (411,118) 96,230
中国银联股份有限公司 50,000 0 50,000
永安财产保险股份有限公司 67,000 (30,470) 36,530
武汉钢电股份有限公司 32,175 0 32,175
泰阳证券有限责任公司 4,283 0 4,283
深圳中南实业股份有限公司 2,500 0 2,500
SWIFT 会员股份 230 0 230
金田实业集团股份有限公司 9,662 (9,662) 0
梅州绦纶股份有限公司 1,100 (1,100) 0
广东三星企业集团股份有限公
500 (500) 0
司
海南白云山股份有限公司 1,000 (1,000) 0
海南中海联置业股份有限公司 1,000 (1,000) 0
海南赛格股份有限公司 1,000 (1,000) 0
海南五洲旅游股份有限公司 5,220 (5,220) 0
海南君和旅游股份有限公司 2,800 (2,800) 0
深圳嘉丰纺织公司 16,725 (16,725) 0
合计 964,602 (500,595) 464,007



30



（六）报告期内本行无收购兼并、资产重组等情况

（七）重大关联交易事项

于2008年6月30日，本行批准予本行关键管理人员任职单位的关联法人及近亲属授信额度共

人民币21.21亿元（2007年12月31日：人民币27.72亿元），实际贷款余额人民币10.18亿元（2007

年12月31日：人民币11.9亿元）和表外授信余额人民币1.14亿元（2007年12月31日：人民币3.90

亿元）。

（八）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

本行无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金

情况。

担保业务是本行经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。本

行重视该项业务的风险管理，执行有关操作流程和审批程序，能够有效控制对外担保业务风险。

报告期内，本行除经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的经营范围内的金融担保业

务外，没有其他需要披露的重大担保事项。

（九）报告期内本行无托管、承包、租赁事项和委托他人现金资产管理的事项。

（十）报告期内持股 5%以上股东重大承诺事项

2008 年 6 月 26 日，本行第一大股东股东 NEWBRIDGE ASIA AIV III, L. P. 持有的

104,337,917 股限售股份解除限售并上市流通。根据中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让

指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P. 进行了承诺，主要内容

如下：

1、在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易所竞价交易系统出售 5%及以上解除限

售流通股计划。如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持解除限售流通股，并于

第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外

披露提示性公告。

2、如预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数 1%，将通过深圳

证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

3、解除限售存量股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让的，承诺遵守深圳证券交易所和

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规则。

4、如减持深发展解除限售存量股份达到 1%及以上，承诺按照深圳证券交易所的规则及时、准

确地履行信息披露义务。

5、知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

（十一）聘任会计师事务所

本行 2008 年半年度财务报告经过安永华明会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报

告书。注册会计师：张小东、许旭明，审计费用：人民币 188.53 万元。

31



（十二）报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改

情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监

会的稽查、行政处罚、通报批评及深圳证券交易所的公开谴责。

（十三）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，公司通过业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就公司的经营情

况、财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：

公司的基本情况，定期报告和临时公告及其说明，认股权证行权有关事宜，以及其他依法可以披

露的经营管理信息和重大事项。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公

司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
及提供的资料
2008-01-11 深圳 面谈会议 Morgan Stanley 公司基本面
2008-01-15 深圳 面谈会议 Merrill Lynch 公司基本面
2008-01-22 深圳 面谈会议 天相投资 公司基本面
2008-01-26 上海 面谈会议 投资者 公司基本面
2008-02-26 深圳 面谈会议 招商证券等 公司基本面
发布会及电 公司年报业绩发
2008-03-19 深圳 分析师、投资者
话会议 布会
公司年报投资者
2008-03-20 北京 面谈会议 分析师、投资者
交流会
公司年报投资者
2008-03-21 上海 面谈会议 分析师、投资者
交流会
公司年报投资者
2008-03-25 香港 面谈会议 分析师、投资者
交流会
2008-04-01 深圳 面谈会议 瑞士信贷 公司基本面
发布会及电 公司一季度业绩
2008-04-23 深圳 分析师、投资者
话会议 发布会
公司一季度业绩
2008-04-24 北京 面谈会议 中金公司、高盛高华等
投资者交流会
公司一季度业绩
2008-04-24 北京 面谈会议 分析师、投资者
发布会
2008-05-07 深圳 面谈会议 国泰君安等 公司基本面
2008-05-20 深圳 面谈会议 瑞银 公司基本面
2008-05-23 深圳 面谈会议 摩根斯坦利等 公司基本面
2008-05-27 深圳 面谈会议 中银国际等 公司基本面
2008-06-05 青岛 面谈会议 兴业证券等 公司基本面
2008-06-16 深圳 电话会议 高盛高华等 公司基本面
2008-06-24 深圳 电话会议 广发基金 公司基本面
2008-06-25 上海 面谈会议 安信证券等 公司基本面
2008-06-27 昆明 面谈会议 国信证券等 公司基本面
2008-06-27 深圳 面谈会议 中投证券等 公司基本面




32



（十四）其他重要信息披露索引



序号 事项 刊摘日期

1 “深发 SFC1”认股权证终止上市公告 2008-1-4

2 “深发 SFC1”认股权证行权结果及股份变动公告 2008-1-8

3 监事会决议公告 2008-1-8

“深发 SFC1”认股权证网下行权标的股份上市及股份结构变动
4 2008-1-18
公告

5 2007 年年度业绩预增公告 2008-1-18

6 第七届董事会第一次会议决议公告 2008-1-25

7 第七届董事会第二次会议决议公告 2008-1-31

8 澄清公告 2008-3-5

9 关于发行次级债券获得监管机构批准的公告 2008-3-14

10 第七届董事会第三次会议决议公告 2008-3-20

11 监事会决议公告 2008-3-20

12 2007 年年度报告及摘要 2008-3-20

2008-3-22、4-8、

13 “深发 SFC2”认股权证到期风险提示性公告 4-18、4-26、4-

30、5-9、5-15

14 关于次级债券发行完毕的公告 2008-3-25

15 2008 年第一季度业绩预增公告 2008-4-15

16 第七届董事会第四次会议决议公告 2008-4-24

17 2008 年第一季度报告 2008-4-24

18 重大事项公告 2008-5-15

2008-5-16-2008-

19 “深发 SFC2”认股权证行权公告 6-27

之间的交易日

20 澄清公告 2008-5-20

21 第七届董事会第五次会议决议公告 2008-5-22

22 关于召开 2007 年年度股东大会通知 2008-5-22

23 2007 年年度股东大会决议公告 2008-6-13

“深发 SFC2”认股权证行权及终止上市提示性公告 2008-6-18、19、
24
25

25 “深发 SFC2”认股权证在最后交易日变更简称的公告 2008-6-20

26 “深发 SFC2”认股权证终止交易公告 2008-6-23

27 2008 年中期业绩预增公告 2008-6-23

28 限售股份上市流通提示性公告 2008-6-25

29 “深发 SFC2”认股权证终止上市公告 2008-6-30








33



（十五）社会责任报告



我行在努力创造利润、对股东利益负责的同时，积极履行企业社会责任的价值标准和行为准

则，在为社会提供优质金融产品和服务、坚持诚信合规经营、维护客户利益、保障员工合法权

益、注重环境保护和公益事业、关爱他人及回馈社会等方面做了许多工作。2007、2008 年连续两

年获得 “中国企业社会责任突出贡献企业”奖。



1、持续创新金融产品，不断提升客户服务。

在对传统业务精益求精的基础上，我行以客户需求为导向，加强在中间业务、金融创新领域的

探索，打造“服务创新银行”的品牌形象，提供优质金融服务，与客户建立了稳固的合作关系。

2008 年上半年，我行招聘引进了较高素质的人员，进一步强化客户服务代表队伍建设；利用

服务奥运的契机，提升服务人员的英语及综合服务技能；改善客户投诉反馈机制，提升服务质

量。

2、合法经营，提高盈利水平，为股东创造回报

依法合规经营，提高经营管理水平，提升核心竞争力和盈利水平，为股东创造更优回报，即

是对股东权益的最大保护。

按照新会计准则，我行 2007 年实现净利润 26.50 亿元，与 2006 年公告的净利润和经调整的

净利润数字相比，增幅分别为 103%和 88%；每股收益 1.27 元，同比增长 87%；，股东权益从 2006

年底的 66 亿元提高到 2007 年底的130亿元，增长 97%。

3、充分体现人文关怀，保障员工合法利益

我行重视保护员工的合法权益，不断提升人力资源管理体制、改善员工保障和福利、实施职

业培训，实现了员工利益与银行价值的协调平衡发展。

（1）关爱员工身心健康。实施全面、定期的体格检查，提供细致的劳动保护，做好工作场所

安全保障，切实保护员工。

（2）构建员工保障体系。按照相关社保政策，为全体员工办理基本养老保险、基本医疗保

险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金。并根据实际情况，为员工购买商业保险；员

工子女也能享受银行提供的团体意外伤害保险、青少年重大疾病保险、附加住院保险及门诊报

销。

（3）加大职业培训力度。2008 年上半年，总行共举办各类集中培训 209 期，培训 18053 人

次，并外派 367 名相关人员参加外部专业机构组织的各类业务培训。

4、保护投资者权益，做好认股权证行权工作

在 “深发 SFC1”和“深发 SFC2”认股权证行权期间，我行通过媒体广告、电话提示、手机

短息、邮寄信函等多种方式，提示投资者在行权期内合理参与行权。行权期间共累计拨打投资者

电话 69000 余通，发送短信 87000 余条，邮寄信件 20000 余封，并在全国 8 大重点区域里的 3 大

证券报、11家地方报纸以及电视、门户网站、行情软件等媒体上投放新闻稿件和行权提示广告。

两只权证的行权率分别高达 99.03%和 91.42%，充分保护了投资者权益。

34



5、支持环保事业，促进社会经济可持续发展

我行致力于环境保护事业，履行企业的社会责任，在倡导绿色信贷文化等方面采取了一系列有

效的行动。

（1）合理利用信贷杠杆，倡导绿色信贷文化。积极运用信贷杠杆效用，将贷款的投向重点转

移到符合国家信贷政策导向、新型业务拓展和增存潜力大、忠诚度高的客户，包括发展优质的中

小企业客户。

（2）树立绿色采购理念，支持环保政策。在采购环节中坚决贯彻环保理念，采购合同中明确

被许可方应采用良好的环保措施和有效的环境政策，包括制定与危险物处理、回收、清除并处置有

关的规章制度，采购过程中加强对供应商进行环保项目的调查。同等情况下，优先选用采用环境安

全措施的供应商。

（3）创新环保金融产品，体现企业公民责任。我行发行了两期本外币“环保题材”的结构性

产品，挂钩欧洲气候交易所二氧化碳排放许可权期货合约，为国内第一只二氧化碳排放权产品。

产品发行后受到了投资者的欢迎。

（4）关注气候变化、提倡环境保护。贯彻环保理念，号召员工从点滴做起节水、节电、节

纸。通过实现无纸化办公，每年可节约 100 多吨办公用纸；通过采用视频、E-meeting 等形式召开

会议，大量节约差旅耗费。

6、恪守企业责任，倾情回报社会

我行始终致力于社会公益事业，感恩社会，倾情回报，在扶贫救灾、支教助学、关爱社区等

方面担负企业应有的责任。

1996 年起，我行积极参与希望工程和助学活动，总行和北京、上海、广州、温州等分行累计

捐款超过 220 万元，在贵州、湖北、云南、广东、浙江等地捐建多所希望小学，并持续捐助助学

基金、校舍和电脑等设备。

在社会公益捐款方面，我行多次积极捐助国内外自然灾害、艾滋病防治、帮扶困难职工等。

2008 年，我行向抗雪灾烈士捐款 50 万元，同时员工捐款 68 万元；我行承诺向四川汶川地震灾区

捐款 1000 万元，各位董事和员工已捐款及承诺捐款 562.8万元。



35





第七节 财务会计报告



审计报告

安永华明（2008）审字第60438538_H02号

深圳发展银行股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳发展银行股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2008年6
月30日的资产负债表，2008年1至6月会计期间的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附
注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财
务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 贵
公司2008年6月30日的财务状况以及2008年1至6月会计期间的经营成果和现金流量。




安永华明会计师事务所 中国注册会计师 张小东




中国 北京 中国注册会计师 许旭明


2008年8月20日

36



深圳发展银行股份有限公司
资产负债表
2008年6月30 日
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)


附注五 2008-6-30 2007-12-31

资产：
现金及存放中央银行款项 1 47,903,586 40,726,387
贵金属 44,830 8,200
存放同业款项 2 5,876,983 4,013,690
拆出资金 3 9,726,142 2,642,656
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4 1,596,643 1,477,625
衍生金融资产 5 279,010 291,816
买入返售金融资产 6 59,190,949 33,768,925
应收账款 7 2,592,599 778,069
应收利息 8 1,510,323 1,126,372
发放贷款和垫款 9 240,233,252 215,011,565
可供出售金融资产 10 36,857,537 17,850,892
持有至到期投资 11 16,271,492 15,911,486
应收款类债券资产 12 13,650,000 13,450,000
长期股权投资 13 464,007 251,948
投资性房地产 14 438,796 441,098
固定资产 15 1,493,518 1,554,278
无形资产 65,333 67,725
递延所得税资产 16 672,611 994,389
其他资产 17 2,955,873 2,172,240

资产总计 441,823,484 352,539,361























37



深圳发展银行股份有限公司
资产负债表（续）
2008年6月30 日
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)


附注五 2008-6-30 2007-12-31

负债：
同业及其他金融机构存放款项 19 52,421,588 32,388,762
拆入资金 20 1,300,000 2,300,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 4 545,088 1,246,657
衍生金融负债 5 200,294 255,173
卖出回购金融资产款 21 11,187,742 16,467,582
吸收存款 22 343,139,864 281,276,981
应付职工薪酬 23 940,386 925,411
应交税费 24 693,385 819,756
应付账款 25 1,758,639 340,297
应付利息 26 2,676,101 1,728,071
应付次级债券 27 6,470,350 -
预计负债 60,821 77,447
递延所得税负债 16 210,984 98,544
其他负债 28 3,274,943 1,608,617

负债合计 424,880,185 339,533,298

股东权益：
股本 29 2,388,795 2,293,407
资本公积 30 6,911,668 5,213,654
盈余公积 31 933,865 719,481
一般风险准备 32 3,324,328 2,715,704
未分配利润 33 3,384,643 2,063,817

股东权益合计 16,943,299 13,006,063

负债及股东权益总计 441,823,484 352,539,361











第37页至第104页的财务报表由以下人士签署：



法定代表人 法兰克纽曼 行长 肖遂宁 首席财务官 王博民 财会机构负责人 王岚



38



深圳发展银行股份有限公司
利润表
2008年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)


附注五 2008年1至6月 2007年1至6月


一、 营业收入
利息收入 34 13,195,457 7,621,216
利息支出 34 (6,892,908) (3,187,131)
利息净收入 34 6,302,549 4,434,085

手续费及佣金收入 35 469,997 262,751
手续费及佣金支出 35 (89,463) (53,236)
手续费及佣金净收入 35 380,534 209,515

投资收益 36 11,493 65,849
其中：对联营企业的投资收益 4,754 -
公允价值变动损益 37 (2,766) 5,841
汇兑损益 38 308,819 107,085
其他业务收入 39 114,624 68,340

营业收入合计 7,115,253 4,890,715

二、 营业支出
营业税金及附加 (568,166) (353,215)
业务及管理费 40 (2,492,292) (1,858,239)

营业支出合计 (3,060,458) (2,211,454)

三、 资产减值损失前营业利润 4,054,795 2,679,261

资产减值损失 41 (1,213,799) (997,486)

四、 营业利润 2,840,996 1,681,775

加：营业外收入 13,111 26,843
减：营业外支出 (28,439) (18,694)

五、 利润总额 2,825,668 1,689,924

减：所得税费用 42 (681,834) (565,941)

六、净利润 2,143,834 1,123,983

七、 每股收益
基本每股收益（人民币元） 43 0.93 0.54
稀释每股收益（人民币元） 43 0.92 0.54







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深圳发展银行股份有限公司
现金流量表
2008年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)


附注五 2008年1至6月 2007年1至6月


一、 经营活动产生的现金流量：
吸收存款和同业存放款项净增加额 81,895,709 41,624,613
向中央银行借款净增加额 - 86,410
其他金融机构拆入资金净增加额 - 2,175,380
卖出回购款项净增加额 - 6,413,567
收取利息、手续费及佣金的现金 12,538,797 7,003,993
收到其他与经营活动有关的现金 2,079,127 219,389
经营活动现金流入小计 96,513,633 57,523,352

发放贷款和垫款净增加额 26,287,334 25,957,186
存放中央银行及同业款项净增加额 14,124,666 6,330,303
拆出资金净增加额 5,726,785 715,841
其他金融机构拆入资金净减少额 1,000,000 -
买入返售款项净增加额 23,835,052 6,587,229
卖出回购款项净减少额 5,279,840 -
支付利息、手续费及佣金的现金 6,027,916 2,802,006
支付给职工及为职工支付的现金 1,267,674 922,537
支付的各项税费 955,983 916,784
支付其他与经营活动有关的现金 2,721,410 120,757
经营活动现金流出小计 87,226,660 44,352,643

经营活动产生的现金流量净额 9,286,973 13,170,709

二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,938,383 56,600,449
取得投资收益收到的现金 356,635 546,532
处置固定资产和投资性房地产收回的现金 12,873 -
收到其他与投资活动有关的现金 - 16,887
投资活动现金流入小计 48,307,891 57,163,868

投资支付的现金 62,418,139 59,640,013
购建固定资产、无形资产和在建工程支付的现金 98,633 97,045
投资活动现金流出小计 62,516,772 59,737,058

投资活动产生的现金流量净额 (14,208,881) (2,573,190)

三、 筹资活动产生的现金流量：
认股权证行权收到的现金 1,274,260 -
发行债券收到的现金 6,480,500 -
筹资活动现金流入小计 7,754,760 -

分配股利和偿付利息支付的现金 7,375 12,641
发行债券支付的现金 9,200 -
筹资活动现金流出小计 16,575 12,641

筹资活动产生的现金流量净额 7,738,185 (12,641)

四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

五、 现金及现金等价物净增加额 2,816,277 10,584,878
30,555,415 22,133,228
加：期初现金及现金等价物余额

六、 期末现金及现金等价物余额 44 33,371,692 32,718,106






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深圳发展银行股份有限公司
现金流量表（续）
2008年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)


补充资料 附注五 2008年1至6月 2007年1至6月

1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2,143,834 1,123,983
资产减值准备 1,213,799 997,486
金融资产减值损失之利息折现转回 (196,049) (257,929)
固定资产折旧 103,418 102,701
无形资产摊销 10,135 6,146
长期待摊费用摊销