宁波银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料

        （股票代码：002142）
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                            目录
材料一：关于宁波银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额度的

议案 ...................................................... 1

材料二：关于发行金融债券的议案 ............................. 2

材料三：关于发行资本债券的议案 ............................. 3
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材料一：关于宁波银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额

度的议案

               关于宁波银行股份有限公司
       2024 年日常关联交易预计额度的议案

    公司根据相关法律法规及公司实际情况，制定了 2024 年日常
关联交易预计额度，具体内容请参见公司于 2023 年 12 月 23 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份
有限公司关于 2024 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
2023-051）。




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材料二：关于发行金融债券的议案

               关于发行金融债券的议案

    为适应未来业务发展和资产负债管理的需要，公司拟发行金融

债券，具体方案如下：

     一、发行方案

    （一）发行总额：不超过人民币 350 亿元。

    （二）发行市场：境内债券市场。

    （三）债券期限：不超过 10 年。

    （四）发行利率：通过中国人民银行债券发行系统在全国银行

间债券市场公开招标或簿记建档方式确定。

    （五）募集资金用途：用于业务发展的需要，以及经营管理层

根据国家政策、市场状况、公司资产负债配置需要等因素决定的其

他用途。

    （六）发行方案决议有效期限：自股东大会批准之日起至 2025

年 12 月 31 日止。

     二、授权事项

    为稳妥推进金融债券的发行工作，提请股东大会授权董事会，

并由董事会授权经营管理层根据上述发行方案以及相关监管机构

颁布的规定和审批要求，决定金融债券发行的具体条款以及办理发

行金融债券的所有相关事宜。上述授权期限自股东大会批准之日起

至 2025 年 12 月 31 日止。
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材料三：关于发行资本债券的议案

              关于发行资本债券的议案

    为适应未来业务发展和管理需要，夯实资本基础，提高抵御风

险和服务实体经济的能力，公司拟在取得股东大会和相关监管机构

批准的条件下，适时发行无固定期限资本债券及/或二级资本债券

（以上两类债券以下统称为“资本债券”），用以补充公司其他一

级资本及/或二级资本，具体授权方案如下：

    一、 资本债券发行规划

    （一）工具类型：可发行的资本债券包括带减记或转股条款的

无固定期限资本债券，以及带减记条款的二级资本债券，且该等资

本债券需符合《商业银行资本管理办法（试行）》等法律法规和规

范性文件规定。

    （二）发行规模：上述资本债券发行规模总计不超过等值人民

币 130 亿元（简称总规模）。

    （三）无固定期限资本债券应符合以下要求：

    1、发行市场：境内债券市场。

    2、债券期限：债券存续期与公司持续经营存续期一致。

    3、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减

记或转股方式吸收损失。

    4、发行利率：通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间

债券市场公开招标或簿记建档方式确定。
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    5、募集资金用途：用于补充公司其他一级资本。

    （四）二级资本债券应符合以下要求：

    1、发行市场：境内债券市场。

    2、债券期限：不少于 5 年。

    3、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减

记方式吸收损失。

    4、发行利率：通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间

债券市场公开招标或簿记建档方式确定。

    5、募集资金用途：用于补充公司二级资本。

    二、授权事项

    为稳妥推进资本债券的发行工作，提请股东大会授权董事会，

并由董事会授权经营管理层根据上述发行方案以及相关监管机构

颁布的规定和审批要求，在前文所述人民币 130 亿元发行规模内，

决定启动资本债券发行，并确定一次或分次发行时拟使用的工具类

型，以及对应拟向监管部门申请的发行规模，制定该等类型工具的

具体发行方案，办理上述资本债券发行的全部事宜，并在债券存续

期内办理兑付、赎回、损失吸收等与资本债券相关的全部事宜。

    上述授权期限自股东大会批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止。




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