中信证券股份有限公司

               关于江苏百川高科新材料股份有限公司

       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏百川高
科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“百川股份”）的持续督导机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对百川股份使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于2022年9月26日出具的《关于核准江苏百川高科新材
料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255号）核准，
公司于2022年10月19日向社会公开发行了面值总额97,800万元可转换公司债券，每张面
值为100元，发行数量为978万张，期限6年。公司本次募集资金总额978,000,000.00元，
扣 除 各 项 发行费用15,994,028.27 元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币
962,005,971.73元（以下简称“募集资金”）。截至2022年10月25日，上述募集资金已全
部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公
W[2022]B133号验资报告。

    上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司、子公司
南通百川新材料有限公司、孙公司宁夏百川新材料有限公司、保荐机构、开户银行已签
署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

    二、募集资金投资项目及使用情况

    （一）募集资金投资项目

    根据公司披露的《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司

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债券募集说明书》，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，
将全部投资于以下项目：
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 序号                     募投项目名称                           项目投资总额      拟使用募集资金
         年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目（系锂电
  1      材料的生产、锂电池材料及废催化剂回收利用项目之               142,012.63         97,800.00
         子项目）
                           合计                                       142,012.63         97,800.00

       （二）募集资金使用情况

      截至2023年8月28日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                                         单位：万元
                                  可转换公司债        可转换公司债                   募集资金余额
   募集资金                       券发行前募集        券发行后募集    募集资金         （含利息收
                   投资总额
   投资项目                       资金承诺投资        资金承诺投资    已投入金额       入、理财收
                                      金额                金额                           益）
年产 3 万吨负
极材料（8 万吨       142,012.63       97,800.00           96,200.60      64,467.78       31,985.41
石墨化）项目
       合计          142,012.63       97,800.00           96,200.60      64,467.78       31,985.41
注：可转换公司债券发行前承诺投资金额与发行后承诺投资金额差额为募集资金支付的各项发行费
用（不含增值税）。

      由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶
段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

       三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

      2022年11月29日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过3亿元人民
币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个
月。

      截至2023年8月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至
募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。

       四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

      根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集资金投

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资计划正常进行和募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费
用，并满足公司业务发展不断扩大的资金需求，公司拟使用额度不超过1.5亿元人民币
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金账户。公司此次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，按目前一年期中国人民银行公布的LPR贷款利率3.45%计算，
预计可为公司节约财务费用517.50万元。

    公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不
会影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不会超过12个月，不会使
用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司将严格按
照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。

    五、相关审批程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2023年8月29日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见
如下：公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常
进行，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制
度》等相关规定，一致同意公司使用额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补
充流动资金。



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    （三）监事会审议情况

    2023年8月29日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定。

    2、公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正
常进行。

    综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




 保荐代表人：
                     曲   娱                   孟   硕




                                                         中信证券股份有限公司



                                                             2023 年 8 月 29 日




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