债券代码：148498                                       债券简称：23 山证 C4


           山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者

             公开发行次级债券（第一期）发行结果公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值
总额不超过人民币 40 亿元次级公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证
券监督管理委员会[2023]2288 号文注册。根据《山西证券股份有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公
司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过 20 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投
资者询价配售的方式发行。
    本期债券发行时间自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 10 日，实际发行规
模 15 亿元，最终票面利率为 3.45%，认购倍数为 1.48 倍。本期债券募集资金将
全部用于偿还公司有息债务。拟偿还债务明细包括但不限于：
        债务类型           金额（亿元）               到期时间
        收益凭证               1.69              2023.12.6-2024.2.26
         转融通               19.00              2023.12.6-2024.2.15
         次级债               25.00              2023.12.14 -2024.2.9
          合计                45.69                       -

    发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参
与本期债券认购。
    本期债券承销机构中信证券股份有限公司关联方共认购本期债券 4.50 亿元。
前述认购报价公允，报价程序符合相关法律法规的规定。认购本期债券的投资者
均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则
（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修
订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
    特此公告。



（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                                    2023    11    10



                                                 山西证券股份有限公司


                                                           年    月    日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                                 中德证券有限责任公司

                                                    2023    11    10
                                                           年    月    日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                                 中信证券股份有限公司



                                                    2023    11    10
                                                           年    月    日