证券代码：000100           证券简称：TCL 科技        公告编号：2024-014




                   TCL 科技集团股份有限公司
     2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
             （数字经济）（第二期）发行结果公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏。



    TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发
行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2022〕1561 号文注册。根据《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向
专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）发行公告》，TCL
科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数
字经济）（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 15 亿元（含
15 亿元），本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利
率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向
专业机构投资者询价配售的方式。

    本期债券发行时间自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日，最终实际发行
数量为 15 亿元，票面利率为 2.69%，认购倍数为 4.23 倍。

    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
    本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债
券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作
的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主

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体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
    发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方
未参与本期债券认购。
    本期债券主承销商及其关联方获配 4.70 亿元，报价公允、程序合规。
    本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序
等行为。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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