证券代码：148637                                         证券简称：24 申宏 01
证券代码：148638                                         证券简称：24 申宏 02


申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债

                         券（第一期）发行结果公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



      申万宏源集团股份有限公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民
币 124 亿元公司债券于 2022 年 8 月 15 日经中国证券监督管理委员会注册（证监
许可[2022]1790 号）。根据《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，申万宏源集团股份有限公司 2024
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过 24.5 亿元（含 24.5 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向
专业机构投资者询价配售的方式发行。
      本期债券发行时间自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 13 日，本期债券品种
一投资者申报的全部利率区间为 2.0%-3.0%，品种二投资者申报的全部利率区间
为 2.2%-3.2%。具体发行情况如下：品种一全额回拨至品种二，品种二发行规模
为 24.5 亿元，票面利率为 2.71%，认购倍数为 1.93 倍。
      发行人的关联方富国基金管理有限公司参与了本期债券的认购，认购金额为
12000 万元。
      本期债券承销机构及其关联方参与认购情况如下：
编号              机构                      类型            认购金额（万元）
  1      富国基金管理有限公司          承销机构关联方             12000

      上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。除上述机构外，
本期债券承销机构申万宏源证券有限公司、承销机构财信证券股份有限公司及其
关联方未参与本期债券认购。
      认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证
券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关
事项的通知》等各项有关要求。
   特此公告。
   （本页以下无正文）
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