证券代码：000630           证券简称：铜陵有色        公告编号：2024－003

债 券代码：124023          债 券简称：铜陵定转
债 券代码：124024          债 券简称：铜陵定 02



      铜陵有色金属集团股份有限公司
  关于定向可转债“铜陵定转”开始转股的
                  公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重 要 内 容 提示：

    债 券 简 称 ： 铜陵定 转


    债 券 代 码 ：124023


    转 股 价 格 ：2.65元 /股

    转 股 期 起 止 日期： 2024年 2月5日 至2029年8月4日 。


    转 股 股 份 来 源：本 次发行 的可转 换公司 债券转股 的股份 来源为铜陵有色

金 属 集 团 股 份有限 公司（ 以下简 称“公 司”或“ 上市公 司”） 新发行的股份

或 公 司 因 回 购股份 形成的 库存股 （如有 ）。


    锁 定 期 安 排 ：本次 交易中 以资产 认购取 得上市公 司向特 定对象发行的可

转 换 公 司 债 券的交 易对方 ，将严 格遵守 相关规定 的限售 期安排 。

    铜 陵有色 金属集 团控股 有限公 司（以下 简称“有 色集团 ”或“交 易对方”）

在 本 次 重 组 中以资 产认购 取得上 市公司 向特定对 象发行 的可转 换公司债券及



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可 转换公 司债券 转股形 成的股 份，自 发行完 成日起 36个月 内不得 转让，但是 ，

在 适用法 律许可 的前提 下的转 让不受 此限 。本次重 组完成 后6个月内 如上市 公

司 股 票 连 续20个交 易日的 收盘价 低于可 转债初始 转股价 ，或者 本次重组完成

后 6个 月期末 收盘价 低于可 转债初 始转股 价的 ，前述有 色集团 在本次 重组中 以

资 产 认 购 取 得的可 转换公 司债券 将在上 述限售期 基础上 自动延 长6个月。

       有 色 集 团 通 过本次 发行取 得的可 转换公 司债券在 满足上 述法定限售期的

同 时，在 业绩承 诺考核 完成后 可解除 锁定 ；上述可 转换公 司债券 实施转 股的 ，

其 通 过 转 股 取得的 股份亦 遵守上 述限售 期的同时 ，在业 绩承诺 考核完成后可

解除锁定。


       本 次 重 组 完 成后， 交易对 方基于 本次认 购可转换 公司债 券转股后的股份

而 享 有 的 公 司派送 红股、 转增股 本等股 份亦遵守 相应限 售期约 定。若上述交

易 对 方 基 于 本次认 购所取 得可转 换公司 债券及转 股取得 的股份 的限售期承诺

与 证 券 监 管 机构的 最新监 管意见 不相符 ，上述交 易对方 将根据 相关证券监管

机 构 的 监 管 意见进 行相应 调整。 上述限 售期届满 后，将 按照中 国证监会及深

交 所 的 有 关 规定执 行。


       一 、 本 次 定向可 转债 转股概 况


       （ 一）2023年7月12日，中国证 券监督 管理委 员会核 发了《关 于同意 铜陵

有 色 金 属 集 团股份 有限公 司发行 股份和 可转换公 司债券 购买资 产并募集配套

资 金 注 册 的 批复》 （证监 许可〔 2023〕1529号） ，同意 公司向 有色集团发行

3,336,626张可 转换公 司债券 购买相 关资产 。

       上 述 定 向 可 转债债 券代码 为“124023” 、债券简 称为“ 铜陵定转”，已

于 2023年 9月4日在 中国证 券登记 结算有 限责任公 司深圳 分公司 完成了登记工

作。


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     （ 二 ） 根 据 《铜陵 有色金 属集团 股份有 限公司发 行股份 、可转换公司债

券 及 支 付 现 金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联交 易报告 书》的 约定，公司本

次 发 行 的 “铜陵定 转”自 2024年 2月 5日 起可转换 为公司 股份。


     二 、 定 向 可转债 的相 关条款


     （ 一 ） 债 券 简称： 铜陵定 转

     （ 二 ） 债 券 代码： 124023

     （ 三 ） 发 行 数量： 3,336,626 张

     （ 四 ） 票 面 金额： 100 元/张

     （ 五）利 率及付 息方式 ：票面 利率 1.00%/年，付息 方式为 每年付 息一次 。

债 券 持 有 人 所得利 息收入 的应付 税项应 由债券持 有人承 担。

     （ 六 ） 存 续 期限： 6 年，即 2023 年 8 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日 。

     （ 七 ） 转 股 期限： 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日。

     （ 八 ） 转 股 价格： 2.65 元/股。

     （ 九 ） 锁 定 期安排 ：

     本 次 交 易 中 以资产 认购取 得上市 公司向 特定对象 发行的 可转换公司债券

的 交 易 对 方 ，将严 格遵守 相关规 定的限 售期安排 。


     有 色 集 团 在 本次重 组中以 资产认 购取得 上市公司 向特定 对象发行的可转

换 公 司 债 券 及可转 换公司 债券转 股形成 的股份， 自发行 完成日 起36个月内不

得 转让，但 是，在适 用法律 许可的 前提下 的转让 不受此 限。本次 重组完 成后 6

个 月 内 如 上 市公司 股票连 续20个 交易日 的收盘价 低于可 转债初 始转股价，或

者 本次重 组完成 后6个月期 末收盘 价低于 可转债初 始转股 价的 ，前述 有色集 团

在 本 次 重 组 中以资 产认购 取得的 可转换 公司债券 将在上 述限售 期基础上自动

延 长 6个 月 。


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     有 色 集 团 通 过本次 发行取 得的可 转换公 司债券在 满足上 述法定限售期的

同 时，在 业绩承 诺考核 完成后 可解除 锁定 ；上述可 转换公 司债券 实施转 股的 ，

其 通 过 转 股 取得的 股份亦 遵守上 述限售 期的同时 ，在业 绩承诺 考核完成后可

解除锁定。


     本 次 重 组 完 成后， 交易对 方基于 本次认 购可转换 公司债 券转股后的股份

而 享 有 的 公 司派送 红股、 转增股 本等股 份亦遵守 相应限 售期约 定。若上述交

易 对 方 基 于 本次认 购所取 得可转 换公司 债券及转 股取得 的股份 的限售期承诺

与 证 券 监 管 机构的 最新监 管意见 不相符 ，上述交 易对方 将根据 相关证券监管

机 构 的 监 管 意见进 行相应 调整。 上述限 售期届满 后，将 按照中 国证监会及深

交 所 的 有 关 规定执 行。


     三 、 转 股 申报的 有关 事项

     （ 一 ） 转 股 申报程 序

     1、持有 人可以 将个人 账户内 的“铜陵 定转”全部或部 分申请 转为公 司股

票 ， 具 体 转 股操作 建议持 有人在 申报前 咨询开户 证券公 司或上 市公司（发行

人）。

     2、本 次可转 债转股 申报单 位为“ 张”，每张面 额为 100 元，转换成 股份

的 最小单 位为 1 股；同 一交易 日内多 次申报 转股的 ，将 合并计 算转股 数量（ 转

股 数 量=可 转换 公司债 券持有 人申请 转股的 可转换公 司债券 票面总 金额/申请

转 股 当 日 有 效的转 股价格 ，并以 去尾法 取一股的 整数倍 ）。可 转换公司债券

持 有 人 申 请 转换成 的股份 须为整 数股。 转股时不 足转换 为 1 股 股 票 的 可 转

换 公 司 债 券 余额， 公司将 按照深 交所等 部门的有 关规定 ，在可 转换公司债券

持 有 人 转 股 当日后 的五个 交易日 内以现 金兑付该 可转换 公司债 券余额及该余

额 所 对 应 的 当期应 计利息 ，按照 四舍五 入原则精 确到 0.01 元。

     （ 二 ） 转 股 申报时 间

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       持 有 人 可 在 转股期 内（即 2024 年 2 月 5 日 至 2029 年 8 月 4 日）深圳证

券 交 易 所 交 易日的 正常交 易时间 申报转 股，但下 述时间 除外：

       1、 本 公 司 股票 停牌时 间；

       2、 按 有 关 规定 ，本公 司申请 停止转 股的期 间。

       （ 三 ） 转 债 的冻结 及注销

       中 国 证 券 登 记结算 有限责 任公司 深圳分 公司对转 股申请 确认有效后，将

记 减 （ 冻 结 并注销 ）可转 债持有 人的转 债余额， 同时记 增可转 债持有人相应

的 股 份 数 额 ，完成 变更登 记。

       （ 四 ） 转 换 年度利 息的归 属

       本 次可转 债的计 息起始 日为 2023 年 8 月 5 日 。如可转 换公司 债券持 有人

在 可 转 换 公 司债券 付息日 前申请 转股， 则就转股 部分对 应的可 转换公司债券

不 再 支 付 债 券利息 。可转 债持有 人所获 得利息收 入的应 付税项 由可转债持有

人承担。

       （ 五 ） 转 股 过程中 的有关 税费

       可 转 债 转 股 过程中 如发生 有关税 费，由 纳税义务 人自行 负担。

       四 、转 股 价 格 的确定 与调 整

       本 次 购 买 资 产发行 的可转 换公司 债券初 始股价格 参照股 份的发行价格确

定。

       在 本 次 购 买 资产发 行的可 转换公 司债券 的初始转 股价格 所参考的定价基

准 日 至 到 期 日期间 ，若上 市公司 发生派 息、送股 、配股 、资本 公积金转增股

本 等 除 权 、 除息事 项，本 次购买 资产发 行的可转 换公司 债券的 初始转股价格

亦 将 作 相 应 调整。

       在 本 次 发 行 可转换 公司债 券存续 期间， 若上市公 司发生 派发股利、送红

股 、 转 增 股 本或配 股等除 息、除 权行为 ，本次转 股价格 亦将作 相应调整。具



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体 的 转 股 价 格调整 公式如 下（保 留小数 点后两位 ，最后 一位四 舍五入 ）：

    派 送 股 票 股 利或转 增股本 ：P1=P0/（1+n） ；

    增 发 新 股 或 配股： P1=（P0+A×k）/（1+k） ；

    上 述 两 项 同 时进行 ：P1=（P0+A×k） /（ 1+n+k）；

    派 送 现 金 股 利：P1=P0-D；

    上 述 三 项 同 时进行 ：P1＝ （P0-D+A×k） /（1+n+k）。

    其 中：P0 为调 整前转 股价，n 为派送 股票股 利或转 增股本 率，k 为 增发

新 股或配 股率，A 为增发 新股价 或配股 价，D 为 每股派 送现金 股利，P1 为 调

整后转股价。

    根 据 上 市 公 司 2022 年 度股东 大会审 议通过 的《公司 2022 年度利润分配

预 案 》 ， 上 市公司 以截至 2022 年末 的总股 本为基数 ，向全 体股东 每 10 股派

送 现金股 利 0.5 元人民 币（含税），利润 分配方案 已于 2023 年 6 月 2 日实 施

完 毕 。 根 据 本次交 易方案 中对除 权除息 事项设定 的调整 方案， 本次以发行可

转 债 方 式 购 买资产 的初始 转股价 格调整 为 2.65 元/股。

    五 、转 股 股 份 来源

    本 次 发 行 的 可转换 公司债 券转股 的股份 来源为公 司新发 行的股份或公司

因 回 购 股 份 形成的 库存股 （如有 ）。如 公司存在 因回购 股份形 成的库存股，

应 当 优 先 以 回购股 份转股 ，不足 部分以 新增股份 转股。

    六 、其他

    发 行 人 ： 铜 陵有色 金属集 团股份 有限公 司

    联 系 地 址 ： 安徽省 铜陵市 长江西 路

    联 系 部 门 ： 董事会 秘书室

    联 系 电 话 ：0562-5861326、0562-5860148、0562-5860149

    独 立 财 务 顾 问：国 泰君安 证券股 份有限 公司



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联 系 地 址 ： 上海市 静安区 新闸路 669 号

联 系 电 话 ：021-38676666

独 立 财 务 顾 问：华 泰联合 证券有 限责任 公司

联 系 地 址 ： 北京市 西城区 丰盛胡 同 22 号丰 铭国际大 厦 A 座 6 层

联 系 电 话 ：010-56839300

特此公告




                                 铜 陵 有 色 金 属 集 团 股 份 有限 公 司董 事 会

                                                       2024 年 2 月 1 日




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