证券代码：000876                证券简称：新希望          公告编号：2024-10

债券代码：127015，127049       债券简称：希望转债，希望转 2




                     新希望六和股份有限公司

      关于预计触发希望转债转股价格向下修正条件的

                           提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：

     1、证券代码：000876 证券简称：新希望

     2、债券代码：127015 债券简称：希望转债

     3、转股价格：人民币 10.6 元/股

     4、转股期限：2020 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 2 日

     5、自 2024 年 1 月 22 日起至 2024 年 2 月 5 日，公司股票已有

10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。若后续公司股票收

盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计将有可能触发转股价格向

下修正条件。
    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会 证监许可[2019]1902 号文” 关于

核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核

准，新希望六和股份有限公司（以下简称       公司”）于 2020 年 1 月 3

日公开发行 40,000,000 张可转换公司债券（以下简称        可转债”），

每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 400,000.00 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称 深交所”） 深证上[2020]60 号”

文件同意，公司 400,000 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 4 日起

在深交所挂牌交易，债券简称 希望转债”，债券代码        127015”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据 新希望六和股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募

集说明书》（以下简称   募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债

转股期自本次可转债发行结束之日（2020 年 1 月 9 日，T+4 日）满 6

个月后的第一个交易日（2020 年 7 月 9 日）起至可转债到期日（2026

年 1 月 2 日，如遇节假日，向后顺延）止。

    （四）转股价格调整情况

    根据 募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发

行的有关规定，本次发行的可转债自 2020 年 7 月 9 日起可转换为公
司股份，初始转股价为 19.78 元/股。

    因公司实施 2019 年度权益分配方案， 希望转债”的转股价格于

2020 年 6 月 19 日起由 19.78 元/股调整为 19.63 元/股。具体内容详

见公司于 2020 年 6 月 12 日披露的 新希望六和股份有限公司关于 希

望转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-80）。

    因公司向南方希望、新希望集团非公开发行人民币普通股，新增

股份于 2020 年 10 月 29 日在深圳证券交易所上市， 希望转债”的转

股价格于 2020 年 10 月 29 日起由 19.63 元/股调整为 19.75 元/股。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日披露的   新希望六和股份有

限公司关于 希望转债”转股价格调整的公告》 公告编号：2020-139）。

    因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，向 199 名激励对象授

予了限制性股票，新增股份于 2022 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上

市， 希望转债”的转股价格于 2022 年 9 月 15 日起由 19.75 元/股调

整为 19.66 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日披露的 新

希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：

2022-116）。

    因公司实施 2022 年限制性股票激励计划预留授予，向 377 名激

励对象预留授予限制性股票，新增股份于 2023 年 7 月 25 日在深圳证

券交易所上市，希望转债”的转股价格于 2023 年 7 月 25 日起由 19.66

元/股调整为 19.64 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日披

露的 新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》 公
告编号：2023-61）。

    2023 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，

审议通过了   关于向下修正   希望转债”转股价格的议案》。董事会

决定将   希望转债”的转股价格由 19.64 元/股向下修正为 10.6 元/

股。修正后的转股价格自 2023 年 12 月 28 日起生效。具体内容详见

公司于 2023 年 12 月 28 日披露的   关于向下修正   希望转债”转股

价格的公告》（公告编号：2023-150）。

    二、可转债转股价格向下修正条款

    （一）修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续

三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的

80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东

大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，

修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票

面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （二）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市

公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等

有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的

转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日

之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

    本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 22 日起，截至

2024 年 2 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转

股价格 10.6 元/股的 80%，即 8.48 元/股的情形。若后续公司股票收

盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计将有可能触发转股价格向

下修正条件。

    根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转

换公司债券》相关规定，后续若触发转股价格修正条件，公司将按照

募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

    四、其他事项

    投资者如需了解   希望转债”的其他相关内容，请查阅公司于

2019 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的 募集说明书》全文。

    特此公告。
新希望六和股份有限公司

      董   事   会

  二〇二四年二月五日