证券代码：001965           证券简称：招商公路             公告编号：2024-39

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                       关于“招路转债”摘牌的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、“招路转债”赎回日：2024 年 3 月 26 日
    2、“招路转债”摘牌日：2024 年 4 月 3 日
    3、“招路转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回


    一、“招路转债”基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019 年
3 月 22 日公开发行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同意，
招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“招
路转债”，债券代码“127012”。
    （三）可转债转股期限
    根据相关法律法规和《募集说明书》，“招路转债”的转股期自本次可转债发
行结束之日（2019 年 3 月 28 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2019 年
9 月 30 日）起至本次可转债到期日（2025 年 3 月 21 日）止。
    （四）可转债转股价格的调整情况
    “招路转债”的初始转股价格为 9.34 元/股，经调整后的最新转股价格为
7.87 元/股。转股价格调整情况如下：
    1、因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.54 元（含
税），除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的初始转股价于 2019 年 7 月
12 日起由原来的 9.34 元/股调整为 9.09 元/股。
    2、因公司实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.80 元（含
税），除权除息日为 2020 年 8 月 24 日，招路转债的转股价于 2020 年 8 月 24 日
起由原来的 9.09 元/股调整为 8.81 元/股。
    3、因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.77 元（含
税），除权除息日为 2021 年 6 月 25 日，招路转债的转股价于 2021 年 6 月 25 日
起由原来的 8.81 元/股调整为 8.63 元/股。
    4、因公司实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3.46 元（含
税），除权除息日为 2022 年 7 月 5 日，招路转债的转股价于 2022 年 7 月 5 日起
由原来的 8.63 元/股调整为 8.28 元/股。
    5、因公司实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 4.14 元（含
税），除权除息日为 2023 年 7 月 18 日，招路转债的转股价于 2023 年 7 月 18 日
起由原来的 8.28 元/股调整为 7.87 元/股。
    二、赎回触发情况概述
    （一）有条件赎回条款
    《募集说明书》规定的“有条件赎回条款”如下：
    在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转
债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2019 年 9
月 30 日）起至本次可转债到期日（2025 年 3 月 21 日）止。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
    i：指本次可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
    此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定以
面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
    （二）有条件赎回条款触发情况
    自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 3 月 4 日，公司股票价格已有连续十五个交
易日的收盘价不低于“招路转债”当期转股价格（7.87 元/股）的 130%（含 130%，
即 10.23 元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“招路转债”的有条件赎
回条款（即在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。
    （三）赎回过程
    1、“招路转债”于 2024 年 3 月 4 日触发有条件赎回条款。
    2、根据相关规则要求，公司已于 2024 年 3 月 5 日至赎回日前每个交易日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了“招路转债”赎回实施的提
示性公告，告知“招路转债”持有人本次赎回的相关事项。
    3、2024 年 3 月 20 日为“招路转债”最后一个交易日，2024 年 3 月 25 日为
“招路转债”最后一个转股日，自 2024 年 3 月 26 日起“招路转债”停止转股。
    4、2024 年 3 月 26 日为“招路转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登
记日（2024 年 3 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）登记在册的“招路转债”。
    5、2024 年 3 月 29 日为发行人资金到账日（到达结算公司账户），2024 年 4
月 2 日为赎回款到达“招路转债”持有人资金账户日，“招路转债”赎回款通过
可转债托管券商直接划入“招路转债”持有人的资金账户。
    （四）赎回结果
    根据中登公司提供的数据，截至 2024 年 3 月 25 日收市后，“招路转债”尚
有 11,177 张未转股，本次赎回数量为 11,177 张，赎回价格为 100.02 元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中
登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,117,923.54 元。
    三、“招路转债”摘牌安排
    本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“招路转债”继续流通或交易“招
路转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 4 月 3 日起，公司发行的“招
路转债”（债券代码：127012）将在深圳证券交易所摘牌。
    四、联系方式
    联系地址：北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦
    联系电话：010-56529088
    传真：010-56529088
    邮政编码：100029


    特此公告。


                               招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                            二〇二四年四月二日