华英证券有限责任公司

  关于江苏中利集团股份有限公司募集资金账户部分资金被划扣的

                               专项核查意见



    华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为江苏中
利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）的持续督导机构和保
荐机构，对中利集团进行持续督导，持续督导截止日为 2019 年 12 月 31 日。因
募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，华英证券对募集资金使用继续履行持续
督导义务。

一、募集资金情况

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591 号《关于核准江苏中利集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）股票 23,267 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 13.35 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,106,144,500.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
21,322,670.00 元后，实际募集资金净额为人民币 3,084,821,830.00 元。上述
募集资金实际到位时间为 2017 年 12 月 29 日，存入公司募集资金专用账户。

    上述非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了天衡验字（2017）00164 号《验资报告》。

    （二）募集资金永久补充流动资金情况

    公司于 2022 年 8 月 30 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第
一次会议，并于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》。公
司已于 2022 年 11 月 3 日正式实施永久补充流动资金。因中国农业银行股份有限
公司常熟沙家浜支行募集资金专户（尾号：1151）处于冻结状态，该账户中剩余
的 101,322.91 元暂时无法划转，待该账户解除冻结后将继续实施永久补充流动
资金。

二、本次部分募集资金被划转的情况

    经公司自查发现，因公司子公司苏州腾晖光伏技术有限公司前期融资事项而
导致的诉讼，公司募集资金专户（尾号：1151）资金存在被法院划转人民币
101,565.00 元（已审议永久补充流动资金）的情形，该账户尚属冻结状态；截至
本核查意见出具日，该账户余额为 78.07 元。

三、本次募集资金专户资金被划转对公司的影响

    公司将尽快归还被划扣的资金至募集资金专户，待此账户被解除冻结后，公
司将立即注销此募集资金专户。

    本次部分募集资金被司法划转，所涉事项、金额与公司募集资金投资项目无
关，不会对公司募集资金投资项目产生影响,该事项不存在变更募集资金用途的
情形。

四、保荐机构核查意见

    保荐机构通过与公司信息披露相关人员进行交谈，并查阅前期公告文件、募
集资金账户资料等，对中利集团募集资金账户资金被划扣的事项进行了审慎核查。
经核查，保荐机构认为：

    中利集团本次募集资金账户资金被司法划转的情形，不符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司对于募集资金管
理的相关规定，提请公司尽快将被司法扣划的募集资金归还至募集资金专户。
（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司募
集资金账户部分资金被划扣的专项核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                   李大山                            陈梦扬




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