证券代码:002455                     证券简称:百川股份             公告编号:2024-021
债券代码:127075                     债券简称:百川转 2


                   江苏百川高科新材料股份有限公司
            关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：002455 证券简称：百川股份
    债券代码：127075 债券简称：百川转 2
    转股价格：10.31 元/股
    转股时间：2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公
告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022
年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，
发行数量为 978 万张，期限 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022
年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。
    （三）可转债转股期限
       根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022
年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028
年 10 月 18 日）止。
       （四）可转债转股价格调整情况
       根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），
应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 10.36 元/股。
       2023 年 5 月 9 日，公司披露了《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》公告编号：2023-026）。
因公司实施 2022 年度利润分配方案，“百川转 2”的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元
/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 15 日起开始生效。

       二、“百川转 2”转股及股份变动情况

       2024 年第一季度，“百川转 2”因转股债券金额减少 7,300 元（73 张），转股数量为 704
股。
       截至 2024 年 3 月 29 日，“百川转 2”剩余可转债金额为 977,929,500 元，剩余债券数量
为 9,779,295 张。
       2024 年第一季度股份变动情况如下：

                                 本次变动前          本次增减股           本次变动后
         股份性质
                            数量（股）      比例     数变动（+、-） 数量（股）      比例

一、限售条件流通股           95,391,227     16.08%     -8,745,000     86,646,227      14.61%
       高管锁定股            95,391,227     16.08%     -8,745,000     86,646,227      14.61%

二、无限售条件流通股        497,780,032     83.92%      8,745,704    506,525,736      85.39%

三、总股本                  593,171,259    100.00%             704   593,171,963     100.00%

       三、其他

       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0510-81629928 进行咨询。

       四、备查文件

       1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29 日“百川股份”
股本结构表（按股份性质统计）；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29 日“百川转 2”
股本结构表（按股份性质统计）。


    特此公告。


                                               江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                           2024 年 4 月 1 日