证券代码：002605           证券简称：姚记科技          公告编号：2024-008




                   上海姚记科技股份有限公司
            向不特定对象发行可转换公司债券
           网上发行中签率及优先配售结果公告
       保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                重要提示
    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”或“发行人”、“公司”、
“本公司”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保
荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理
办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]
1203 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”或“姚记转债”）。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 24 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
    参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）
公布的相关规定。
    本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃

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购处理等环节的重要提示如下：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海姚记科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户
在 2024 年 1 月 29 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由
保荐人（主承销商）包销。
    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商
将协商是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，
公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
    本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足 58,312.73 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 58,312.73
万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
包 销 比 例 原 则上 不 超过 本 次 发 行 总额 的 30% ， 即 原则 上 最 大包 销 金 额为
17,493.8190 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行
原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次
数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转
债、可交换债的次数合并计算。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不
合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。


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     证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证
 券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，
 按不同投资者进行统计。
     姚记科技公开发行 58,312.73 万元可转换公司债券（以下简称“姚记转债”）
 原股东优先配售和网上申购已于 2024 年 1 月 25 日（T 日）结束。
     根据 2024 年 1 月 23 日（T-2 日）公布的《上海姚记科技股份有限公司向不
 特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
 告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次姚记转债发
 行申购结果公告如下：
     一、总体情况
     姚记转债本次发行 58,312.73 万元，发行价格为 100 元/张，共计 5,831,273
 张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2024 年 1 月 25 日（T 日）。
     二、原股东优先配售结果
     原股东优先配售姚记转债共计 4,273,528 张，即 427,352,800.00 元，约占本
 次发行总量的 73.29%。
     三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
     本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的姚记转债总计为
 1,557,740 张，即 155,774,000.00 元，约占本次发行总量的 26.71%，网上中签率
 为 0.0018660693%。
     根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
 数 量 为 83,477,070,680 张 ， 配 号 总 数 为 8,347,707,068 个 ， 起 讫 号 码 为
 000000000001-008347707068。
     发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 1 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽
 签仪式，摇号中签结果将于 2024 年 1 月 29 日（T+2 日）在巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
 数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）姚记转债。
     四、配售结果
         类别         有效申购数量（张）    实际获配数量（张）    中签率/配售比例

原股东                          4,273,528             4,273,528             100%


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网上社会公众投资者         83,477,070,680            1,557,740    0.0018660693%

合计                       83,481,344,208            5,831,268                —

       注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申
 购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由保荐人（主承销商）包销。
       五、上市时间
       本次发行的姚记转债上市时间将另行公告。
       六、备查文件
       有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 1 月 23 日（T-2 日）披露
 的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集
 说明书全文及有关本次发行的相关材料。
       七、发行人和保荐人（主承销商）

       1、发行人：上海姚记科技股份有限公司
       地址：上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号
       联系人：卢聪
       联系电话：021-53308852
       2、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
       地址：上海市浦东区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 22 层
       联系人：股权资本市场部
       联系电话：021-68801576




                                            发行人：上海姚记科技股份有限公司
                             保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                             2024 年 1 月 26 日




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（此页无正文，为《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                     发行人：上海姚记科技股份有限公司



                                                    年      月     日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海姚记科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章
页）




                         保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



                                                    年      月      日