证券代码：002966            证券简称：苏州银行     公告编号：2024-014
转债代码：127032            转债简称：苏行转债




                      苏州银行股份有限公司
                 2024 年可转换公司债券付息公告



    本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1.“苏行转债”将于2024年4月12日按面值支付第三年利息，每10张“苏行

转债”面值1,000元，利息为人民币10.00元（含税）。

    2.债权登记日：2024年4月11日

    3.付息日：2024年4月12日

    4.除息日：2024年4月12日

    5. “苏行转债”票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、

第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

    6. “苏行转债”本次付息的债权登记日为2024年4月11日，凡在2024年4月

11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年4月11

日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

    7.下一付息期起息日：2024年4月12日




     一、“苏行转债”的基本情况
   1.可转换公司债券中文简称：苏行转债

   2.可转换公司债券代码：127032

   3.可转换公司债券发行量：500,000万元（5,000万张）

   4.可转换公司债券上市量：500,000万元（5,000万张）

   5.可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

   6.可转换公司债券上市时间：2021年5月12日

   7.可转换公司债券存续的起止日期：2021年4月12日至2027年4月11日

   8.可转换公司债券转股期的起止日期：2021年10月18日至2027年4月11日

   9.可转换公司债券利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四

年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

   10.付息的期限和方式：

   （1）计息年度的利息计算

   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的债券票

面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

   年利息的计算公式为：I=B×

   I：指年利息额；

   B：指本次发行的A股可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每

年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

   i：指可转债当年票面利率。

   （2）付息方式

   ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债

发行首日。

   ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当

日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前

（包括付息债权登记日）申请转换成本行A股股票的可转债，本行不再向其持

有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

   ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

   11.可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（以下简称“中国结算深圳分公司”）

   12.保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

   13.可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保

   14.可转换公司债券信用级别及资信评估机构：联合资信评估股份有限公司

（以下简称“联合资信”）对“苏行转债”进行评级。

   根据联合信用评级有限公司于2020年8月5日出具的《苏州银行股份有限公

司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》（联合〔2020〕269号），本行

主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，拟公开发行的A股可转换公

司债券信用等级为AAA。

   根据联合资信于2021年6月25日出具的《苏州银行股份有限公司公开发行A

股可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4932号），确定维持

本行主体长期信用等级为AAA，维持“苏行转债”（50亿元）信用等级为

AAA，评级展望为“稳定”。

   根据联合资信于2022年5月25日出具的《苏州银行股份有限公司公开发行A

股可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（联合〔2022〕3195号），确定维持

本行主体长期信用等级为AAA，维持“苏行转债”（50亿元）信用等级为

AAA，评级展望为“稳定”。
    根据联合资信于2023年6月16日出具的《苏州银行股份有限公司公开发行A

股可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（联合〔2023〕4323号），确定维持

本行主体长期信用等级为AAA，维持“苏行转债”（50亿元）信用等级为

AAA，评级展望为“稳定”。


    二、本次付息方案

    根据《募集说明书》的规定，本期为“苏行转债”第三年付息，计息期间

为2023年4月12日至2024年4月11日，票面利率为1.00%，每10张“苏行转债”

（面值1,000元）派发利息为人民币10.00元（含税）。对于持有“苏行转债”的

个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机

构按20%的税率代扣代缴，本行不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人

民币8.00元；对于持有“苏行转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据

《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财

政部税务总局公告2021年34号），暂免征收企业所得税和增值税，本行每10张

派发利息为人民币10.00元；对于持有“苏行转债”的其他债券持有者，本行不

代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币10.00元，其他债券持有者自行缴纳

债券利息所得税。


    三、付息债权登记日、除息日及付息日

    根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的

债权登记日、除息日及付息日如下：

    1.债权登记日：2024年4月11日（星期四）

    2.除息日：2024年4月12日（星期五）

    3.付息日：2024年4月12日（星期五）


    四、付息对象
    本次付息对象为：截止2024年4月11日（该日期为债权登记日）下午深圳证

券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“苏行转债”持有

人。


       五、债券付息方法


    本行将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司

指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，

通过资金结算系统将“苏行转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持

有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

       六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明


    1.个人（含证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规

定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人

所得税，征税税率为利息额的20%。

    根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通

知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网

点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公

告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12

月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所

得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本

期债券利息免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机

构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式


咨询机构：苏州银行股份有限公司董事会办公室

咨询地址：江苏省苏州市苏州工业园区钟园路728号

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0512-69868509

联系传真：0512-65135118

八、备查文件


中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。



特此公告。




                                       苏州银行股份有限公司董事会


                                                2024 年 4 月 2 日