证券代码：300283           证券简称：温州宏丰             编号：2024-023
债券代码：123141           债券简称：宏丰转债



              温州宏丰电工合金股份有限公司
  2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、宏丰转债（债券代码：123141）转股期限为 2022 年 9 月 21 日至 2028 年
3 月 14 日，当前转股价格为人民币 5.37 元/股；
    2、2024 年第一季度，共有 63 张“宏丰转债”完成转股（票面金额共计 6,300
元人民币），合计转成 1,171 股“温州宏丰”股票（股票代码：300283）；
    3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,209,700 张，剩
余票面总金额为 320,970,000 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，温州宏丰电工合金股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简
称“宏丰转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4152 号”文同意注册，公司于
2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行 321.26 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净
额为人民币 315,055,410.56 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同
意，公司 321.26 万张可转换公司债券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交易。
债券简称“宏丰转债”，债券代码“123141”。
    二、转股价格的确定及调整情况
    （一）初始转股价格的确定
    根据公司披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，宏丰转债的初始转股价格为人民币
6.92 元/股。
    （二）转股价格的调整情况
    1、2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4
元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述权益分派工作实
施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格
由 6.92 元/股调整为 6.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 29 日（除权
除息日）起生效。
    2、因“宏丰转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，
经 2022 年 11 月 3 日召开的 2022 年第三次（临时）股东大会授权，董事会决定
将“宏丰转债”的转股价格由 6.88 元/股向下修正为 5.39 元/股，修正后的转股
价格自 2022 年 11 月 4 日起生效。
    3、2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度权益分派方案为：以实施权
益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施利润分配的股权登记日前，
公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 0.25
元的分红比例不变，对分红总金额进行调整。根据上述权益分派工作实施情况及
公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由 5.39
元/股调整为 5.37 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日（除权除息日）
起生效。


    三、可转换公司债券转股及股份变动情况
    宏丰转债于 2022 年 9 月 21 日起进入转股期。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
     3 月 29 日期间，宏丰转债因转股减少 63 张，转股数量为 1,171 股。
             截至 2024 年 3 月 29 日，宏丰转债尚有 3,209,700 张，剩余可转换公司债券
     金额为 320,970,000 元。公司股份变动情况如下：
                        本次变动前               本次变动（股）              本次变动后
  股份性质
                  数量（股）     比例    转股     其他变动        小计   数量（股）    比例
一、限售条件流
                  129,942,125   29.73%    --      -843,530   -843,530    129,098,595   29.53%
通股/非流通股

   高管锁定股     129,942,125   29.73%    --      -843,530   -843,530    129,098,595   29.53%

二、无限售条件
                  307,192,025   70.27%   1,171    843,530    844,701     308,036,726   70.47%
流通股
三、总股本        437,134,150    100%    1,171       0        1,171      437,135,321   100%



             四、可转换公司债券转股股份来源
             自开始转股以来，宏丰转债转换成的本公司股份全部来源于新增股份。


             五、其他
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0577-85515911。
             投资者如需了解“宏丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 3 月
     11 日在巨潮资讯网披露的《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行
     可转换公司债券募集说明书》全文。


             六、备查文件
             1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
     的“温州宏丰”股本结构表；
             2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
     的“宏丰转债”股本结构表。
             特此公告。
                                                     温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             2024 年 4 月 1 日