证券代码: 600011       证券简称: 华能国际        公告编号:2024-003




                  华能国际电力股份有限公司
                     关于中期票据发行的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   华能国际电力股份有限公司（“公司”）2022年年度股东大会于2023年6月20日
通过决议，同意公司在自2022年年度股东大会批准时起至2023年年度股东大会结
束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不
超过等值于1300亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公
司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及
境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。

   公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2024年度第一期中期票据
（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为10亿元人民币，期限为十年，单位面
值为100元人民币，发行利率为2.91%。

   本期债券由中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国家
开发银行作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行
间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结
构、偿还银行借款及即将到期的债券。

   本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分
别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。

   特此公告。

                                            华能国际电力股份有限公司董事会
                                                               2024 年 1 月 24 日