证券代码：600398         证券简称：海澜之家            编号：2024—021

                     海澜之家集团股份有限公司

                可转债赎回结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     赎回数量：2,300,000 元（23,000 张）
     赎回兑付总金额：2,330,061.00 元（含当期利息）
     赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日
     可转债摘牌日：2024 年 4 月 3 日

    一、本次可转债赎回的公告情况

    （一）有条件赎回条款成就情况

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日
至 2024 年 3 月 6 日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）（即 7.93 元/股），已触发“海
澜转债”的有条件赎回条款。

    （二）本次赎回的审议及公告情况
    2024 年 3 月 6 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提前赎回“海澜转债”的议案》，决定行使“海澜转债”的提前赎回权利，对赎
回登记日登记在册的“海澜转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海澜之家集团股份有限公司关于提前赎回“海澜转债”的公告》（公告
编号：2024—003）。
    2024 年 3 月 15 日，公司披露了《海澜之家集团股份有限公司关于实施“海
澜转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024—005），并在 2024 年 3 月 16
 日至 2024 年 4 月 2 日期间披露了 12 次关于实施“海澜转债”赎回暨摘牌的提示
 性公告。

     （三）相关赎回条款
     1、赎回登记日：2024 年 4 月 2 日
     2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登
 记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
 “海澜转债”的全部持有人。
     3、赎回价格：根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的
 约定，赎回价格为 101.307 元/张。
     4、赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日
     5、“海澜转债”摘牌日：2024 年 4 月 3 日

     二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

     （一）赎回余额
     截至 2024 年 4 月 2 日（赎回登记日）收市后，“海澜转债”余额为人民币
 2,300,000.00 元(23,000 张），占发行总额的 0.0767%。

     （二）转股情况

     截至 2024 年 4 月 2 日，累计共有 2,948,125,000 元“海澜转债”转换为公司
 股份，累计转股数量为 483,235,551 股，占“海澜转债”转股前公司已发行股份
 总额的 10.7559%。其中，2024 年 4 月 1 日至 4 月 2 日公司的股本结构变动情况
 如下：
                                                                     单位：股
                          变动前              可转债转股         变动后
    股份类别
                   （2024 年 3 月 31 日）         情况     （2024 年 4 月 2 日）
无限售条件流通股              4,802,223,324      546,972           4,802,770,296
    总股本                    4,802,223,324      546,972           4,802,770,296

     （三）可转债停止交易及转股情况
     2024 年 3 月 28 日收市后，“海澜转债”停止交易，2024 年 4 月 2 日收市
 后，尚未转股的 2,300,000 元“海澜转债”全部冻结，停止转股。
    （四）赎回兑付金额
    根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“海澜转债”数量为 23,000 张，
赎回兑付总金额为人民币 2,330,061.00 元（含当期利息），赎回款发放日为 2024
年 4 月 3 日。

    （五）本次赎回对公司的影响
    本次赎回兑付总金额为人民币 2,330,061.00 元（含当期利息），不会对公司
现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至
4,802,770,296 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，
增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

    特此公告。


                                         海澜之家集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年四月四日