中信证券股份有限公司关于
天津创业环保集团股份有限公司
2023 年度非公开发行募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为天津创业
环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”或“公司”）2021 年非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，对创业环保 2023
年度非公开发行募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金到位及使用基本情况
1. 实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1122 号文《关于核准天津创
业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，公司以发行价格
5.80 元/股向特定对象非公开发行人民币普通股 A 股股票 143,189,655 股，共计募
集 资 金 人 民 币 830,499,999.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
19,743,434.08 元，实际募集资金净额为 810,756,564.92 元。上述资金于 2022 年 9
月 20 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具
普华永道中天验字(2022)第 0816 号验资报告。
2. 募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 196,759,142.37
元，累计使用募集资金总额人民币 470,916,376.81 元，尚未使用募集资金余额人
民币 339,840,188.11 元；与尚未使用的募集资金专项账户余额的差异为人民币
1,468,891.93 元为收到的银行利息及支付的银行手续费，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 810,756,564.92
减：置换预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的
(109,382,040.38)
自筹资金
1
用于募投项目的金额
- 用于补充流动资金 (229,256,564.92)
- 直接投入承诺污水处理及再生水项目 (132,277,771.51)
支付的银行手续费 (6,947.58)
加：收到银行利息 1,475,839.51
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 341,309,080.04
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《天津创业环保
集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户
存储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司
12050166080000005163 活期 332,776,104.66
天津河北支行
中国农业银行股份有限公司
02190001040027110 活期 128,061.81
天津南开支行
中信银行股份有限公司天津
8111401012400794278 活期 1,910,845.09
分行
中信银行股份有限公司天津
8111401012600798424 活期 1,399,198.58
分行
招商银行股份有限公司天津
122908963510401 活期 5,094,869.90
分行
中信银行股份有限公司天津
8111401012000915662 活期 -
分行
合计 341,309,080.04
2022 年 10 月 18 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中国建设
银行股份有限公司天津河北支行、中国农业银行股份有限公司天津南开支行分别
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与子公司洪湖市天创环保有限
公司、界首市创业水务有限公司及天津中水有限公司与保荐机构中信证券股份有
限公司以及中信银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行分
别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023 年 11 月 17 日，公司与子公
司克拉玛依创环水务有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行
股份有限公司天津分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签署的
《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》内容
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2
公司严格按照《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》、《募集
资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要
求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募投项目先期投入及置换情况
2022 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 109,382,040.38 元置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对募投项目实施主体子公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了普华永道中
天特审字(2022)第 5703 号鉴证报告。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4. 节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况，
也不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
6. 募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产
品的情况。
7. 尚未使用的募集资金用途及去向
3
于 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金账户余额共计人民币
341,309,080.04 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募投项目于本年度发生了变更，将募投项目“洪湖市乡镇污水处理厂
新建及提标升级和配套管网(二期)PPP 项目”募集资金中的 103,000,000 元变
更用于“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”，详见附表 2 变更募集资金
投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况进行了鉴证，并出具《天津创业环保集团股份有限公司 2023 年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》，认为：天津创业环保集
团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方
面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上
市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海主板上市公司：上
海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作(2023 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公
告格式(2023 年 12 月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制，
并在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，中信证券认为，创业环保 2021 年度非公开发行募集资金在 2023
年度的存放与使用符合中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券
交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023
年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式(2023
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年 12 月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》等相关法规和《天
津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专
户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形。
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附表 1：募集资金使用情况对照表：
募集资金总额 81,075.66 本年度投入募集资金总额 19,675.91
变更用途的募集资金总额 10,300.00
已累计投入募集资金总额 47,091.64
变更用途的募集资金总额比例 12.7%
本年度投入 项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末投
募集资金 截至期末 金额(包括募 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 行性是
目，含部分 调整后投 入金额与承诺投 入进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投项目先期 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更(如 资总额 入金额的差额(3) (%)(4)＝
总额 金额(1) 投入置换的 (2) 态日期 效益 效益 重大变
有) ＝(2)-(1) (2)/(1)
金额) 化
安徽阜阳界首高
新区田营科技园
不适用 14,800.00 14,800.00 14,800.00 1,905.23 11,717.82 (3,082.18) 79.17% 不适用 不适用 不适用 否
污水处理厂建设
项目
洪湖市乡镇污水
处理厂新建及提
适用 21,450.00 11,150.00 11,150.00 1,500.44 4,150.14 (6,999.86) 37.22% 不适用 不适用 不适用 是
标升级和配套管
网(二期)PPP 项目
天津市主城区再
生 水 管 网 连 通 工 不适用 21,900.00 21,900.00 21,900.00 3,204.73 8,298.02 (13,601.98) 37.89% 不适用 不适用 不适用 否
程第一批项目
克拉玛依市南郊
污水处理厂特许 适用 - 10,300.00 10,300.00 - - (10,300.00) - 不适用 不适用 不适用 否
经营项目
偿 还 有 息 负 债 及 不适用 22,925.66 22,925.66 22,925.66 13,065.51 22,925.66 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
6
补充流动资金
合计 — 81,075.66 81,075.66 81,075.66 19,675.91 47,091.64 (33,984.02) —— — — —
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附表 1：募集资金使用情况对照表：(续)
未达到计划进度原因(分具体募投项目) (1)“洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP 项目”受当地政府投资项目
计划实施方案调整的影响，致使该项目落后既定投资计划；
(2)“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”建设内容共包括 43 个再生水管网建设项
目(子项)，截至 2023 年底已完成 42 个子项，部分项目工程款尚未达到合同约定的支付条件，
付款进度有所滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 公司于 2023 年 5 月 23 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过洪湖项目投资方案变更调
整的议案，并于 2023 年 8 月 7 日由洪湖项目公司与洪湖市住房和城乡建设局签订项目补充协
议，约定洪湖项目建设内容调整为洪湖市峰口东生活污水处理厂及配套管网和洪湖市乡镇镇郊
村组管网建设，近期污水处理总规模为 3000m/d，并将洪湖项目总投资额调整为 14,831.99 万
元，其中资本性支出约为 11,825.38 万元。
公司于 2023 年 8 月 7 日召开了第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第八次会议，并于
2023 年 9 月 21 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，均已审议通过《关于变更部分募集资
金用途的议案》，同意公司将洪湖项目募集资金中的 10,300.00 万元变更用于克拉玛依市南郊污
水处理厂特许经营项目投资建设支出。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“2.募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 本年度不存在募集资金其他使用情况。
注 a：“截至年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实 投资进度 变更后的项目
本年度实际投 实际累计投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到预计效
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 际累计投资 (%)(3)= 可行性是否发
入金额 金额(2) 使用状态日期 现的效益 益
资金总额 金额(1) (2)/(1) 生重大变化
洪湖市乡镇污
克拉玛依市南 水处 理厂新
郊污水 建及提标升
10,300.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
处理厂特许经 级和配套管网
营项目 (二 期)PPP
项目
合计 10,300.00 - - - - — — — —
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过洪湖
项目投资方案变更调整的议案，并于 2023 年 8 月 7 日由洪湖项目公司与洪
湖市住房和城乡建设局签订项目补充协议，约定洪湖项目建设内容调整为洪
湖市峰口东生活污水处理厂及配套管网和洪湖市乡镇镇郊村组管网建设，近
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项
期污水处理总规模为 3000m/d，并将洪湖项目总投资额调整为 14,831.99
目)
万元，其中资本性支出约为 11,825.38 万元。
公司于 2023 年 8 月 7 日召开了第九届董事会第十八次会议和第九届监事会
第八次会议，并于 2023 年 9 月 21 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，
均已审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将洪湖项目
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募集资金中的 10,300.00 万元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营
项目投资建设支出。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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