中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司

                        关于东方证券股份有限公司

                        2023年持续督导年度报告书

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方证券股
份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕540号）核准，东方证券股份有限公司（
以下简称“东方证券”或“公司”）于2022年4月向原股东配售股票（以下简称“
A股配股”）1,502,907,061股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币8.46
元，募集资金总额为人民币12,714,593,736.06元，扣除发行费用后，实际募集资金
净额为人民币12,567,218,157.94元，本次发行证券已于2022年5月13日在上海证券
交易所上市。

    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和东方证券承销保荐
有限公司（以下简称“东方投行”，中金公司和东方投行合称“保荐机构”）担
任东方证券A股配股的持续督导保荐机构。中金公司指派周银斌先生和陈雪女士，
东方投行指派洪伟龙先生和游言栋先生担任前述A股配股发行项目的持续督导保
荐代表人。根据规定，中金公司和东方投行对东方证券的持续督导期间为2022年
5月13日至2023年12月31日，本持续督导期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

    中金公司和东方投行作为东方证券A股配股持续督导的保荐机构，根据《中华
人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规规定，通过日常
沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对公司进行了持续督导并出具本持
续督导年度报告书。


一、持续督导工作情况

  序号                  工作内容                         持续督导情况
         建立健全并有效执行持续督导工作制     中金公司、东方投行已建立健全并有效
   1     度，并针对具体的持续督导工作制定相   执行了持续督导制度，并制定了相应的
         应的工作计划                         工作计划


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序号               工作内容                           持续督导情况
       根据中国证监会相关规定，在持续督导
       工作开始前，与上市公司或相关当事人   中金公司、东方投行已与东方证券签订
 2     签署持续督导协议，明确双方在持续督   保荐协议，明确了双方在持续督导期间
       导期间的权利义务，并报上海证券交易   的权利义务，并报上海证券交易所备案
       所备案
                                          中金公司、东方投行通过日常沟通、定
       通过日常沟通、定期回访、现场检查、 期或不定期回访、现场检查等方式，了
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       尽职调查等方式开展持续督导工作     解东方证券业务情况，对东方证券开展
                                          了持续督导工作
       持续督导期间，按照有关规定对上市公
       司违法违规事项公开发表声明的，应于   经核查东方证券相关资料，2023年度东
       披露前向上海证券交易所报告，并经上   方证券在持续督导期间未发生按有关
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       海证券交易所审核后在指定媒体上公     规定须公开发表声明的违法违规事项
       告
       持续督导期间，上市公司或相关当事人
       出现违法违规、违背承诺等事项的，应
       自发现或应当发现之日起五个工作日     2023年度东方证券及相关当事人在持
 5     内向上海证券交易所报告，报告内容包   续督导期间未发生违法违规或违背承
       括上市公司或相关当事人出现违法违     诺等事项
       规、违背承诺等事项的具体情况，保荐
       人采取的督导措施等
       督导上市公司及其董事、监事、高级管   在持续督导期间，东方证券及其董事、
       理人员遵守法律、法规、部门规章和上   监事、高级管理人员遵守法律、法规、
 6     海证券交易所发布的业务规则及其他     部门规章和上海证券交易所发布的业
       规范性文件，并切实履行其所做出的各   务规则及其他规范性文件，切实履行其
       项承诺                               所做出的各项承诺
       督导上市公司建立健全并有效执行公
                                          中金公司、东方投行检查了公司执行《
       司治理制度，包括但不限于股东大会、
 7                                        公司章程》、三会议事规则等相关制度
       董事会、监事会议事规则以及董事、监
                                          的履行情况，均符合相关法规要求
       事和高级管理人员的行为规范等
       督导上市公司建立健全并有效执行内
                                            中金公司、东方投行对东方证券的内控
       控制度，包括但不限于财务管理制度、
                                            管理制度的设计、实施和有效性进行了
       会计核算制度和内部审计制度，以及募
 8                                          核查，东方证券的内控制度符合相关法
       集资金使用、关联交易、对外担保、对
                                            规要求并得到了有效执行，能够保证公
       外投资、衍生品交易、对子公司的控制
                                            司的规范运行
       等重大经营决策的程序与规则等
       督导上市公司建立健全并有效执行信
                                            中金公司、东方投行督促东方证券严格
       息披露制度，审阅信息披露文件及其他
                                            执行信息披露制度，审阅信息披露文件
 9     相关文件，并有充分理由确信上市公司
                                            及其他相关文件，详见“二、对上市公
       向上海证券交易所提交的文件不存在
                                            司信息披露审阅的情况”
       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
       对上市公司的信息披露文件及向中国
                                            中金公司、东方投行对东方证券的信息
       证监会、上海证券交易所提交的其他文
                                            披露文件进行了审阅，不存在应及时向
 10    件进行事前审阅，对存在问题的信息披
                                            上海证券交易所报告的情况，详见“二
       露文件及时督促公司予以更正或补充，
                                            、对上市公司信息披露审阅的情况”
       公司不予更正或补充的，应及时向上海

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序号               工作内容                             持续督导情况
       证券交易所报告；对上市公司的信息披
       露文件未进行事前审阅的，应在上市公
       司履行信息披露义务后五个交易日内，
       完成对有关文件的审阅工作，对存在问
       题的信息披露文件应及时督促上市公
       司更正或补充，上市公司不予更正或补
       充的，应及时向上海证券交易所报告
       关注上市公司或其控股股东、实际控制
       人、董事、监事、高级管理人员受到中
                                              经核查，在持续督导期间，东方证券及
       国证监会行政处罚、上海证券交易所纪
 11                                           其主要股东、董事、监事、高级管理人
       律处分或者被上海证券交易所出具监
                                              员未发生该等情况
       管关注函的情况，并督促其完善内部控
       制制度，采取措施予以纠正
       持续关注上市公司及控股股东、实际控
                                              经核查，在持续督导期间，东方证券及
       制人等履行承诺的情况，上市公司及控
 12                                           其第一大股东不存在未履行承诺的情
       股股东、实际控制人等未履行承诺事项
                                              况
       的，及时向上海证券交易所报告
       关注公共传媒关于上市公司的报道，及
       时针对市场传闻进行核查。经核查后发
       现上市公司存在应披露未披露的重大
                                          经核查，在持续督导期间，东方证券未
 13    事项或与披露的信息与事实不符的，及
                                          发生该等情况
       时督促上市公司如实披露或予以澄清；
       上市公司不予披露或澄清的，应及时向
       上海证券交易所报告
       发现以下情形之一的，督促上市公司做
       出说明并限期改正，同时向上海证券交
       易所报告：(一)涉嫌违反《上市规则》
       等相关业务规则；(二)证券服务机构及
       其签名人员出具的专业意见可能存在
                                              经核查，在持续督导期间，东方证券未
 14    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违
                                              发生该等情况
       法违规情形或其他不当情形；(三)公司
       出现《保荐办法》第七十一条、第七十
       二条规定的情形；(四)公司不配合持续
       督导工作；(五)上海证券交易所或保荐
       人认为需要报告的其他情形
       制定对上市公司的现场检查工作计划， 中金公司、东方投行已制定了现场检查
 15    明确现场检查工作要求，确保现场检查 的相关工作计划，并明确了现场检查工
       工作质量                           作要求
       上市公司出现以下情形之一的，保荐人
       应自知道或应当知道之日起十五日内
       或上海证券交易所要求的期限内，对上
       市公司进行专项现场检查：(一)控股股
       东、实际控制人或其他关联方非经营性     经核查，在持续督导期间，东方证券未
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       占用上市公司资金；(二)违规为他人提     发生该等情况
       供担保；(三)违规使用募集资金；(四)违
       规进行证券投资、套期保值业务等；(五
       )关联交易显失公允或未履行审批程序
       和信息披露义务；(六)业绩出现亏损或
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  序号                工作内容                           持续督导情况
         营业利润比上年同期下降50%以上；(七
         )上海证券交易所要求的其他情形
                                              东方证券2023年度募集资金存放和使
                                              用符合根据《上市公司监管指引第2号
                                              ——上市公司募集资金管理和使用的
         持续关注发行人募集资金的使用、投资   监管要求》《上海证券交易所上市公司
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         项目的实施等承诺事项                 自律监管指引第1号——规范运作》《东
                                              方证券股份有限公司募集资金管理办
                                              法》等相关规定，设立专项账户用于募
                                              集资金管理


二、对上市公司信息披露审阅的情况
    中金公司、东方投行对公司2023年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，
对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部
门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披
露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所
相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
    自2023年1月1日至2023年12月31日期间，东方证券不存在《证券发行上市保
荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交
易所报告的事项。

（以下无正文）




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