证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-008
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 1,395,174,000
元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股股
票，累计转股股数为 254,126,001 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普
通股股份总额的 5.5476%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“齐鲁转债”
金额为人民币 6,604,826,000 元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 82.5603%。
本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币
696,265,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数为 126,824,218
股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月
29 日公开发行了 8,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐
鲁转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80 亿元，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第
六年 3.00%，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342 号文同意，公司 80 亿元可
转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，
债券代码“113065”。
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根据有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》的有关约定，“齐鲁转债”自 2023 年 6 月 5 日起可转换为公司 A 股
普通股股票，目前转股价格为 5.49 元/股。
二、可转债本次转股情况
“齐鲁转债”的转股期为 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。截至 2024
年 3 月 31 日，累计共有人民币 1,395,174,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通
股股票，累计转股股数为 254,126,001 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A
股普通股股份总额的 5.5476%。其中，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，
共有人民币 696,265,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数为
126,824,218 股。
截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 6,604,826,000
元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 82.5603%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 2,261,182,510 - 2,261,182,510
无限售条件流通股 2,446,952,607 126,824,218 2,573,776,825
总股本 4,708,135,117 126,824,218 4,834,959,335
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0531-86075850
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 1 日
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