证券代码：603730          证券简称：岱美股份       公告编号：2024-005
债券代码：113673          债券简称：岱美转债




                上海岱美汽车内饰件股份有限公司
  关于董事会提议向下修正“岱美转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       自 2024 年 1 月 11 日至 2024 年 2 月 28 日，公司股票已出现任意连续
       三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的
       85%（即 13.362 元/股）的情形，触发“岱美转债”转股价格向下修正
       条款。
       经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“岱
       美转债”的转股价格。
       本次向下修正“岱美转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

    一、可转债发行上市概况

     根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）
同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总
额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024
年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。
     经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意，公司发行的
90,793.90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券
简称“岱美转债”，债券代码“113673”。
     根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本
次发行的“岱美转债”自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份。“岱美转债”
的初始转股价格为 15.72 元/股。

    二、可转债转股价格向下修正条款

    （一）修正权限和修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价
格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个
交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产
值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （二）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）
等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    三、本次转股价格调整审议程序
    本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 11 日起算，在 2024 年 1
月 11 日至 2024 年 2 月 28 日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 85% 即 13.362 元/股），触发《募集说明书》中规定的转股价格向
下修正的条件。
    为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，公
司于 2024 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下
修正“岱美转债”转股价格的议案》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，
并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关
条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生
效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通
过之日起至修正相关工作完成之日止。
    本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期
经审计的每股净资产值和股票面值。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高
于调整前“岱美转债”的转股价格（15.72 元/股），则本次“岱美转债”转股价
格无需调整。


    特此公告。


                                  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 29 日