证券代码：603878          证券简称：武进不锈           公告编号：2024-006
债券代码：113671          债券简称：武进转债



                    江苏武进不锈股份有限公司
关于“武进转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性
                                   公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）同意注册，江
苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日向不特定对
象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。
    经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,000
万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“武进转债”，债券代码“113671”。
    根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“武进转债”存续期限为自发
行之日起六年，即 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 7 月 9 日。债券票面利率第一年
0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年
2.00%。可转换公司债券转股期限为 2024 年 1 月 15 日至 2029 年 7 月 9 日，初始
转股价格为 8.55 元/股。


    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
    （一）转股价格修正条款
    根据《募集说明书》的约定，“武进转债”转股价格向下修正条款如下：
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次
发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开
日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的
较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日
后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
    （二）转股价格修正条款预计触发情况
    2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 85%（即 7.2675 元/股），若未来连续二十个交易日内有五个
交易日公司股票收盘价低于 7.2675 元/股，将触发“武进转债”的转股价格修正
条款。
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》
等相关规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决
定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格
的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序
和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为
本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议
及披露义务。


    三、风险提示
   公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“武进转债”
的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
   敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。




    特此公告。




                                       江苏武进不锈股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年二月二日