哈森股份：哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）2024-02-29
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 上市地点：上海证券交易所
哈森商贸（中国）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
交易类型 交易对方名称/姓名
购买苏州郎克斯精密五金有限公司 45%
周泽臣、黄永强、王永富
股权涉及的交易对方
河南省朗迅投资合伙企业（有
发行股份及支
购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 限合伙）、王朝、苏州洛金企
付现金购买资
90%股权涉及的交易对方 业管理合伙企业（有限合伙）、
产
邓勇、王华高
购买苏州晔煜企业管理合伙企业（有限
丁健等 13 名自然人
合伙）23.0769%份额涉及的交易对方
募集配套资金 不超过 35 名特定投资者
二零二四年二月
哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交
易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立
案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转
让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转
让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和中
国证券登记结算有限公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董
事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送本人的身份信
息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限公司
报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限公
司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺自愿锁定股份用
于相关投资者赔偿安排。
截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本公
司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实
性和合理性。相关资产经审计的财务数据和经备案的评估结果将在本次交易的重
组报告书中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资
价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所
对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重
组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，
应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
1
哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函：
“1、本人/本企业保证向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财
务顾问专业服务的中介机构提供的本人/本企业有关本次交易的相关信息和文件
（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均为真实、原始的书面
资料或副本资料，该等资料副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的
签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保
证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本
次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。
3、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司
或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
4、如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载误导性陈述或者重大遗
漏,并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂
停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所
和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实
后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事
会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所
和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本
企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
2
哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
目 录
上市公司声明................................................................................................................................... 1
交易对方声明................................................................................................................................... 2
目 录 .............................................................................................................................................. 3
释 义 .............................................................................................................................................. 4
一、一般释义........................................................................................................................... 4
二、专有释义........................................................................................................................... 5
重大事项提示................................................................................................................................... 6
一、本次重组方案简要介绍 ................................................................................................... 6
二、募集配套资金情况简要介绍 ........................................................................................... 8
三、本次交易对上市公司的影响 ........................................................................................... 9
四、本次交易已履行及尚需履行的程序 ............................................................................. 10
五、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的
股份减持计划......................................................................................................................... 11
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ..................................................................... 12
七、待补充披露的信息提示 ................................................................................................. 13
重大风险提示................................................................................................................................. 14
一、本次交易相关的风险 ..................................................................................................... 14
二、标的资产相关风险 ......................................................................................................... 15
第一节 本次交易概述................................................................................................................. 17
一、本次交易的背景及目的 ................................................................................................. 17
二、本次交易方案概况 ......................................................................................................... 18
三、本次交易的性质 ............................................................................................................. 27
四、标的资产预估值和作价情况 ......................................................................................... 27
五、本次交易实施需履行的批准程序 ................................................................................. 28
六、本次交易相关方作出的重要承诺 ................................................................................. 28
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
释 义
在本预案摘要中，除非文义另有所指，以下简称和术语具有以下含义：
一、一般释义
上市公司、公司、哈森
指 哈森商贸（中国）股份有限公司
股份
珍兴国际 指 珍兴国际股份有限公司，系上市公司控股股东
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州郎克
本次交易、本次重组 指 斯 45%股权、江苏朗迅 90%股权、苏州晔煜 23.0769%份额，
并募集配套资金
发行股份及支付现金购买资产交易对方、募集配套资金交易
交易对方 指
对方
苏州郎克斯 指 苏州郎克斯精密五金有限公司，本次交易标的公司之一
江苏朗迅 指 江苏朗迅工业智能装备有限公司，本次交易标的公司之一
苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙），本次交易标的公
苏州晔煜 指
司之一
标的公司 指 苏州郎克斯、江苏朗迅、苏州晔煜
苏 州郎 克 斯 45%股权 、江 苏朗 迅 90%股 权和 苏州 晔煜
标的资产、交易标的 指
23.0769%份额
河南省朗迅投资合伙企业（有限合伙），系江苏朗迅控股股
河南朗迅 指
东
苏州洛金企业管理合伙企业（有限合伙），系江苏朗迅持股
苏州洛金 指
10%的股东
《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买
预案/重组预案 指
资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买
本预案摘要 指
资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）》
上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资
募集配套资金/配套
指 金，本次募集配套资金可用于支付本次并购交易中的现金对
融资
价、支付中介机构费用及标的资产项目建设。
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
A股 指 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普
通股
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、专有释义
金属结构件 指 是系统中实际可替换的部分，实现特定功能的金属零件
锻压是锻造和冲压的合称，是利用锻压机械的锤头、砧块、冲头
锻压 指 或通过模具对坯料施加压力，使之产生塑性变形，从而获得所需
形状和尺寸的制件的成形加工方法
也称作熔接、镕接，是一种以加热、高温或者高压的方式接合金
焊接 指
属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术
本预案摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由
四舍五入造成的。
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
重大事项提示
截至本预案摘要签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成。本公司及全
体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理
性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次交易的重组报告书
中予以披露。
本部分所使用的词语或简称与本预案摘要“释义”中所定义的词语或简称
具有相同含义。
上市公司提醒投资者认真阅读本预案摘要全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）重组方案概况
交易形式 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买：（1）周泽臣、黄永强、
交易方案 王永富 3 名股东持有的苏州郎克斯 45%股权；（2）河南朗迅、王朝、苏州
简介 洛金、邓勇和王华高 5 名股东持有的江苏朗迅 90%股权；（3）丁健等 13 名
合伙人持有的苏州晔煜 23.0769%出资份额。
交易价格 截至本预案签署日，标的资产审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及
（不含募 交易作价均尚未确定。最终交易价格由本次交易双方根据具有从事证券、期
集配套资 货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值协
金） 商确定。
名称 苏州郎克斯 45%股权
主营业务 精密金属结构件的研发、生产、销售
交易标的 所属行业 C3311 金属结构制造
一 符合板块定位 □是□否√不适用
其他 属于上市公司的同行业或上下游 □是√否
与上市公司主营业务具有协同效应 □是√否
名称 江苏朗迅 90%股权
主营业务 非标自动化设备及工装夹治具的研发、生产、销售
交易标的 所属行业 C356 电子和电工机械专用设备制造
二 符合板块定位 □是□否√不适用
其他 属于上市公司的同行业或上下游 □是√否
与上市公司主营业务具有协同效应 □是√否
名称 苏州晔煜 23.0769%份额
交易标的
主营业务 持股平台
三
所属行业 商务服务业
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
符合板块定位 □是□否√不适用
其他 属于上市公司的同行业或上下游 □是√否
与上市公司主营业务具有协同效应 □是√否
构成关联交易 √是□否
构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产
交易性质 √是□否
重组
构成重组上市 □是√否
√有□无（鉴于标的公司
的审计、评估工作尚未完
成，本次重组暂未签订明
确的业绩补偿协议。待相
关审计、评估等工作完成
本次交易有无业绩补偿承诺 后，上市公司将根据《重
组管理办法》的相关要求
与交易对方就业绩承诺
和补偿、减值测试等事项
进行协商，并另行签署相
关协议）
本次交易有无减值补偿承诺 □有√无
其他需特别说明的事项 □有√无
（二）标的资产评估情况
截至本预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评
估值及交易作价均尚未确定。最终交易价格由本次交易各方根据具有从事证券、
期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值协商
确定。本预案摘要涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机
构的审计、评估，相关资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易作价等将在
重组报告书中予以披露，特提请投资者注意。
（三）本次重组支付方式
序 支付方式
交易对方 标的资产 交易对价
号 股份支付 现金支付 可转债 其他
周泽臣、 标的资产的最
苏州郎克斯 约交易对 约交易对价
1 黄永强、 无 无 终交易价格尚
45%股权 价的 70% 的 30%
王永富 未确定
河 南 朗
迅、苏州 标的资产的最
江苏朗迅 约交易对 约交易对价
2 洛金、王 无 无 终交易价格尚
90%股权 价的 70% 的 30%
朝、邓勇、 未确定
王华高
苏州晔煜 标的资产的最
丁健等 13 约交易对 约交易对价
3 23.0769%份 无 无 终交易价格尚
名自然人 价的 70% 的 30%
额 未确定
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
（四）发行股份购买资产的具体情况
股票种类 境内人民币普通股（A 股） 1.00 元
每股面值
上市公司第五届董事会第二 7.30 元/股，不低于定价基准日
定价基准日 次会议决议公告之日 发行价格 前 20 个交易日的上市公司股
票交易均价的 80%。
鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数
量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。
发行股份数量的计算公式为：本次发行股份购买资产发行的股份数量=股
份支付对价金额÷发行价格。
发行数量 若经上述公式计算的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自
愿放弃。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或
资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会
及上交所的相关规定进行相应调整。
是否设置发
行价格调整 □是√否
方案
1、江苏朗迅 90%股权对应的交易对方在本次交易中取得的上市公司股份
锁定期约定为：河南朗迅、苏州洛金、王朝、邓勇和王华高通过本次交易
取得的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。
2、苏州晔煜 23.0769%出资份额对应的交易对方在本次交易中取得的上市
公司股份锁定期约定为：丁健、王飞、吴海龙、赵珺、张云建、贾生侠、
周亚男、谢云、蒋树仁、胡磊、贾生晓、胡波、周桂双通过本次交易取得
的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。
3、苏州郎克斯 45%股权对应的交易对方在本次交易中取得的上市公司股
份锁定期约定为：周泽臣通过本次交易取得股份中的 69.23%部分自上市
之日起 36 个月内不得转让，周泽臣通过本次交易取得的股份中的 30.77%
锁定期安排 部分、王永富、黄永强通过本次交易取得的股份自上市之日起 12 个月内
不得转让。
4、为确保交易对方履行向上市公司作出的业绩承诺义务，在前述锁定期
届满后，交易对方在本次交易所获得的股份应在业绩承诺期间分期解锁，
具体解锁方式、解锁比例将另行签署补充协议或盈利预测补偿协议确定。
5、交易对方因本次交易获得的股份在锁定期届满后减持还需遵守相关法
律法规规章以及上交所相关规则等规定。交易对方由于上市公司分配股票
股利、资本公积转增股本等情形所衍生出的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。若证券监管部门监管意见、交易所审核意见或相关法律法规规定要求
的锁定期长于上述约定的锁定期的，应根据相关证券监管部门的监管意
见、交易所的审核意见和相关法律法规规定调整上述锁定期。
二、募集配套资金情况简要介绍
（一）募集配套资金概况
本次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购
募集配套资金金额 买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上
市公司总股本的 30%。
发行对象 不超过 35 名特定投资者
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
本次交易募集配套资金可用于支付本次并购交易中的现金对价、中
募集配套资金用途 介机构费用、标的资产项目建设。募集资金具体用途及金额将在重
组报告书中予以披露。
（二）发行股份募集配套资金的具体情况
境内人民币普通
股票种类 每股面值 1.00 元
股（A 股）
发行股份募集配套资金的定价基准日为本
次向特定对象发行股票发行期首日，发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价的 80%。
最终发行价格将在本次交易获得上交所审
定价基准 本次募集配套资
发行价格 核通过及中国证监会同意注册后，由上市公
日 金的发行期首日
司董事会根据股东大会的授权，按照相关法
律、行政法规及规范性文件的规定，依据发
行对象申购报价的情况，与本次募集配套资
金发行的独立财务顾问（主承销商）及财务
顾问（主承销商）协商确定。
本次募集资金总额不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，
且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。
配套募集资金具体金额将由上市公司在本次交易标的资产的审计、评估工作
完成并确定交易价格后，由公司再次召开董事会审议确定。
发行数量
发行股份数量的计算公式为：本次募集配套资金发行的股份数量=本次配套
募集资金金额÷每股发行价格。
若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行的股份数量以中
国证监会同意注册的文件为准。
是否设置
发行价格 □是√否
调整方案
本次向其他不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金的发行对象所认
购的上市公司的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
锁定期安
本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份由于上市公司
排
派息、送红股、转增股本或配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。在上述
锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。
三、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
上市公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计，并通过线下百货商场
专柜及线上渠道等销售皮鞋产品，以内销女鞋为主。上市公司处于皮鞋产业链的
中下游，产品主要销售区域为全国一二三线城市的商场专柜、购物中心及线上渠
9
哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
道。
本次交易前，上市公司拥有完整的品牌组合，品牌风格各具特点，基本可覆
盖女皮鞋中、高端细分市场，可满足各类消费群体对中高端皮鞋的购买需求。目
前，上市公司主要拥有哈森（HARSON）、卡迪娜（KADINA）、哈森男鞋（HARSON
BUSSINESS）及诺贝达（ROBERTA DI CAMERINO）（成人女鞋）等自有品牌
并代理 PIKOLINOS 等境外知名品牌的产品，其中“哈森”先后被中国皮革协会
评为“中国真皮鞋王”、“中国真皮领先鞋王”。
上市公司通过本次交易收购苏州郎克斯 45%股权、苏州晔煜 23.0769%份额
和江苏朗迅 90%股权，将形成“中高端女鞋品牌、设计、销售业务+精密金属结
构件及自动化设备的研发、生产、销售”的多元化布局，在深挖原主营业务发展
潜力的前提下，建立新的业务增长点，分散经营风险，提高盈利能力。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的
评估值及交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况
尚无法准确计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体情况，上市公
司将在审计、评估等相关工作完成后进行测算，并在重组报告书中予以披露。
根据目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为珍兴国际，
实际控制人仍为陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉兴和陈玉芳等陈氏家族成员，本
次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易前
后上市公司的主要财务指标变动情况尚无法准确计算。上市公司将在审计、评估
等相关工作完成后，就本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行定量分析，
并在重组报告书中予以披露。
四、本次交易已履行及尚需履行的程序
（一）本次交易已履行的决策和审批程序
10
哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
1、本次交易方案已经上市公司第五届董事会第二次会议审议通过；
2、本次交易方案已经上市公司控股股东和实际控制人同意；
3、本次交易方案已经交易对方（自然人）同意或交易对方（合伙企业）内
部决策机构同意。
（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
1、交易对方（自然人）或交易对方（合伙企业）内部决策机构审议通过本
次交易正式方案；
2、本次交易正式方案经标的公司股东会审议通过；
3、本次交易正式方案经上市公司董事会审议通过；
4、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过；
5、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意予以注册；
6、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如
需）。
五、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见，以及
上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次
交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
（一）上市公司的控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见
上市公司控股股东珍兴国际对于本次交易的原则性意见如下：“本次交易符
合相关法律、法规及监管规则的规定，有利于提升哈森股份盈利能力、增强持续
经营能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益，本人原则性同意本次交
易。”
上市公司实际控制人陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉兴和陈玉芳等陈氏家族
成员对于本次交易的原则性意见如下：“本次交易符合相关法律、法规及监管规
则的规定，有利于提升哈森股份盈利能力、增强持续经营能力，有利于保护广大
11
哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
投资者以及中小股东的利益，本人原则性同意本次交易。”
（二）上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本
次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
针对本次交易，上市公司控股股东、实际控制人做出下述承诺：“自上市公
司审议本次交易的首次董事会召开之日起至本次资产重组实施完毕期间，本公司
/本人无减持上市公司股份的计划。上述股份包括原持有的上市公司股份以及因
上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。本承诺函自签署之日起
对本公司/本人具有法律约束力，本公司/本人愿意对违反上述承诺给上市公司造
成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担法律责任。”
上市公司董事、监事、高级管理人员做出下述承诺：“自上市公司审议本次
交易的首次董事会召开之日起至本次资产重组实施完毕期间，本人无减持上市公
司股份的计划。上述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转
增股本等原因获得的上市公司股份。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束
力，本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外
的费用支出承担法律责任。”
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排
（一）严格履行信息披露义务
对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《证券法》《重组管
理办法》《上市公司信息披露管理办法》等的要求履行了信息披露义务，并将继
续严格履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价
格产生较大影响的重大事件。为保护投资者合法权益，上市公司在开始筹划本次
交易时采取了严格的保密措施，及时向上交所申请停牌并披露影响股价的重大信
息。本预案摘要披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披
露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。
（二）严格执行批准程序
本次交易涉及的董事会、股东大会等决策程序，公司将遵循公开、公平、公
12
哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
正的原则，严格执行法律法规以及公司制度中规定的程序进行决策审批程序。
（三）网络投票安排
根据相关法律法规的规定，上市公司将为参加股东大会的股东提供便利。除
现场投票外，上市公司就本次重组方案的表决将提供网络投票平台，股东可以直
接通过网络进行投票表决。
（四）分别披露股东投票结果
上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中
小股东的投票情况。
（五）确保本次交易的定价公平、公允
上市公司将聘请符合相关法律法规要求的审计、评估机构对标的资产进行审
计、评估，确保标的资产定价公允。独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公
允性发表独立意见。此外，上市公司所聘请的财务顾问、法律顾问等中介机构，
将对本次交易出具专业意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害其他
股东的利益。
（六）本次交易摊薄上市公司每股收益及填补回报安排
截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在审
计、评估工作完成后，结合上市公司财务情况、标的公司未来经营情况，合理测
算本次交易对每股收益的影响，并就相关填补回报安排在重组报告书中予以披露。
七、待补充披露的信息提示
标的公司的财务数据、评估数据尚需会计师事务所、资产评估机构进行审计、
评估。本次交易涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在会计师事务所、评
估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据将在重组报告
书中予以披露。
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
重大风险提示
在评价本公司本次交易或作出投资决策时，除本预案摘要的其他内容和与本
预案摘要同时披露的相关文件外，本公司特别提醒投资者认真考虑下述各项风险
因素：
一、本次交易相关的风险
（一）审批风险
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于上市公司再次召开
董事会审议通过本次交易的正式方案、上市公司召开股东大会审议通过本次交易
的正式方案、上海证券交易所审核通过本次交易、中国证监会同意注册及相关法
律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次交易能否取得上述批准、核准
或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险。
（二）本次交易可能被暂停、中止或终止的风险
在本次交易的筹划及实施过程中，上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，
交易双方采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，降低内
幕信息传播的可能性，但无法排除上市公司因异常交易涉嫌内幕交易致使本次交
易被暂停、中止或终止的风险。
在交易推进过程中，商务谈判情况、资本市场情况、标的公司情况等均可能
会发生变化，从而影响本次交易的条件；此外，在本次交易审核过程中，监管机
构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据情况变化以及监
管机构的要求完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，
则本次交易存在暂停、中止或终止的风险。
（三）审计、评估工作尚未完成的风险
截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，相
关资产评估值以及交易作价尚未确定。本预案摘要中涉及的财务数据存在后续调
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
整的可能性。相关财务数据和最终交易价格将在符合《证券法》规定的审计、评
估机构出具审计报告、评估报告后最终确定，并将在重组报告书中予以披露。
（四）交易方案调整的风险
截至本预案摘要签署日，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，标的
资产交易价格、业绩承诺及补偿安排等尚未最终确定。同时，本次交易的正式方
案尚需履行上市公司董事会审议、上市公司股东大会审议等程序。因此，本次交
易方案存在需要调整的可能。若因包括但不限于前述事项的原因造成本次交易方
案的重大调整，则实际交易方案可能较本预案摘要中披露的交易方案发生重大变
化，提请投资者注意相关风险。
（五）上市公司整合风险
本次重组完成后，标的公司将成为上市公司的子公司，上市公司将在现有业
务板块上增加精密金属结构件和自动化设备系列产品的研发、生产和销售。上市
公司的业务领域将扩大，公司将面临经营管理方面的挑战，包括组织架构、内部
控制和人才引进等方面。本次交易完成后，上市公司能否整合标的资产并充分发
挥其竞争优势存在不确定性，本次交易存在收购整合风险。
二、标的资产相关风险
（一）受托加工业务模式
苏州郎克斯目前主要为下游客户提供受托加工服务，原材料由 A 公司指定
的公司提供，苏州郎克斯无需支付价款，价款由供应商直接与下游客户进行结算，
苏州郎克斯主要以收取加工费方式获取报酬，下游客户主要为 A 公司产业链厂
商。苏州郎克斯对 A 公司产业链存在较大依赖。
（二）劳动用工及劳务派遣
截至 2023 年 12 月 31 日，苏州郎克斯（合并口径）正式员工人数约 300 人。
苏州郎克斯业务存在一定的季节性，高峰时期用工人数超过 1,000 人，除上述正
式员工外，其余均通过使用劳务派遣的方式灵活用工。劳务派遣人数占其用工总
量的比例存在超过《劳务派遣暂行规定》规定的 10%上限的情形。
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
（三）苹果产业链业务模式变化的风险
2022 年及以前，A 公司向江苏朗迅采购非标自动化组装类设备并提供给其
产业链厂商。2023 年以来，A 公司减少直接向江苏朗迅采购非标自动化设备，导
致江苏朗迅直接对 A 公司的销售规模减小。未来，江苏朗迅会继续与苹果产业链
相关厂商进行业务合作，苹果产业链相关业务开展存在一定的不确定性。
（四）客户相对集中的风险
标的资产主要从事精密金属结构件和自动化设备的研发、生产和销售，以产
品研发、模具研发和工艺流程设计为核心，以精密锻压、焊接、精密 CNC 加工
等制造技术和光、机、电、软件集成为基础，为消费电子供应链提供精密结构件
以及自动化设备等。由于下游品牌集中度较高、客户对供应链集中管控等因素，
产业链呈现集中化的特征，客户集中度较高。未来，若现有主要客户采购需求出
现明显下滑，或客户经营情况和资信状况发生重大不利变化，则可能会对标的公
司的生产销售带来不利影响。
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
第一节 本次交易概述
一、本次交易的背景及目的
（一）本次交易的背景
1、公司积极寻求发展机遇，推动公司业务拓展和多元化发展
公司的主营业务为中高端皮鞋的品牌运营﹑产品设计、生产和销售，现有主
营业务市场增长放缓，未来业务增长压力较大，公司积极寻求新的发展机遇和利
润增长点。2023 年 1 月，公司完成向江苏朗迅增资 2,000 万元，持有江苏朗迅增
资后 10%的股权；2023 年 10 月，江苏朗迅已间接投资并控制苏州郎克斯 10%的
股权。目前江苏朗迅、苏州郎克斯业务发展势头良好，未来市场前景广阔，符合
公司业务拓展和多元化发展的需要，公司有追加投资并取得控制权的意愿。
2、钛合金成为消费电子领域发展趋势，相关产品及加工设备未来前景良好
钛合金或者钛复合材料较传统不锈钢具有强度高、重量轻、生物相容性好等
优势，原先主要应用于航空、航天等领域，随着消费电子行业制造产业持续升级，
苹果、华为、小米、三星等品牌新一代电子产品已开始采用钛合金材质，钛合金
材质在消费电子领域的应用已逐渐成为行业发展趋势。苏州郎克斯主要从事钛铝
复合及钛合金材质精密结构件产品的制造，江苏朗迅为自动化设备的制造商，相
关产品及相关制造设备未来发展前景广阔。
3、政策鼓励企业通过兼并重组产业升级，提高上市公司质量
近年来，国务院陆续颁布《关于促进企业兼并重组的意见》《关于进一步优
化企业兼并重组市场环境的意见》《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等政策，着力优化资本市场环境，
支持企业利用资本市场开展兼并重组，促进行业整合和产业升级；支持符合条件
的企业通过发行股票、债券、可转换债等方式为兼并重组融资。
（二）本次交易的目的
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
1、收购优质资产，拓展新兴业务
江苏朗迅从事自动化设备的研发、生产和销售，苏州郎克斯从事精密金属结
构件的研发、生产和销售，盈利情况良好。通过并购优质资产，上市公司能够进
入市场空间广阔的消费电子市场和自动化设备市场，实现业务多元化布局，进一
步拓展新兴业务，分散经营风险，增强可持续发展能力和抗风险能力，提升上市
公司核心竞争力。
2、增强持续盈利能力，保护上市公司股东利益
本次收购的标的公司具有良好的发展前景和较强盈利能力，收购完成后，上
市公司将充分利用资源配置优势，培育新的盈利增长点。本次重组完成后，标的
公司将成为上市公司的子公司，其经营业绩将纳入上市公司合并财务报表范围，
上市公司的业务规模和盈利能力将得到明显提升。
3、发挥核心优势，实现资源互补
苏州郎克斯在消费电子领域积累了 A 公司等优质客户资源，已形成精密加
工技术优势；江苏朗迅在自动化设备领域已具备较强的专用设备制造能力，已为
A 公司提供高质量的自动化设备。本次收购完成后，苏州郎克斯、江苏朗迅能够
进一步发挥核心优势，实现资源互补，并借助上市公司的融资平台进一步扩大业
务规模和客户资源，共同提升综合竞争能力。
二、本次交易方案概况
本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。本次交
易上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的江苏朗迅
90%股权、苏州晔煜 23.0769%出资份额和苏州郎克斯 45%股权。同时，上市公司
拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过
本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。
本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前
提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金
购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。
（一）发行股份及支付现金购买资产
本次发行股份及支付现金购买资产包括购买交易对方合计持有的江苏朗迅
90%股权、苏州晔煜 23.0769%出资份额和苏州郎克斯 45%股权，前述交易约 70%
的对价以发行股份的方式支付，约 30%的对价以现金方式支付。
1、支付方式
（1）发行股份及支付现金购买江苏朗迅 90%股权
2024 年 1 月 15 日，上市公司与河南朗迅、苏州洛金、王朝、邓勇和王华高
签署《哈森商贸（中国）股份有限公司与河南省朗迅投资合伙企业（有限合伙）、
苏州洛金企业管理合伙企业（有限合伙）、王朝、邓勇、王华高之发行股份及支
付现金购买资产协议》，拟通过发行股份及支付现金方式购买其合计持有的江苏
朗迅 90%股权。
根据双方初步协商，本次交易约 70%的对价以发行股份的方式支付，约 30%
的对价以现金方式支付。上述标的资产的最终交易价格由本次交易双方根据具有
从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评
估值协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。
在上市公司股东大会审议通过本次交易之日起 10 个工作日内，河南朗迅与
上市公司签署《股权质押合同》并以其持有的江苏朗迅 1,000 万元注册资本对应
的股权办理股权质押登记手续。在前述股权质押登记手续办理完毕之日起 10 个
工作日内，上市公司向河南朗迅支付 1,000 万元作为本次交易的履约保证金，河
南朗迅委托上市公司将该笔保证金直接支付给标的公司江苏朗迅。
（2）发行股份及支付现金购买苏州晔煜 23.0769%出资份额
2024 年 1 月 15 日，上市公司与丁健等 13 名自然人签署《哈森商贸（中国）
股份有限公司与丁健、王飞、吴海龙、赵珺、张云建、贾生侠、周亚男、谢云、
蒋树仁、胡磊、贾生晓、胡波、周桂双之发行股份及支付现金购买资产协议》，
拟通过发行股份及支付现金方式购买其合计持有的苏州晔煜 23.0769%出资份额。
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
根据双方初步协商，本次交易约 70%的对价以发行股份的方式支付，约 30%
的对价以现金方式支付。上述标的资产的最终交易价格由本次交易双方根据具有
从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评
估值协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。
（3）发行股份及支付现金购买苏州郎克斯 45%股权
2024 年 1 月 15 日，上市公司与周泽臣、王永富和黄永强签署《哈森商贸（中
国）股份有限公司与周泽臣、王永富、黄永强之发行股份及支付现金购买资产协
议》，拟通过发行股份及支付现金方式购买其合计持有的苏州郎克斯 45%股权。
本次收购苏州郎克斯 45%股权的具体构成如下所示：
标的资产 交易对方 持股比例 本次收购股权比例
周泽臣 65% 33%
苏州郎克斯 45%股权 王永富 11% 6%
黄永强 11% 6%
合计 - 45%
本次交易中，上市公司未收购苏州郎克斯全部股权，主要系为降低收购的风
险，逐步进行，分步实施。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，“若乙方于业绩承诺期
第一年度完成承诺净利润后，则按照本协议确定的原则和条件协商启动乙方持
有的标的公司剩余 42%的股权收购事宜。”上市公司拟待标的公司第一年业绩承
诺达标后，启动针对标的公司剩余 42%股权的收购。收购方式包括但不限于发行
股份、定向可转债、现金或以上几种方式的组合，收购价格以届时评估价为基础
商定，届时上市公司将会按照相关法律法规的规定以及上市公司规范运作的要
求，履行相应的决策程序和信息披露义务。
根据双方初步协商，本次交易约 70%的对价以发行股份的方式支付，约 30%
的对价以现金方式支付。上述标的资产的最终交易价格由本次交易双方根据具有
从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评
估值协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
在上市公司股东大会审议通过本次交易之日起 10 个工作日内，周泽臣与上
市公司签署《股权质押合同》并以其持有的苏州郎克斯 800 万元注册资本对应的
股权办理股权质押登记手续。在前述股权质押登记手续办理完毕之日起 10 个工
作日内，上市公司向周泽臣支付 2,000 万元作为本次交易的履约保证金，周泽臣
委托上市公司将该笔保证金直接支付给苏州郎克斯。
本次交易完成后，上市公司将采取多方面措施对苏州郎克斯实施有效管控，
具体如下：
①控制权安排、重大事项决策程序
一方面，本次交易完成后，上市公司将向苏州郎克斯董事会提名 2/3 及以上
的董事，通过作为苏州郎克斯股东的身份及提名的董事在董事会中行使表决权
的方式对苏州郎克斯的经营计划、投资方案、财务预算和决算及其他重大事项行
使决策权。此外，上市公司将委派财务总监负责苏州郎克斯的财务工作，在财务
层面实现对苏州郎克斯的有效控制。
另一方面，苏州郎克斯将成为上市公司的控股子公司，将按照上市公司授权
管理制度进行运作；苏州郎克斯的重大事项将由上市公司股东大会、董事会、总
经理工作会议等不同层级的管理机构按照各自权限进行审批。
②人员及业务整合计划
人员方面，本次交易完成后，上市公司将协助苏州郎克斯按照上市规则相关
要求完善公司治理结构，保证苏州郎克斯按照上市公司章程和上市公司对下属
公司的管理制度规范运行。第一，上市公司将提名苏州郎克斯 2/3 及以上董事会
成员，并将通过其作为苏州郎克斯股东的身份及提名的董事在董事会中行使表
决权的方式对苏州郎克斯的经营计划、投资方案、财务预算和决算及其他重大事
项行使决策权。第二，苏州郎克斯向上市公司董事会推荐一人担任董事、副总经
理职务。第三，上市公司将委派财务总监，全面负责苏州郎克斯的财务管理工作。
除上述提供董事和委派财务总监外，上市公司将不对苏州郎克斯现有人员作重
大调整，继续保持苏州郎克斯现有管理团队和核心业务团队的稳定性，给予管理
层充分授权，维持其原有业务运营管理的相对独立和持续性。
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
业务方面，本次交易完成后，上市公司将新增精密金属结构件和非标自动化
设备业务板块，形成“中高端鞋业+精密金属结构件和非标自动化设备”的经营
模式，实现主营业务向多元化、科技化的战略转型升级。原则上，上市公司将继
续保持苏州郎克斯的独立性，同时将苏州郎克斯纳入到上市公司体系进行统筹
考虑，并将依据苏州郎克斯的业务开展情况，协助苏州郎克斯构建符合上市公司
运作规范和市场发展要求的内部管理体系，提升上市公司整体经营业绩和盈利
能力，实现上市公司股东价值最大化。
综上所述，上市公司具备管理和控制苏州郎克斯的能力，能够在未来保持对
苏州郎克斯有效管控。
2、本次发行股票的价格和数量
（1）发行价格
根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于
市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公
告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价
之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易
均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额／决议公告日前若干个交易
日公司股票交易总量。
本次发行股份定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日，定价
基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下：
单位：元/股
股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 80%
定价基准日前 20 个交易日 9.12 7.30
定价基准日前 60 个交易日 9.27 7.42
定价基准日前 120 个交易日 8.97 7.18
经充分考虑上市公司的历史股价走势、市场环境等因素且兼顾上市公司、交
易对方和中小投资者的合法权益，公司与交易对方协商确认，本次发行股份购买
资产的发行价格为 7.30 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票
的交易均价的 80%。
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
自发行股份购买资产发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、配
股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国
证监会及上交所的相关规则进行相应调整，调整公式如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股送红股或转增股本数为 N，每股配股数为
K，配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息：P1＝P0－D
送红股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）
配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）
三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）
（2）发行数量
鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量
尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份购买资产发行的股份数量=股份支付对价金额÷发行价格。
若经上述公式计算的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自愿
放弃。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。在定价基准日至
发行日期间，上市公司如有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项，本次发行数量将按照中国证监会及上交所的相关规定作相应调整。
3、股份锁定期
（1）江苏朗迅 90%股权对应的交易对方
在本次交易中取得的上市公司股份锁定期约定为：河南朗迅、苏州洛金、王
朝、邓勇和王华高通过本次交易取得的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。
（2）苏州晔煜 23.0769%出资份额对应的交易对方
在本次交易中取得的上市公司股份锁定期约定为：丁健、王飞、吴海龙、赵
珺、张云建、贾生侠、周亚男、谢云、蒋树仁、胡磊、贾生晓、胡波、周桂双通
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
过本次交易取得的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。
（3）苏州郎克斯 45%股权对应的交易对方
在本次交易中取得的上市公司股份锁定期约定为：周泽臣通过本次交易取得
股份中的 69.23%部分自上市之日起 36 个月内不得转让，周泽臣通过本次交易取
得股份中的 30.77%部分、王永富、黄永强通过本次交易取得的股份自上市之日
起 12 个月内不得转让。
（4）为确保交易对方履行向上市公司作出的业绩承诺义务，在前述锁定期
届满后，交易对方在本次交易所获得的股份应在业绩承诺期间分期解锁，具体解
锁方式、解锁比例将另行签署补充协议或盈利预测补偿协议确定。
（5）交易对方因本次交易获得的股份在锁定期届满后减持还需遵守相关法
律法规规章以及上交所相关规则等规定。交易对方由于上市公司分配股票股利、
资本公积转增股本等情形所衍生出的股份亦应遵守上述股份锁定安排。若证券监
管部门监管意见、交易所审核意见或相关法律法规规定要求的锁定期长于上述约
定的锁定期的，应根据相关证券监管部门的监管意见、交易所的审核意见和相关
法律法规规定调整上述锁定期。
（二）发行股份募集配套资金
1、募集配套资金金额及占交易总金额的比例
上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
本次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易
价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。
2、发行种类、面值和上市地点
本次配套募集资金发行的证券种类为在中国境内上市的人民币普通股（A 股），
每股面值 1.00 元，上市地点为上交所。
3、发行对象和发行数量
（1）发行对象
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
公司本次拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金，发行对象为符
合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公
司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不
超过 35 名的特定投资者。
（2）发行数量
本次募集资金总额不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，
且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。配套募集资金具体金
额将由上市公司在本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，
由公司再次召开董事会审议确定。
本次募集配套资金发行的股份数量=本次配套募集资金金额÷每股发行价格。
若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行的股份数量以中国证
监会同意注册的文件为准。
4、发行价格和定价方式
本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《注册管理办法》等
法律法规的相关规定，发行股份募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发
行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 80%。
最终发行价格将在本次交易获得上交所审核通过及中国证监会同意注册后，
由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件
的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的财务顾问（主
承销商）协商确定。
5、锁定期安排
向其他不超过 35 名特定投资者发行的股份，自股份发行结束之日起 6 个月
内不得转让。
本次募集配套资金发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份
由于上市公司派息、送红股、转增股本或配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。
6、配套募集资金的用途
本次配套募集资金可用于支付本次并购交易中的现金对价、支付中介机构费
用及标的资产项目建设。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次配套募集资金未能获准实施或虽获准实施但不能满足上述全部项目资
金需要，则不足部分由上市公司以自筹资金支付，并根据募集配套资金用途的实
际需求，对上述募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行
适当调整。在本次配套募集资金到位之前，上市公司若根据实际情况自筹资金先
行支出，在配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。
（三）过渡期损益安排
交易各方同意，如标的资产过渡期间损益合计金额为盈利，则归本次发行完
成后标的公司的股东共享。如标的资产在过渡期间损益合计金额出现亏损的，则
由交易对方按照本次交易前其在标的公司的持股比例或出资份额以现金方式向
哈森股份补足，标的资产过渡期损益的确定由哈森股份聘请并经各方认可的具有
证券从业资格的审计机构对标的资产过渡期的损益情况进行专项审计为准。
（四）滚存未分配利润安排
本次交易各方同意，截至交易基准日标的资产的账面未分配利润由本次交易
完成后标的公司股东共同享有。
本次交易完成后，本次交易前上市公司滚存未分配利润由本次交易完成后的
新老股东按照持股比例共享。
（五）商誉减值补偿承诺
本次交易未设置商誉减值补偿安排。
（六）业绩承诺与补偿情况
鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩补
偿协议。待相关审计、评估等工作完成后，上市公司将根据《重组管理办法》的
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
相关要求与交易对方就业绩承诺、盈利补偿等事项进行协商，并另行签署相关协
议。
（七）业绩奖励安排情况
鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩奖
励安排协议。待相关审计、评估等工作完成后，上市公司将根据相关规定与交易
对方就业绩奖励事项进行协商，并另行签署相关协议。
三、本次交易的性质
（一）本次交易预计构成重大资产重组
截至本预案摘要签署日，预计本次交易达到《重组管理办法》规定的重大资
产重组标准，本次交易预计构成重大资产重组。
（二）本次交易预计构成关联交易
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为周泽臣、黄永强、王永富，
王朝、邓勇、王华高、河南朗迅、苏州洛金，以及丁健等 13 名自然人，前述交
易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，预计周泽臣直接持有上市
公司的股份比例将超过 5%，根据相关规定，预计本次交易构成关联交易。
（三）本次交易不构成重组上市
本次交易前，上市公司控股股东为珍兴国际，实际控制人为陈玉珍、吴珍芳、
陈玉荣、陈玉兴和陈玉芳等陈氏家族。本次交易完成后，公司控股股东和实际控
制人均未发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组
管理办法》第十三条规定的重组上市。
四、标的资产预估值和作价情况
本次交易中，苏州郎克斯整体预估值为 60,000 万元左右，收购苏州郎克斯
45%股权对应的交易价格为 27,000 万元左右；江苏朗迅整体预估值为 18,000 万
元左右，其中，持有苏州晔煜 76.9231%份额预估值为 6,000 万元左右，其余部
分预估值为 12,000 万元左右，收购江苏朗迅 90%股权对应的交易价格为 16,200
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
万元左右；苏州晔煜整体预估值为 7,800 万元，收购苏州晔煜 23.0769%份额对
应的交易价格为 1,800 万元左右。
经交易各方协商，标的资产的最终交易价格由本次交易双方根据具有从事证
券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值协
商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。
五、本次交易实施需履行的批准程序
（一）本次交易已履行的程序
1、本次交易方案已经上市公司第五届董事会第二次会议审议通过；
2、本次交易方案已经上市公司之控股股东和实际控制人同意；
3、本次交易方案已经交易对方（自然人）同意或交易对方（合伙企业）内
部决策机构同意。
（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
1、交易对方（自然人）或交易对方（合伙企业）内部决策机构审议通过本
次交易正式方案；
2、本次交易正式方案经标的公司股东会审议通过；
3、本次交易正式方案经上市公司董事会审议通过；
4、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过；
5、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意予以注册；
6、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如
需）。
六、本次交易相关方作出的重要承诺
截至本预案摘要签署日，本次交易相关方做出的重要承诺如下所示：
主体 承诺事项 承诺主要内容
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
1、本公司保证为本次交易所提供的资料和信息是真实、准确和完整
的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料
和信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
关于提供资 2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料和信息均
料真实性、 为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或
上市
准确性和完 复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签
公司
整性的声明 名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
与承诺函 漏。
3、本公司将依照相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时披露
与本次交易有关的信息，并保证该等信息真实、准确和完整，保证
该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、本公司的董事、监事、高级管理人员具备和遵守《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格
和义务，本公司的董事、监事、高级管理人员任职均经合法程序产
生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部
门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形，不存在其他重大失信行
为。
2、自本公司上市之日起至本承诺函出具之日，本公司及本公司的控
股股东、实际控制人、股东、本公司的董事、监事、高级管理人员
及相关主体均按时履行承诺，不存在不规范履行承诺、违背承诺或
承诺未履行的情形。
3、最近三十六个月内，本公司不存在违规资金占用、违规对外担保
等情形，不存在重大违法违规行为。
4、本公司的董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条规
关于无违法
定的行为，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚，未受
上市 违规行为及
到证券交易所的公开谴责。
公司 诚信情况的
5、最近三十六个月内，本公司及本公司的控股股东、实际控制人、
承诺函
现任董事、监事、高级管理人员未受到证券交易所公开谴责，不存
在其他重大失信行为，不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑
事处罚且情节严重的情形。
6、截至本承诺函出具之日，本公司/本公司的控股股东、实际控制
人、现任董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的
重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、
涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等
情形。
7、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员控制的机构不存在
因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情
形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机
关依法追究刑事责任的情形。
8、本公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利
益的重大违法行为。
1、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不
向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为
关于不存在 完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
上市
内幕交易行 2、本公司及本公司控制的企业在本次交易信息公开前均不存在买卖
公司
为的承诺函 相关证券，或者泄露与本次交易相关的信息，或者建议他人买卖相
关证券等内幕交易行为。
3、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业均不存在因
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存
在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法
机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定
的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
1、本人保证向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务
顾问专业服务的中介机构提供的本人有关本次交易的相关信息和文
件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均为真
实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与正本或
原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的
签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真
实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承诺承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易
上市 关于提供资 所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证
公司 料真实性、 该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记
全体 准确性和完 载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，
董监 整性的声明 本人将依法承担赔偿责任。
高 与承诺函 3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在
案件调查结论明确以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，
并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股
票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记
结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事
会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和
账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送
本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直
接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁
定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和公司章程规定的任职资格和义务，哈森股份的董事、监事、
高级管理人员任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规
范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的
兼职情形，不存在其他重大失信行为。
2、自哈森股份上市之日起至本承诺函出具之日，本人均按时履行承
诺，不存在不规范履行承诺、违背承诺或承诺未履行的情形。
上市
关于无违法 3、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、第
公司
违规行为及 一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，最近三十六个月内未
全体
诚信情况的 受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处
董监
承诺函 罚，未受到证券交易所的公开谴责。
高
4、截至本承诺函出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大
诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉
嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情
形。
5、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交
易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在被中国
证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
1、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向
任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完
成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
2、本人及本人控制的企业在本次交易信息公开前均不存在买卖相关
上市 证券，或者泄露与本次交易相关的信息，或者建议他人买卖相关证
公司 关于不存在 券等内幕交易行为。
全体 内幕交易行 3、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业均不存在因涉嫌
董监 为的承诺函 本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下简称“中
高 国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近
36 个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依
法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得
参与上市公司重大资产重组的情形。
关于自本次 1、自上市公司审议本次交易的首次董事会召开之日起至本次资产重
上市 交易预案披 组实施完毕期间，本人无减持上市公司股份的计划。上述股份包括
公司 露之日起至 原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获
全体 实施完毕期 得的上市公司股份。
董监 间的股份减 2、本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反
高 持计划的承 上述承诺给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用
诺函 支出承担法律责任。
1、本公司/本人保证为本次交易所提供的资料和信息是真实、准确
和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提
供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、本公司/本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料和
信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料
副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文
件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
上市
3、本公司/本人将依照相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时
公司
关于提供资 披露与本次交易有关的信息，并保证该等信息真实、准确和完整，
控股
料真实性、 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
股
准确性和完 4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
东、
整性的声明 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在
实际
与承诺函 案件调查结论明确以前，本公司/本人不转让在上市公司拥有权益的
控制
股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
人
请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券
交易所和登记结算公司申请锁定:未在两个交易日内提交锁定申请
的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公
司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定:董事会未向证券交易所
和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证
券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在
违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿
安排。
上市 关于自本次 1、自上市公司审议本次交易的首次董事会召开之日起至本次资产重
公司 交易预案披 组实施完毕期间，本公司/本人无减持上市公司股份的计划。上述股
控股 露之日起至 份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等
股 实施完毕期 原因获得的上市公司股份。
东、 间的股份减 2、本承诺函自签署之日起对本公司/本人具有法律约束力，本公司/
实际 持计划的承 本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的一切经济损失、索赔责
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控制 诺函 任及额外的费用支出承担法律责任。
人
1、本次交易不存在可能导致哈森股份在业务、资产、机构、人员、
上市
财务等方面丧失独立性的潜在风险。
公司
2、本次交易完成后，作为哈森股份的控股股东、实际控制人，本人
控股
关于保持上 /本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及
股
市公司独立 公司章程等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用
东、
性的承诺函 股东地位谋取不当利益。本人/本公司承诺不从事任何影响哈森股份
实际
业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立的行为，不
控制
损害哈森股份及其他股东的利益，切实保障哈森股份在业务、资产、
人
人员、财务和机构等方面的独立性。
上市 1、本人/本公司认为，本次交易符合相关法律、法规及监管规则的规
公司 定，有利于提升哈森股份盈利能力、增强持续经营能力，有利于保
控股 护广大投资者以及中小股东的利益，本人/本公司原则性同意本次交
关于本次重
股 易。
组的原则性
东、 2、本人/本公司承诺将在确保上市公司及投资者利益最大化的前提
意见
实际 下，积极促成本次交易顺利进行。
控制
人
1、本人/本企业保证向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律
及财务顾问专业服务的中介机构提供的本人/本企业有关本次交易
的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头
证言等）均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或
复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实
的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提
供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规
章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时
向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、
关于提供资
准确性和完整性。
料真实性、
交易 3、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上
准确性和完
对方 市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应的法律
整性的声明
责任。
与承诺函
4、如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载误导性陈述或者
重大遗漏,并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在
形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到
立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提
交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申
请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直
接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁
定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信
息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查
结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相
关投资者赔偿安排。
关于无违法 1、本人/本企业、本企业主要管理人员最近五年内未受过与证券市
交易 违规行为及 场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
对方 诚信情况的 诉讼或仲裁。
承诺函 2、本人/本企业、本企业的执行事务合伙人、主要管理人员以及前述
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主体控制的机构不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查的
情形，最近 36 个月内亦不存在因与重大资产重组相关的内幕交易
被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
1、本人/本企业保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保
密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或
者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除
外。
2、本人/本企业及其控制的企业在本次交易信息公开前均不存在买
卖相关证券，或者泄露与本次交易相关的信息，或者建议他人买卖
关于不存在
交易 相关证券等内幕交易行为。
内幕交易行
对方 3、截至本承诺函出具之日，本人/本企业及其控制的企业均不存在
为的承诺函
因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不
存在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司
法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规
定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
1、本人/本企业在本次交易中取得的哈森股份股份，本人/本企业同
意若用于认购股份的资产持续拥有权益时间已满 12 个月或以上的，
则通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 12 个
月内不得以任何方式进行转让。若用于认购股份的资产持续拥有权
益时间不足 12 个月，则通过本次交易取得的上市公司股份自股份
关于股份锁 发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式进行转让；后续股份解
交易
定及减持的 除限售以及减持事宜将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证
对方
承诺函 券交易所届时颁布的相关规定以及本次交易协议中的有关约定进
行；
2、本人/本企业在本次交易中取得的哈森股份股份所派生的股份，
如股份红利、转增股份等，同样遵守上述锁定安排及减持要求；
3、如前述锁定期与届时证券监管机构的最新监管要求不相符，本人
/本企业同意遵守并执行届时监管机构的最新监管意见。
1、标的公司为依法设立和有效存续的有限公司，已取得其设立及经
营业务所需的必要审批、同意、授权和许可，且该等审批、同意、
授权和许可均为合法有效，不存在影响其合法存续的情况；
2、本人/本企业已依照法律规定及公司章程约定履行对标的公司的
出资义务，出资真实，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资
等违反作为标的公司股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可
能影响标的公司合法存续的情况；
3、本人/本企业合法拥有上述标的资产完整的权利，不存在权属纠
关于标的资 纷，不存在通过信托持股、委托持股、收益权安排、期权安排、代
交易
产权属的承 持或者其他任何代表其他方的利益的情形，不存在抵押、质押等权
对方
诺函 利受限制的情形，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情
形；
4、标的资产的权属状况清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲
裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁而产生的责任由本人/本企业承担；
5、本人/本企业取得标的资产的资金来源为本人/本企业的自有资金
或自筹资金，该等资金来源合法；
6、本人/本企业将按照本次交易相关协议的约定及时进行标的资产
的权属变更，且在权属变更过程中因承诺人原因出现的纠纷而形成
的全部责任均由本人/本企业承担；
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
7、本人/本企业保证上述内容均真实、准确、完整。如因上述内容存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给哈森股份或投资者造成
损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。
1、本人为本次交易所提供的信息（无论该等信息提供的对象、场合、
内容或方式如何），均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、
标的 关于提供资 原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与原始资料或
公司 料真实性、 原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实且经
全体 准确性和完 合法有效授权的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董监 整性的声明 3、本人保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不
高 与承诺函 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易的信
息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相
应的法律责任。
4、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为，
本人愿意承担相应的法律责任。
1、最近五年内本人未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失
信行为，不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚且情节
严重的情形。
标的
关于无违法 2、截至本承诺函出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大
公司
违规行为及 诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉
全体
诚信情况的 嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情
董监
承诺函 形。
高
3、本人不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者
立案侦查的情形，最近 36 个月不存在被中国证监会作出行政处罚
或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
1、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向
任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完
成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
2、本人及本人控制的企业在本次交易信息公开前均不存在买卖相关
标的 证券，或者泄露与本次交易相关的信息，或者建议他人买卖相关证
公司 关于不存在 券等内幕交易行为。
全体 内幕交易行 3、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业均不存在因涉嫌
董监 为的承诺函 本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下简称“中
高 国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近
36 个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依
法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得
参与上市公司重大资产重组的情形。
1、本公司为本次交易所提供的信息（无论该等信息提供的对象、场
合、内容或方式如何），均为真实、准确和完整的，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于提供资
2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真
料真实性、
标的 实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与原始资
准确性和完
公司 料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实
整性的声明
且经合法有效授权的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
与承诺函
3、本公司保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易的
信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担
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哈森股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
相应的法律责任。
4、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行
为，本公司愿意承担相应的法律责任。
1、最近五年内本公司及本公司的控股股东、实际控制人未受到证券
交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为，不存在受到与证券市
场相关的行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。
2、截至本承诺函出具之日，本公司/本公司的控股股东、实际控制
关于无违法 人、现任董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的
标的 违规行为及 重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、
公司 诚信情况的 涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等
承诺函 情形。
3、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员控制的机构不存在
因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情
形，最近 36 个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关
依法追究刑事责任的情形。
1、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不
向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为
完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
2、本公司及本公司控制的企业在本次交易信息公开前均不存在买卖
相关证券，或者泄露与本次交易相关的信息，或者建议他人买卖相
关于不存在 关证券等内幕交易行为。
标的
内幕交易行 3、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业均不存在因
公司
为的承诺函 涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存
在最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法
机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定
的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
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（本页无正文，为《哈森商贸(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）》之盖章页）
哈森商贸(中国)股份有限公司
2024 年 2 月 28 日
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